橡胶助剂行业发展趋势之供需及利润变动趋势因素
一、橡胶助剂基本情况
1 、橡胶助剂的分类
随着橡胶工业的发展，为提高橡胶性能、改善橡胶生产工艺，橡胶助剂产品的类别及种类不断丰富。橡胶助剂产品通常分为五大类，包括防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂、功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂。
在橡胶制品生产过程中，防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂被广泛、大量使用，且各类产品在性能及技术上较为成熟，因此被统称为通用型橡胶助剂；功能性橡胶助剂、加工型橡胶助剂起到了改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用，因此被统称为特橡胶助剂。
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2019-2025年全球及中国橡胶助剂行业供需格局趋势分析及投资策略咨询报告》
2、通用型橡胶助 、通用型橡胶助剂
通用型橡胶助剂是橡胶助剂的主要产品，其代表产品为防老剂、促进剂、硫化及硫化活性剂等。根据橡胶助剂协会统计，2016 年通用型橡胶助剂产量占我国橡胶助剂总产量的比例在 70%以上。通用型橡胶助剂中，防老剂主要作用为延缓橡胶老化、延长橡胶制品的贮存期和使用寿命；促进剂主要作用为加速硫化反应、缩短硫化时间、降低硫化温度；硫化及硫化活性剂主要作用是使链状橡胶分子进行交联成为三维网状结构，从而使橡胶变得硬实而有弹性。通用型橡胶助剂被广泛应用于轮胎橡胶工业，是生产轮胎使用的重要基础原材料。
3 、特种橡胶助剂
特种橡胶助剂按照产品类型主要分为加工型橡胶助剂和功能性橡胶助剂，按照产品种类可以分为增粘剂、补强剂、均匀剂、防焦剂、粘合剂等，其中公司生产的橡胶用酚醛树脂（包括增粘树脂、补强树脂、粘合树脂等）是特种橡胶助剂的主要品种。特种橡胶助剂被广泛应用于轮胎橡胶工业，在轮胎橡胶生产过程中，可以改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性。因此，特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术变革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。
二、橡胶助剂行业的总体情况
橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。1839 年，美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联，从而使橡胶具有了使用价值，自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术亦不断完善。
1 、世界橡胶助剂市场概况
伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001 年，世界橡胶助剂产量约为 88 万吨；2016 年世界橡胶助剂产量达到 152 万吨，年复合增长率为 3.71%。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。
我国橡胶助剂工业创建于 1952 年，历经 60 余年的发展，已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001 年，我国橡胶助剂产量约为 14 万吨，占世界橡胶助剂产量的 15.91%；2016 年，我国橡胶助剂产量达到 121 万吨，较 2001 年产量有大幅增长，年复合增长率达到15.46%；2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。
2 、我国橡胶助剂市场概况
建国以来，我国橡胶助剂市场经历了从无到有，由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业，尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。
（1）我国橡胶助剂市场发展情况
我国橡胶助剂行业起步较晚，始于 1952 年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产，并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化，为满足子午线轮胎的技术要求，化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关，为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。
20 世纪末至 21 世纪初，受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。
（2）我国特种橡胶助剂市场发展情况
近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003 年的 6.03 万吨增长至 2017 年年的 31.70 万吨，年复合增长率为 12.59%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。
3 、国内橡胶助剂行业发展趋势
（1）橡胶助剂产量将稳步增长
根据《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业总产量将达到 150 万吨，平均年增长率达到 7%，预计实现总销售收入不低于 250 亿元，全行业销售额保持年增长 6%以上；到“十四五”末（2025 年），我国橡胶助剂行业总产量将达到 200 万吨，平均年增长率达到 6%，行业总销售收入不低于 300 亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。
（2）产业集中度将不断提高
伴随着橡胶助剂行业的发展，行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业，活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持，通过自主研发和优秀的经营管理能力，提高自身产品的质量和市场占有率，不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下，我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整，提高发展质量和效益，实现由大到强的转变。
《中国橡胶工业强国发展战略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业集中度（指前十名企业销售收入占全行业比率）不低于 70%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 3 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 3 家；到“十四五”末，我国橡胶助剂行业集中度不低于 80%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 4 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4 家。
（3）新环保法促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术
推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期，我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代，产品品种的绿色化率达到 92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。
（4）“中国制造 中国制造 2025” ”推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造 推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造
2015 年 5 月，国务院发布了《中国制造 2025》，全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升级和可持续发展。目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根据《中国橡胶工业年鉴（2016-2017 年）》统计，我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80 万元左右，与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。
（5）创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步
目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。
三、市场供求情况及其变动原因
1 、橡胶工业的发展持续拉动我国橡胶助剂的增长
橡胶助剂市场需求主要取决于下游橡胶工业的发展。根据中国橡胶工业协会的统计，我国橡胶消费量从 2011 年的 690 万吨增长到 2016 年的 926 万吨，年复合增长率为 6.06%；2016 年我国橡胶制品行业销售收入达到了 10,334.69 亿元，实现利润总额约 647.39 亿元。根据中国橡胶工业协会预测，“十三五”期间，橡胶工业行业销售收入年均增长率约 7%，橡胶消费量年均增长率约 6%。我国橡胶工业庞大的消耗量和稳定的增长速度，为橡胶助剂行业提供了广阔的市场空间，也是我国橡胶助剂行业持续发展的基础。
2 、橡胶助剂绿色化将进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长
随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品，橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整，绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势。目前，我国橡胶助剂产品绿色化率超过 92%。但随着全球环保政策的不断趋严，橡胶助剂产品结构仍需进一步的调整。 《橡胶助剂“十三五”发展计划》要求推进橡胶助剂产品结构调整，提出“十三五”末，我国橡胶助剂产品绿色化率达到 95%以上，重点发展无毒无害、效率较高的品种。产品结构调整步伐的加快、产品绿色化率的提升，将会进一步拉动我国橡胶助剂需求的增长。
四、行业利润水平的变动趋势及变动原因
橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。
1 、原材料价格的变动影响
橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。
2 、产业政策的影响
橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。
3 、产品生产技术水平的影响
各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。
閱讀更多 普華有策 的文章
