太陽暖烘烘的。鴨媽媽臥在草堆裡，等她的孩子出世。
一隻只小鴨子都從蛋殼裡鑽出來了，就剩下一個特別大的蛋。過了好幾天，這個蛋才慢慢裂開，鑽出一隻又大又醜的鴨子。他的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的，大家都叫他“醜小鴨”。
醜小鴨來到世界上，除了鴨媽媽，誰都欺負他。哥哥、姐姐咬他，公雞啄他，連養鴨的小姑娘也討厭他。醜小鴨感到非常孤單，就鑽出籬笆，離開了家。
醜小鴨來到樹林裡，小鳥譏笑他，獵狗追趕他。他白天只好躲起來，到了晚上才敢出來找吃的。
秋天到了，樹葉黃了，醜小鴨來到湖邊的蘆葦裡，悄悄地過日子。一天傍晚，一群天鵝從空中飛過。醜小鴨望著潔白美麗的天鵝，又驚奇又羨慕。
天越來越冷，湖面結了厚厚的冰，醜小鴨趴在冰上凍僵了，幸虧一位農夫看見了，把他帶回家。
一天，醜小鴨出來散步，看見丁香開花了，知道春天來了。他撲撲翅膀，向湖邊飛去，忽然看見鏡子似的湖面上，映出一個漂亮的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了。這難道是自己的影子？啊，原來我不是醜小鴨，是一隻漂亮的天鵝呀！
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本文根據安徒生作品改寫。
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