首例!新三板匯量科技子公司赴港上市首日即破發

首例!新三板汇量科技子公司赴港上市首日即破发

就在新三板公司君實生物(833330)緊鑼密鼓籌備港股上市之時,另一家新三板公司匯量科技(834299)卻“捷足先登”!

12月12日,匯量科技的間接子公司匯量科技有限公司(MobvistaInc.)正式在香港聯交所主板掛牌上市,其證券簡稱與新三板一致,即“匯量科技”,股票代碼為1860.HK。

注:為便於區別,本文將使用港股上市的匯量科技英文名稱Mobvista Inc.。

首日破發

匯量科技2015年11月25日在新三板掛牌,公司主要從事移動數字營銷業務及移動網遊海外發行業務。

此次在香港聯交所掛牌上市的Mobvista Inc.註冊地位於開曼群島。

雖然只是匯量科技的間接子公司,但2017年Mobvista Inc.營業收入達17.9億元,佔同期匯量科技總體營業收入22.5億元的79.6%,毫無疑問是匯量科技最重要的子公司。

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匯量科技2017年(本期)財務數據

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2017年匯量科技主要子公司情況

資料顯示,Mobvista Inc.此次共發行3.189億股,每股發行價為4港元,募資淨額約12.06億港元。

今天上午Mobvista Inc.以4港元平開,但隨後便開始下跌,上午11點15分左右跌至3.85港元/股,跌幅達到3.75%。上午11點30分左右,Mobvista Inc.股價逐漸回升。

午後Mobvista Inc.股價保持穩定,但收盤仍為破發狀態,微跌0.25%,收於3.99港元/股,成交1.52億港元。

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實際上Mobvista Inc.招股定價區間為3.9-5.1港元,因此此次4港元的發行價,已經屬於貼近下限發行。

以今天的收盤價計算,Mobvista Inc.總市值約60.6億港元,約合人民幣53.4億元;而在新三板掛牌的匯量科技最新市值約74億元。

匯量科技預計,此次募資中的30%將用於提升公司在大數據、AI技術及IT基礎設施方面的實力;另外30%用於提升及改善公司移動廣告及移動分析平臺的服務;其餘部分用於提升公司的本地服務能力、戰略投資及收購以及用作一般營運資金等。

5個月即成功掛牌

Mobvista Inc.作為子公司赴港上市,開創了新三板的先河。

2018年6月27日,匯量科技披露公告稱,其子公司Mobvista Inc.已於6月25日向香港聯交所遞交在主板掛牌上市的申請,並獲得香港聯交所受理。

當時正值“新三板+H”政策出爐不久,包括君實生物、成大生物等新三板公司均公告,將發行H股並赴港上市。而匯量科技卻採取了新三板+港股紅籌上市的方式,將子公司Mobvista Inc.推向香港市場。

不同於君實生物等公司尚需要經過證監會批准,MobvistaInc.採用的紅籌模式上市週期相對更可控,交易限制也相對較少。在遞交港股上市申請資料後,其進度也比較順利。

2018年11月30日,Mobvista Inc.在香港聯交所披露易披露公開招股書,並公佈預計上市日期為12月12日。從遞交申請到成功上市,Mobvista Inc.用了約5個半月。

與此同時,“新三板+H”中進度最快的君實生物於今年5月22日公告,擬發行H股並在香港上市,但直到8月3日公司才向香港聯交所遞交上市申請。

11月21日君實生物收到證監會核准其境外上市的批覆,11月26日公司通過香港聯交所上市委員會上市聆訊。

君實生物預計將在12月14日定價,並於12月24日在香港聯交所主板掛牌上市,到時候才會誕生真正意義的“新三板+H”第一股。

今年以來,新三板公司通過各種方式接觸港股市場。

除“新三板+H”公司外,今年以來有多家新三板公司摘牌並赴港上市,如華圖教育、新東方在線、豆盟科技等,其中華圖教育曾被認為有望成為首家從新三板轉戰港股的公司。

但今年3月份披露招股書後,華圖教育港股上市沒有明顯進展,在首次披露招股書失效後,10月份華圖教育再次披露了招股書,目前華圖教育仍未進行聆訊。

而比華圖教育更晚提交申請材料的新東方在線,已於11月通過上市聆訊。

海外、新三板、A股、港股挨個嘗試

匯量科技可能是目前對資本市場探索最積極也最“糾結”的新三板公司。

除了目前在新三板掛牌以及今日在香港上市的子公司外,匯量科技也在籌備A股上市事宜。

2017年3月6日,匯量科技在廣東證監局完成上市輔導備案登記,開始接受興業證券的輔導。不過一年多過去了,目前廣東證監局以及興業證券官網均無匯量科技上市輔導的進展信息。

首例!新三板汇量科技子公司赴港上市首日即破发

今年1月23日,匯量科技公告,根據公司自身經營發展及資本市場上的長期戰略發展規劃需要,擬申請從新三板摘牌,並公佈了對摘牌異議股東的保護措施。

不過,這份摘牌議案在股東大會上卻被否決了。參與股東大會的共有47人,佔公司股份總數的61.26%。其中有31.75%的股份同意摘牌,反對數佔1.48%,另有高達66.77%的股份投了棄權票。

就這樣,匯量科技一直在新三板掛牌至今,並在掛牌期間推動子公司赴港上市。

除此之外,在2014年下半年,為了滿足公司旗下Mobvista業務體系的融資需求並優化業務結構,同時為該業務體系境外上市創造基礎條件,匯量科技實控人段威等人搭建了紅籌架構。

此後,隨著前期搭建海外架構的業內企業紛紛籌劃迴歸國內資本市場,Mobvista業務體系也計劃迴歸國內資本市場。隨後,匯量科技Mobvista業務體系又通過重組和收購拆除了紅籌架構。2015年,匯量科技正式在新三板掛牌。

號外!!~~

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