近日，四大行2018年半年報出爐。從財務指標看，上半年，工農中建四大行資產規模均突破20萬億，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為1604.42億元、1157.89億元、1090.88億元、1470.27億元，日賺29.10億元。四大行淨利潤增速均超4%，農行最高達6.6%，建行緊隨其後為6.28%。
房貸數據是最引人關注的數據之一。從已披露數據看，與去年同期相比，四大行個人住房貸款增速有所放緩，熱點城市的房貸比重呈下降趨勢。
四大行淨息差營收上半年也均有所改善。而從資產質量看，工農建三家國有大行不良貸款率較高的行業是批發和零售行業、製造業等。此外，東北地區、環渤海地區、西部地區不良貸款率較高。
和往年不同的是，受資管新規衝擊，四大行理財收入下降明顯。其中，建行上半年理財產品業務收入65.52億元，較上年同期減少58.29億元，降幅47.08%。
此外，值得注意的是，落地近一年的四大行債轉股機構均已盈利。其中，工行以2.73億元的利潤“領跑”。
製造業、批發零售業成不良率“重災區”
上半年，工農中建四大行日賺29.10億元。從增速看，四大行上半年淨利潤均增速超4%，分別為4.5%、6.6%、5.21%、6.28%。
從資產規模上看，四家大行資產規模均已突破20萬億，工農中建四大行資產規模增速分別為4.7%、4.1%、4.25%、3.08%。
在營收上，中行增速最慢僅增長1.29%，農行保持了兩位數的增長達10.6%。四大行淨息差營收上半年均有所改善，四大行淨息差分別為2.3%、2.35%、1.88%、2.34%，較年初略有上升。
銀保監會發布的數據顯示，二季度銀行業不良率進一步攀升，較上季末上升0.12個百分點，平均水平為1.86%。不過，四大行資產質量今年上半年均有所改善，農行不良率下降最多。
工行不良率較年初下降1個基點至1.54%，連續6個季度下降；農行不良貸款率1.62%，較年初下降0.19個百分點；中國銀行不良貸款率為1.43%，較年初下降0.02個百分點；建行不良貸款1.48%，較年初下降0.01個百分點。
從披露的數據、按照行業劃分來看，工農建三家國有大行不良貸款率較高的行業是批發和零售行業、製造業等；從區域上，東北地區、環渤海地區、西部地區不良率較高。
具體看，工商銀行不良貸款率較高的前三個行業是批發和零售行業、製造業、住宿和餐飲業，不良率分別為9.02%、5.34%、3.79%。“製造業中部分輕工、裝備製造和化工等中低端製造業領域市場有效需求放緩、行業內市場競爭激烈等因素影響，部分企業因資金鍊斷裂出現貸款違約，不良貸款有所增加。”工商銀行半年報表示。
農行不良率較高行業集中在批發和零售業、製造業、採礦業，不良率分別為10.28%、5.58%、4.58%；建行不良率較高行業也主要集中在批發和零售業、製造業、採礦業，三大行業不良率分別為7.37%、6.59%、4.62%。
從地域分佈看，工農建三大銀行的不良貸款率較高地區均集中於東北、環渤海和西部地區。以工行為例，工行的不良貸款率較高的地區為東北地區、環渤海地區、西部地區，不良貸款率分別為2.88%、2.03%、1.61%。
住房貸款增速放緩熱點城市房貸比重下降
四大行2018年半年報顯示，建行個人住房貸款增速較低。工行上半年個人住房貸款增加3418.25億元，增長8.7%；農行上半年個人住房貸款34009.93億元，較上年末增長8.5%；上半年建行個人住房貸款45012.16億元，較上年末增長6.84%。中行未在半年報中披露個人住房貸款相關數據，上半年，境內人民幣個人貸款較年初新增2101億元。
相比去年同期，四大行個人住房貸款增速有所放緩。2017年上半年中行個人住房按揭貸款增長9.28%，農行增幅為11.6%，建行增幅為9.50%。另據工商銀行行長谷澍介紹，2017年上半年，工行按揭貸款比年初增加3700億元。
具體看，熱點城市的房貸比重呈下降趨勢。工行行長谷澍介紹，工行房貸投向上主要是支持居民自住型和改善型的住房需求。一二線城市和三四線城市的比例大概在1比1，熱點城市的比重在逐步下降。農行副行長郭寧寧表示，今年上半年，三四線城市個人按揭貸款總量佔比比較高，並有增大態勢，總體的個人按揭貸款增量當中，投向三線、四線城市增量佔比56%，比上年上升了3.9個百分點。投向一線熱點城市的總體佔比為9%，同時佔比還在下降。投向二線城市的比重基本上持平，略有上升。
從個人住房的貸款質量看，工行、農行個人住房貸款不良率均為0.29%，農行比去年年末下降了0.07個百分點；建行今年上半年個人住房貸款不良率0.25%，較年初上升0.01個百分點。
從房地產行業整體看，工行房地產行業貸款不良率1.91%，建行房地產行業不良貸款率2.17%，較年初均有下降；農業銀行房地產行業不良貸款率1.45%，較年初上升了0.32%。
此外，近期資本推高房租的爭議引發關注。日前，建行行長王祖繼強調，建行的融資主要是通過自身平臺直接提供給租客，並未提供給中介機構。此前，建行較早宣佈進軍租房市場。建行半年報顯示，截至目前，已與300多個地級及以上城市簽訂了住房租賃合作協議，243個城市實現平臺上線；與近1500家企業開展了租賃市場合作；平臺已累計上線房源35萬餘套，出租近9萬套。
閱讀更多 螞蟻窩 的文章
