以清朝兩祖一宗一皇父攝政王從遼東建立割據政權到滅南明、大順、大西政權建立全國性政權為脈絡，敘說明末清初風雲。
領銜主演
- 清廷：努爾哈赤、皇太極、多爾袞、順治、阿濟格、多鐸、吳三桂、尚可喜、耿精忠（耿繼茂）、孔有德
- 大順：李自成
- 大西：張獻忠、孫可望、李定國
- 南明：弘光帝朱由崧、史可法、魯監國、張煌言、隆武帝朱聿（yu）鍵、鄭芝龍、紹武帝朱聿鐭、永曆帝朱由榔、鄭成功、李成棟
一、努爾哈赤韜光養晦統一女真
努爾哈赤是遼東貴族家庭，爺爺和外公是建州三衛中的兩衛，當時東北女真分為靠近朝鮮的海西女真，遼東吉西的建州女真，黑龍江的東海女真。其中建州女真最高長官是建州三衛。
爺爺實力弱一些，所以努爾哈赤爸爸又取了投靠明朝的海西女真首領族女，努爾哈赤兄弟倆受到後媽的壓迫，去了外公哪裡。外公實力強大一些，想取代建州中衛，時不時騷擾一下明朝，最終被明遼東總兵李成梁打敗，逃到海西被送到明朝，凌遲處死，努爾哈赤也被抓到李成梁哪裡，後來當了李成梁親兵。
努爾哈赤的舅舅接著抗明，女真人尼堪外蘭建議讓努爾哈赤的爸爸和爺爺帶路勸降努爾哈赤舅舅，破城後努爾哈赤舅舅、爸爸、爺爺都被誤殺了。
尼堪外蘭成為明朝建州代理人，努爾哈赤得到的補償是接管爺爺的勢力，帶著十三副鎧甲。
努爾哈赤打著為爺爺父親報仇的口號，攻打尼堪外蘭，經過不斷征戰，最終統一了建州女真，而此時李成梁卻在攻打女真中最強大的海西女真，為努爾哈赤提供了良好的環境，也為努爾哈赤以後統一女真打下基礎。
後來，以海西女真的葉赫部等看著努爾哈赤強大起來，聯合九個部落，在古勒山大戰中被努爾哈赤打敗，一舉奠定了努爾哈赤在女真的地位。
同時。努爾哈赤也一直接受明朝的封賞，和朝鮮關係也很好，聯合蒙古不斷進攻海西女真，同時也不斷攻打東面的東海女真，基本統一了女真。
二、努爾哈赤和明決裂建立割據政權
努爾哈赤一直嚮明稱臣，在不斷統一女真後，建立金國，稱汗。
建立後金政權後，以殺死父親爺爺等七大恨為號召，和明朝正式決裂。明朝派楊稿領了十幾萬大軍企圖滅了努爾哈赤的後金政權，在薩爾滸被努爾哈赤打敗，保護了後金政權。
此後，熊廷粥經略遼瀋，和努爾哈赤對峙，被誣陷後接替者放棄防守，以進攻為主，被打敗丟了遼瀋（遼陽瀋陽），努爾哈赤遷都瀋陽，后皇太極改為盛京。
丟了遼瀋後，熊廷粥又出來收拾爛攤子，但是此時兵權不在熊廷粥手裡，軍權在巡撫王化貞手裡，王化貞也主張進攻，被努爾哈赤打敗，熊廷粥和王化貞直接燒了山海關以外，領著兵逃回了腹地。
努爾哈赤一路追，看沒什麼好搶的就走了，沒派人佔領城池，此後崇禎老師孫承宗經略遼東，建立關寧錦防線，啟用袁崇煥守寧遠，而被丟棄的城池努爾哈赤包括其後的皇太極兩代都沒能越過去。
努爾哈赤在攻打寧遠的過程中，被袁崇煥用紅夷大炮打中，還被袁崇煥慰問為由羞辱了一番，幾個月後就去世了。
努爾哈赤統一女真，建立了後金政權，並且薩爾滸之戰打敗明朝保護了後金政權，是清朝入主中原的奠基者。
