走!投資歐洲去!


走!投資歐洲去!


Photo by Artem Balifrom Pexels

A股“不爭氣”,無論是機構投資者還是個人投資者,都在佈局其他投資市場。

首隻佈局歐洲基


上投摩根9月12日發佈公告稱,旗下上投摩根歐洲動力策略股票基金將於9月17日正式發行。

從基金招募書來看,該基金為股票型基金,投資組合中股票資產佔基金資產的80%-95%,其中投資於歐洲上市公司股票的比例不低於非現金基金資產的80%。

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為什麼說是全面佈局歐洲呢?

因為已有部分QDII基金開始投資歐洲市場,早在2014年8月,華安基金便率先成立了華安德國30(DAX)ETF及聯接基金。這是一隻指數基金,跟蹤的指數:法蘭克福DAX指數。又叫DAX30指數,是德國重要的股票指數,由德意志交易所集團推出的一個藍籌股指數。該指數中包含有30家主要的德國公司。

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目前,華安德國30(DAX)聯接基金規模有1.23億,規模不算大。成立以來漲16%,近三年漲20.71%。

相比於華安這隻投資德國的基金,上投歐洲動力會將80%股票倉位集中在歐洲市場,除了德國還有英法等市場,可以說是全面投資歐洲市場。

公募佈局全球產業

對於公募基金來說,投資海外市場,之前主要通過QDII通道,後來相繼出現了滬港通、深港通。值得說的是通過滬港通、深港通購買港股不會佔用QDII額度,那些原本被港股佔用的QDII額度可以更多地釋放出來,進行全球化資產配置。要知道,QDII是有限額的。“滬倫通”也在積極備戰。

總的來看,投資海外的基金。投資港股,主要是滬港深基金,還有少數的互認基金。而QDII基金主要投資美國市場。

今年以來,也出現了更加多元化的投資。

2018年4月,上投富時發達市場REITs基金成立,跟蹤的發達市場REITs指數是覆蓋多市場、多類型發達國家上市REITs,為投資者提供了一站式佈局全球房產的投資機會。富時發達市場REITs指數自2006年3月30日發佈以來持續分發紅利,截至2017年底的指數年化收益近7%,最近五年收益達46.9%。

2018年6月,工銀瑞信印度市場基金成立,最新規模2.56億,成立以來漲-2.60%。此外,匯添富印度精選混合和泰達宏利印度機會股票基金上半年也相繼獲批。

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海外投資的價值


從市場增長潛力來看,以印度為代表的新興經濟體,和逐漸從歐債危機泥潭中走出的歐洲市場,正日益受到關注。從QDII到滬港通、深港通再到滬倫通,已經有越來越多的投資者意識到配置全球資產的重要性,而公募基金在配置全球資產上,版圖也日臻完善,走在前列。


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