全球大型家電第一品牌並在上海證券交易所上市的青島海爾股份有限公司(SHA:600690，“青島海爾”)於今天再次確認擬在中歐國際交易所股份有限公司D股市場(以下簡稱“中歐國際交易所D股市場”)首次公開發行股票並上市，本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的准入並掛牌交易實現。本次發行後，公司股票將於法蘭克福證券交易所的受監管市場(高級標準)中進行交易，並具有額外的上市後義務。
取決於監管審批，公司預期要約期將會在2018年10月15日(星期一)開始。本次發行的D股股數不超過4億股(超額配售權執行前)。此次計劃德國上市的股份發售價格將以歐元計算。通過在德國上市，青島海爾計劃利用中歐兩地的資本市場實現資金來源多元化，優化資本結構，擴大投資者基礎。青島海爾也希望利用德國上市來提升其全球品牌知名度，並支持其業務戰略和全球部署，特別是在歐洲家電市場的進一步擴張。
進入歐洲資本市場是青島海爾全球化戰略的重要一環。青島海爾2017年及2018年上半年實現海外收入分別達到人民幣674億元及人民幣358億元，分別佔總收入的42%和40%。
青島海爾在未來戰略中指出︰“青島海爾於今日欣然再次確認公司此次德國上市計劃。海爾是全球領先的家用電器製造商，自2011年以來一直是全球銷量最高的大型家用電器公司。海爾在全球六大核心品牌下銷售產品，包括海爾、GEAppliances、Fisher&Paykel、AQUA、卡薩帝、統帥。我們的願景是成為物聯網時代領先的智慧家庭解決方案提供商。為實現這一目標，青島海爾計劃繼續擴大全球業務，加強在歐洲的業務，並通過技術創新和新產品開發繼續提升海爾品牌價值。”
青島海爾：一家擁有強大全球市場地位的綜合性家電市場領導者
青島海爾總部位於中國青島，是全球領先的家用電器製造商。青島海爾設計，製造並銷售各種家用電器，包括冰箱、冰櫃、洗衣機、空調、熱水器、廚房用具和小家電，並提供全面的智能家電產品。
近年來，青島海爾憑藉多元化品牌組合，成功擴大了其全球業務。青島海爾的海外擴張大大拓寬其全球研發、生產和營銷網絡，使其能夠圍繞海外市場的設計、製造和銷售以實施成功的本地化戰略。因此，青島海爾已經成為全球領先的家電品牌企業，以滿足全球100多個國家的用戶多樣化需求。截至2017年12月31日止年度及2018年6月30日止半年度，青島海爾在中國境外的收入總額分別佔42%和40%。
為進一步加強全球佈局，青島海爾在2018年9月28日以總價4.75億歐元收購歐洲家電製造商CandyS.p.A.(“Candy公司”)之100%股權。Candy公司運營多品牌組合及廣泛的家電種類，包括洗衣機、獨立式嵌入式廚房電器及小家電。Candy公司的主營業務地區在歐洲。
公司相信此次收購契合公司在歐洲的發展策略，藉助Candy公司現有的優質品牌資源，有助於公司實現對歐洲市場的進一步深化，鞏固海爾在歐洲家電市場的地位，加速實現海爾成為歐洲家電領導品牌的發展目標。收購事項的完成仍須遵守常規的交割條件，包括監管機構及競爭管理機構的批准等。
根據歐睿國際(Euromonitor)的數據，按全球總銷量計算，青島海爾自2011年至2017年連續七年成為全球銷量最高的大型家用電器公司，其2017年全球零售量的全球市場份額為13.3%。2017年，青島海爾在冰箱、家用洗衣機和互聯空調中的全球銷量排名第一。
藉著物聯網(“IOT”)的機遇，青島海爾從傳統的大規模製造商轉型為用戶導向、生態驅動且集中於大規模定製的智慧生活解決方案供應商。通過部署為消費者提供整體智能家居解決方案的智慧家庭雲平臺U+、大規模定製的智能製造平臺COSOMOPlat、打通青島海爾線上線下和微店業務，提升用戶交互及增強用戶體驗的社群交互平臺順逛，青島海爾在智慧家庭的發展中建立了領導地位。
預期未來家電市場增長
青島海爾的增長潛力與家電行業的全球增長機會保持一致。根據歐睿國際的數據，主要家用電器的全球零售額從2013年的2160億歐元增長到2017年的2710億歐元，複合年增長率(“CAGR”)為5.7%。
中國作為公司最大的家電市場，零售額從2013年的660億歐元增長到2017年的810億歐元，複合年增長率為5.2%。在歐洲，大型家電的零售額從2013年的450億歐元增長到2017年的550億歐元，複合年增長率為4.9%。而美國作為公司主要海外家電市場，零售額從2013年的330億歐元增長至2017年的430億歐元，複合年增長率為7.2%。
歐睿國際預計2017年至2022年，全球、中國、歐洲和美國主要家電市場的複合年增長率分別為6.1%，7.8%,3.6%和4.4%。
青島海爾主要財務數據強勁
作為全球領先的家用電器公司，青島海爾實現強勁增長，截至2018年6月30日止六個月，取得下列的強勁財務數據。
2018年上半年收入達人民幣886億元，較2017年上半年增長14%
2018年上半年淨利潤達人民幣59億元，較2017年上半年增長11%
公司產品類別包括冰箱(收入同比增長12%)、洗衣機(收入同比增長18%)、空調(收入同比增長18%)、廚房用品包括熱水器(收入同比增長9%)，外部客戶收入穩健增長。
公司海外市場的收入表現強勁，其GEAppliances收入與2017年上半年相比增長了7.5%。
法蘭克福證券交易所上市
公司擬在中歐所D股市場首次公開發行股票並上市，本次發行後，公司股票將於法蘭克福證券交易所的受監管市場中進行交易，並具有額外的上市後義務(PrimeStandard)。通過中歐所D股市場的上市，公司擬在實現其資金渠道和投資者基礎的多樣化、提升品牌知名度以及支持其業務戰略和全球範圍內，特別是在歐洲家電市場的佈局。
公司將利用此次德國市場上市所得款項在歐洲推廣海爾品牌，支持公司的全球業務，特別是歐洲業務的發展。此外特別的是，公司正計劃將部分收益用於收購Candy公司以擴大智能家電的生產能力，以及擴大營銷渠道，以促進以歐洲為重點的品牌認知度。其他上市所得款項則計劃用於研發本地品牌，其中包括歐洲市場。任何超額上市所得款項或未按上述預期使用的上市所得款項將用於一般企業用途。
此次D股上市將享有於2018年1月1日開始的財政年度內的全額股息。
德意志銀行作為獨家全球協調人和聯席賬簿管理人，瑞銀、摩根大通與中金公司擔任聯席賬簿管理人，Baader銀行、中銀國際、中信里昂、安信國際、海通銀行、Hauck&Aufh?userPrivatbankiers、工銀國際證券、INGBankN.V.與申萬宏源證券擔任聯席牽頭經辦人。
數據來源：根據歐睿國際(Euromonitor)公佈大型零售商的零售銷售數據顯示，青島海爾在2017年全球零售額方面的全球市場份額為13.3％。連續第七年蟬聯全球最暢銷全球大型家電公司。
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