三、皇太極砍大樹
努爾哈赤死後，汗位空出來了，此時掌握大權的主要是四大貝勒，大貝勒代善由於和多爾袞媽媽大妃有緋聞所以失去了繼承大汗的資格，二貝勒阿敏是努爾哈赤的侄子，繼承汗位可能性太小，三貝勒莽古爾泰性情暴躁，尤其是因為母親獲罪的情況下殺死了自己的母親影響很壞，其他貝勒都很小，所以有資格的只有四貝勒皇太極，皇太極在代善和代善兒子的擁護下繼承汗位。
皇太極受努爾哈赤影響，認為明朝是一顆大樹，不能一下砍倒，只能一點一點砍，所以努爾哈赤一直在對明朝進行削弱。
首先是征服漠南蒙古，漠南蒙古科爾沁等部落都歸順了清，清成為漠南蒙古的盟主，察哈爾部想統一漠南蒙古，被皇太極三次北伐打敗，蒙古設蒙古八旗，設專門的理藩院負責管理，皇太極的皇后和兩個妃子，尤其是後世的聞名的孝莊，以及皇太極最愛的宸妃海蘭珠都是蒙古科爾沁部的貴族，通過設立管理機構和聯姻控制漠南蒙古，和蒙古夾擊明朝。
隨後，清臥榻之側一直有一個皮島的毛文龍，及支持明朝駐兵的明藩屬朝鮮，兩次征伐朝鮮，第一次是二貝勒阿敏帶兵打敗朝鮮，朝鮮和清稱兄弟，後來朝鮮違反約定，堅持臣屬明朝，皇太極親征，基本上傾巢而出，再次打敗朝鮮，朝鮮稱臣，期間毛文龍被袁崇煥以不聽調度為由擅殺，毛文龍手下孔有德、耿仲明在大鬧山東後歸附清朝，另一個手下尚可喜不願意聽明朝新領導，也投靠了清朝，被授予三順王，皇太極清除了挖塌之患。
在搞定朝鮮和漠南蒙古期間，皇太極也不斷加強集權，從四大貝勒共座改為南面獨坐，增加大汗的權威，體制上也從八王議政慢慢向著仿照明朝指定內三院，內閣，六部等聽屬於大汗的機構。
以上都是皇太極不斷削弱明朝的枝葉，為了更快的對明朝這棵大樹直接揮動斧頭，皇太極領導清軍繞過山海關，從內蒙古進入大同，進而進入北京，繞著北京城搶劫了一圈，雖然最後被孫承宗打跑了，但是是第一次深入明腹地，史稱己巳之變，隨後用范文程計策反間計使得崇禎帝殺死袁崇煥。此後，清軍五次繞道蒙古攻入明腹地，其中一次多爾袞率軍打到山東濟南，繞著河北轉了一圈，極大地重創了明朝。
關外之戰不斷地重創明根基，關內皇太極也加緊拔掉明在遼東的釘子，雖然在攻打袁崇煥守備的寧遠和趙率教守備的錦州的時候慘敗，但是隨後在攻打祖大壽圍攻的錦州的時候，洪承疇率領十幾萬大軍援助，但是在松山被多鐸打敗，全軍覆沒，隨後錦州投降了，祖大壽和洪承疇投降了清朝，此戰被稱為松錦大捷，使得明朝在山海關外只剩下孤城寧遠，基本上沒有什麼勢力了，後來寧遠也失去戰略價值被吳三桂撤回了關內。明清從戰略相持，進入戰略反攻階段。
皇太極基本上掃清了清朝入關前的障礙，但是在松錦大戰的時候，皇太極最愛的海蘭珠病死了，皇太極隨後幾個月傷心欲絕也就去世了，和他父親努爾哈赤一樣，留下一個沒有指定繼承人的江山。
四、多爾袞抬著順治遷都
多爾袞，阿濟格，多鐸三兄弟都是大妃阿巴孩的兒子，三兄弟都很受努爾哈赤喜歡，其中阿濟格和多鐸還是旗主，多爾袞也準備領鑲白旗，但是努爾哈赤死後，皇太極繼承汗位，為了不威脅到自己的汗位，四大貝勒說努爾哈赤臨死讓大妃殉葬，此後又剝奪了鑲白旗，自己領有。所以多爾袞和皇太極是有著殺母和奪旗之恨的。
多爾袞在心底埋著這些恨，忠實的追隨皇太極，先是跟隨皇太極打敗察哈爾的林丹汗，此後受降了林丹汗的兒子，並收穫元的傳國玉璽，使得皇太極名正言順稱帝。
在內政上，踩著皇太極打壓三大貝勒的路往上爬，先是皇太極以二貝勒阿敏在己巳之變中丟了四鎮，終生幽禁，旗主給了支持皇太極的阿敏弟弟濟爾哈朗。隨後在大淩河之戰中，三貝勒莽古爾泰負責主攻，損失慘重，在皇太極面前露出刀刃，革除貝勒，後病死。大貝勒也被冠以年老昏聵少參加政事。在三大貝勒被打壓下，多爾袞也成為皇太極左膀右臂，坐上了吏部尚書的職位，為以後攝政積累了經驗。
在關係到明清國運的松錦大戰中，皇太極回去看海蘭珠的時候，和濟爾哈朗是領導者，有大功。
皇太極死後，由於兩黃旗和鑲白旗支持立皇子，代善中立，濟爾哈朗支持豪格，所以多爾袞在多方權衡下，和孝莊達成協議，自己和濟爾哈朗擔任輔政大臣，立幼小的九皇子福臨為皇子。
此時，關內一片混亂，李自成攻入北平，崇禎帝自殺，大順政權佔領北平，山海關總兵是吳三桂，在吳三桂準備投降的時候，吳三桂家人被殺，使得吳三桂轉向了清軍，在李自成攻打山海關的時候，吳三桂以裂土為條件請清軍一起鎮壓農民軍，多爾袞一直不答應，等著吳三桂投降，最後吳三桂投降，和李自成打的難解難分的時候，八旗軍加入戰鬥，打敗了李自成，把李自成打回了陝西老家。
此後，在范文程的主張下，清軍入主中原，抬著順治遷都北京。
入主中原後，此時中國大地上有陝西的大順政權，南方的弘光政權，四川的大西政權。
多爾袞對待農民軍是堅決鎮壓，在對待南明則儘可能拖時間，在扣留南明使團後，迅速佔領了山東蘇北等地，填補了大順政權走後的權力真空，和南明政權隔江對峙。
此後，阿濟格西路進攻大順政權，多鐸南下進攻弘光政權。在李自成反撲的時候，多鐸掉頭和阿濟格圍攻李自成，多鐸在潼關殲滅大順主力，攻入陝西，李自成在隨後阿濟格追討下死亡，大順滅亡。
多鐸繼續南下，此時南明的主要軍事力量是江北四鎮和武昌的左良玉，可是四鎮中高家軍首領高傑被總兵殺死，高家軍戰鬥力減弱，同時左良玉以清君側的名義進攻南京弘光政權，大學時馬士英調動江北四鎮防守南京，使得江北防守清軍力量薄弱，多鐸在揚州打敗史可法，進行十天屠殺，史稱揚州十日，弘光帝朱由崧逃到四鎮中蕪湖的黃得功，黃得功打敗左良玉兒子左夢庚，使得左夢庚投降了清軍，而黃得功被多鐸打敗，弘光帝也被抓住，南明第一個政權弘光政權滅亡。隨後，多鐸進攻杭州，被寄予厚望的璐王也投降了。
多爾袞主持下的清朝，抬著順治入主中原，滅大順和南明弘光政權，使得清從割據政權走向全國性政權，是大清的實際建立者，可惜由於弟弟多鐸得天花早死，自己騎馬也摔倒，最後病死，死後被追封皇帝，可是阿濟格在多爾袞死後，想掌握大權，發動政變未果，被清算，而多爾袞也被鞭屍，直到乾隆帝才反正。
五、出家皇帝順治統一全國
