證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2018-063
百洋產業投資集團股份有限公司
關於部分非公開發行股份解除限售並上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份為公司2017年9月27日非公開發行上市的股份，限售期12個月，數量為40,841,116股，佔公司總股本的10.3314%。
2、本次解除限售股份的股東共計6名。
3、本次解除限售股份的可上市流通日為2018年9月27日（週四）。
一、非公開發行股份概況及股本情況
（一）非公開發行股份募集配套資金的基本情況
2017年7月31日，公司取得中國證券監督管理委員會核發的《關於核准百洋產業投資集團股份有限公司向新餘火星人投資管理合夥企業（有限合夥）發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]1394 號），核准公司向新餘火星人投資管理合夥企業（有限合夥）發行26,884,301股股份購買相關資產,核准公司非公開發行股份募集配套資金不超過56,000萬元。
公司本次非公開發行股份募集配套資金，發行人民幣普通股（A股）29,521,712股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格18.19元，發行對象為公司實際控制人孫忠義先生及北信瑞豐基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、東海基金管理有限責任公司、民生加銀基金管理有限公司、廣發基金管理有限公司和興證證券資產管理有限公司，新增股份上市日為2017年9月27日，具體發行情況如下：
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（二）非公開發行股份募集配套資金後股本變動情況
公司於2018年5月17日召開的2017年年度股東大會審議通過了《關於公司2017年度利潤分配預案的議案》，公司2017年年度權益分派方案為：以公司現有總股本232,535,701股為基數，向全體股東每10股派3.50元人民幣現金（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增7股。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案已於2018年6月12日實施完成。分紅前公司總股本為232,535,701股，分紅後總股本增至395,310,691股。前述7名發行對象持股數量亦由29,521,712股增加至50,186,910股，具體情況如下：
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二、本次申請解除股份限售股東承諾履行情況
1、關於股份鎖定的承諾：
本次發行中，孫忠義先生認購的股份自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其他認購對象認購的股份自本次發行結束之日起十二個月內不得轉讓。
2、股份承諾履行情況：
本次申請解除股份限售的股東均已嚴格履行了股份鎖定承諾，未出現違反上述承諾的情形。
三、本次發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易部分限售股份解除限售的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的可上市流通日為2018年9月27日（週四）。
（二）本次解除限售股份為公司 2017年非公開發行股份，數量為40,841,116股，佔公司總股本的10.3314%。
（三）本次解除限售股份的股東共6名。
（四）本次解除限售股份及上市流通情況如下：
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上述股東在股份解除限售後的減持股份行為將嚴格按照相關規定執行。
四、本次解除限售前後公司股本結構變動情況
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五、保薦機構的核查意見
經核查，獨立財務顧問東興證券股份有限公司就公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易部分限售股份解除限售事項發表核查意見如下：
1、本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司併購重組財務顧問業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定；
2、本次部分限售股份解除限售的數量和時間符合相關法律法規的規定；
3、本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了股份鎖定期相關承諾，不存在違反承諾的情形；
4、上市公司對本次部分限售股份解除限售事項的信息披露真實、準確、完整；
5、獨立財務顧問東興證券股份有限公司對公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易部分限售股份解除限售事項無異議。
六、備查文件
1、關於部分非公開發行股份解除限售上市流通的申請書；
2、部分非公開發行股份解除限售上市流通的申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表；
4、東興證券股份有限公司關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易部分限售股份解除限售的核查意見。
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十五日
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