新京報快訊 （見習記者 趙昱）12月30日，佳兆業集團控股有限公司（下稱“佳兆業集團”）公告稱，該公司將發行1億美元2021年到期可換股債券，年利率10.5%。
公告顯示，佳兆業集團、配售代理人及債券認購人於2018年12月28日（交易時段後）訂立配售代理及認購協議。據此，佳兆業擬配售本金總額為1億美元（相等於約7.83億港元）的債券；委聘海通國際證券集團有限公司為配售代理人；同意向投資者(包括認購人)發行及出售債券且認購人已同意購買債券。
該債券可根據債券的條款及條件兌換為換股股份，由12月30日起按年利率10.5%對未償還本金額計息，利息以半年為週期支付，到期日為2021年7月14日。
發行債券所得款項淨額將約為9840萬美元（相等於約7.7億港元），佳兆業集團擬將債券發行所得款項淨額主要用作再融資其現有債務。
公開資料顯示，佳兆業集團控股有限公司成立於1999年，2009年12月在香港聯交所成功上市；其附屬公司佳兆業物業於2018年12月6日赴港上市。
據第三方研究機構克而瑞研究中心發佈的數據，2018年佳兆業集團實現權益銷售金額702.6億元，流量金額866.1億元，分別佔據流量金額和權益金額排行榜的36和37位。
新京報見習記者 趙昱 校對 何燕
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