順治帝福臨是皇太極的第九子，母親是孝莊太后，在多方勢力妥協下繼位。
繼位後，權利一直在睿親王多爾袞手裡，自己也是被多爾袞抬入北京的，是清入關後第一位皇帝，由於多爾袞狩獵摔倒後病死，得以提前親政，並且清算了多爾袞的勢力，親自處理奏章，權利收歸己有。
多爾袞死後，南方還存在四川的張獻忠大西政權，和浙江的魯監國朱以海政權以及福建鄭成功支持下的隆武帝朱聿鍵政權。
此時的浙江魯王監國政權和隆武政權並立，都想統領對方。魯王被清軍打敗，張煌言等跑到舟山。
福建的朱聿鍵受制於鄭芝龍，朱聿鍵是一個想有作為的皇帝，兩次入獄的經歷使得朱聿鍵有堅韌不拔的性格，主張聯寇平弩，沒有鄭芝龍的支持，只能自己募兵北伐，大臣黃道周北伐失敗了，鄭芝龍一直在和清軍接洽想投降，隆武帝最後被明高傑部降將抓住殺死，隆武政權滅亡。
魯王在鄭芝龍北上後，也進入福建，在福建發展，福建南部是堅決反清的鄭成功部。
隆武政權滅亡後，朱聿鍵的弟弟朱聿奧在廣州建立紹武政權，而朱由榔也在廣東的肇慶建立永曆政權，兩個政權並立後，沒有相互協助，反而火併，永曆被打敗，但是紹武隨後被清軍李成棟打敗活捉，紹武滅亡。
永曆政權跑到廣西，在南明低谷的時候，清朝三個降將反水，大同總兵姜嚷，江西提督金聲恆，廣東提督李成棟，而湖南的何騰蛟聯合大順軍殘部基本收復了湖南。南明永曆政權名義上掌控了南方半壁江山和山西等地，這是南明抗清的第一次高潮。
但是南明一貫的內鬥作風，使得這一片大好形勢喪失殆盡，姜嚷由於靠近北平，多爾袞兩次親征平定，湖南何騰蛟被清軍打敗後殺死，李成棟反水後再也沒有展現神通，被清軍打敗後落水淹死，江西金聲恆也被打敗殺死。
永曆帝發揮一貫作風，跑。
此時，在四川的大西政權，被南下的阿濟格滅了，張獻忠也被殺死。張獻忠的養子孫可望，李定國等率軍進入雲貴，幫助雲南沐家平定土司之亂，佔領雲南貴州。
此後，大西軍接受永曆政權名號，李定國出廣西打敗孔有德，殺死孔有德，隨後在湖南衡州殺死親王尼堪，天下震動。
福建的鄭成功在福建接連打敗清軍。孫可望也在湖南打敗清軍，劉文秀在四川打下川東和川南。南明抗清取得第二次高潮。
可是，接著鄭成功戰敗，劉文秀戰敗，孫可望戰敗，而李定國在和和鄭成功約定合圍廣東的時候，鄭成功失約，導致失敗，退回廣西雲南。高潮就這麼熄滅了。
孫可望嫉妒李定國，孫可望也想取代永曆稱帝，又是內鬥，李定國聽說孫可望想取代永曆，勤王，接回了永曆。孫可望帶兵從貴州攻打雲南李定國，被陣前倒戈，失敗，投降了清軍，並獻上了南明在雲貴的軍力部署等。
鄭成功和張煌言合謀北伐南京，張煌言提前到達，鄭成功中了緩兵計，合圍失敗，最後一次北伐就這麼喪失了。
此後，永曆逃入緬甸，被緬甸王軟禁，吳三桂入緬甸抓回了永曆，在昆明處死。而李定國在聽說永曆被殺後，憂憤最後死去，鄭成功帶著部隊打下了臺灣。
大清統一了中國內地。
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