關注|私有化後的戴爾謀求再上市:收購VMware追蹤股

戴爾科技集團宣佈與獨立董事特別委員會達成協議,會以戴爾科技集團的C類普通股或現金置換已發行的V類追蹤股票。交易完成後,戴爾科技集團的C類普通股將在紐約證券交易所公開上市。

关注|私有化后的戴尔谋求再上市:收购VMware追踪股

戴爾科技集團將提議以每股戴爾科技集團V類追蹤股票置換1.3665股戴爾科技集團C類普通股或109美元現金,現金總額不超過90億美元。持有V類追蹤股但不選擇置換現金者其股票將轉換成C類普通股,且V類追蹤股將被取消。每股109美元現金的出價相當於V類股票在新聞發佈前收盤價格溢價29%,使C類普通股股東有機會分享戴爾科技集團未來創造的價值。

VMware董事會已經投票決定,根據其他交易完成條件的滿足情況而向所有VMware股東按比例發放110億美元現金分紅。戴爾科技集團的分紅份額約為90億美元,戴爾科技集團計劃把這些分紅用作向V類股東支付的現金,如有剩餘則用於未來的股票回購或債務支付。

交易結束後,目前的V類股東將持有戴爾科技集團20.8%-31.0%的股份,具體取決於現金選項的額度。根據每股109美元的隱含價值,戴爾科技集團不包括V類普通股的交易前權益價值為484億美元,估值完全稀釋後的權益價值在611億至701億美元之間。

关注|私有化后的戴尔谋求再上市:收购VMware追踪股

此次交易簡化了戴爾科技集團的資本和股權結構,並創建了一類公開交易證券,反映了戴爾科技集團各項業務的全面價值。

戴爾科技集團董事長兼首席執行官邁克爾·戴爾表示,很自豪能夠領導這家偉大的公司開啟新的篇章,繼續發展壯大,讓我們的客戶、合作伙伴、投資者和員工都從中受益。空前的數據增長正在推動IT的數字化時代發展,我們擁有具備先進技術的產品組合和優質的服務,讓我們在為客戶實現數字、IT、安全和生產力轉型上具備得天獨厚的優勢。

最重要的是,我仍將全心全意地致力於公司的發展,並與我們的世界級團隊共同打造戴爾科技集團以及各項業務的長期價值。

據瞭解,邁克爾·戴爾目前持有72%的戴爾科技集團普通股,將繼續擔任董事長兼首席執行官。他也承諾,VMware仍將是一家獨立的上市公司,而戴爾科技集團將繼續持有81%的VMware普通股。

不過,值得注意的是。此次交易需要獲得擁有多數投票權的V類股股東的批准,而不是戴爾科技集團附屬公司所持有的股票。此次交易還需要滿足其他慣例成交條件,交易預計將於2018年第四季度完成。


分享到:


相關文章: