【要聞必讀】
1．習近平：引導房地產市場的投資行為 保持房地產市場穩定
習近平主持召開中央財經領導小組第十五次會議。習近平強調防控金融風險，要加快建立監管協調機制，加強宏觀審慎監管，強化統籌協調能力，防範和化解系統性風險；深入推進去產能，堅定不移處置“殭屍企業”；建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制，要完善一攬子政策組合，引導投資行為，合理引導預期，保持房地產市場穩定。要調整和優化中長期供給體系，實現房地產市場動態均衡；振興製造業，要推動製造業從數量擴張向質量提高的戰略性轉變；降低壟斷性行業價格和收費，降低企業負擔。
2．保監會駐場“體檢”百家險企 約談董事長總經理
保監會面向182家保險機構開展的公司治理現場評估工作，正在迎來高潮。這一被保監會副主席梁濤稱為“大體檢”的評估工作從2月下旬開始。從業內瞭解到，目前，北京、深圳等地已有多家保險公司迎來監管部門進場。檢查要求提供一系列彙報材料；跟董事長、總經理、內控合規主要負責人、股權董事、董秘、審計合規負責人、總精算師等進行約談。下週，保監會將進駐安邦保險等機構，而且此次保監會採取了異地監管。
3．強化私募底層資產“穿透監管” 部分非標資金池被叫停
在年後私募基金備案新系統上線，要求私募機構執行一、二級業務分業經營的同時，監管層也對部分具有資金池類的非標私募採取了發行和銷售的叫停措施。目前要被整頓的資金池類業務包含滾動發行設計、定價分離、期限錯配、底層資產不透明等諸多特質，而涉及此類問題的私募產品也需要被進一步的整改，以適應新的監管要求。
4．試點央企上報改革方案 國有投資運營公司試點擴容
作為國企改革重頭戲，2017年國有資本投資、運營公司試點將擴容且授權力度將會增大。日前獲悉，目前多家選定的試點央企基本已經明確了改革思路，並制定了方案並上報待批。與此同時，地方國資國企也加速佈局，紛紛改建和組建國資投資運營公司。2017年國資委將全面推動國有資本投資運營公司試點，試點企業會進一步擴圍，通過拓展授權內容，加大授權力度，積極探索有效的運營模式。
5．經濟參考報：資產管理監管必須“全穿透”
新華社主管的《經濟參考報》刊文稱，金融管理當局正圍繞“穿透式”監管，著手製定資產管理業務統一監管規則。在現行金融體制下，只有在中央銀行牽頭的金融監管協調機制下，實施“穿透式”信息報送，才能真正統一資產管理業務監管規則，及時有效消除監管套利和監管真空，充分掌握資產管理業務的整體風險暴露，牢牢守住不發生區域性、系統性金融風險的底線。
6. 中小板公司2016年成績單：528家收入利潤雙增長
截至2017年2月28日，中小板共834家公司披露了年度業績快報或年度報告。整體來看，2016年中小板公司實現平均營業收入35.92億元，同比增長17.81%；實現平均淨利潤2.72億元，比上年增長32.56%。在國家政策的大力支持下，中小板公司繼續積極推進自主創新、轉型升級、優化結構，淨利潤增長率創出近五年的新高，展現出中小企業強大的經濟活力和良好的發展態勢。
【板塊掘金】
交通運輸：國務院印發“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化。網絡覆蓋加密拓展，綜合銜接一體高效，運輸服務提質升級，智能技術廣泛應用，綠色安全水平提升。高速鐵路覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上城市，鐵路、高速公路、民航運輸機場基本覆蓋20萬以上人口城市，城市軌道交通運營里程比2015年增長近一倍，油氣主幹管網快速發展，綜合交通網總里程達到540萬公里左右。
受益股：銀江股份、中海科技、大華股份、海康威視、迪威視訊、四維圖新、超圖軟件、啟明信息、天澤信息等。
分享經濟：發改委就分享經濟發展徵意見，或放寬市場準入限制。此次公開徵求意見的時間為2017年2月28日至3月6日，旨在進一步推動分享經濟發展。徵求意見稿提出，允許和鼓勵各類市場主體積極探索分享經濟新業態新模式；加快形成適應分享經濟特點的政策環境，進一步增強政策包容性和靈活性，加強分類指導，降低准入門檻，降低分享經濟發展的政策風險；鼓勵創新監管模式，引導和支持有條件的地區和行業先行先試。
受益股：東信和平、宜通世紀、上實發展、錦江股份、世聯行、力帆股份、海馬汽車、中路股份、上海鳳凰等。
PPP概念：中國首家全國性PPP資產交易平臺在天津成立。天津金融資產交易所總裁丁化美表示，今後天金所“PPP資產交易和管理平臺”將依託天津金融資產交易所這一平臺，為各地政府提供PPP諮詢、規劃、招投標、項目監管評價等一攬子解決方案；為PPP項目設計方、建設方、運營方、金融機構提供PPP項目資源對接；為PPP資產持有方提供資產交易轉讓服務。
受益股：蒙草生態、偉明環保、葛洲壩、鐵漢生態、龍元建設、韓建河山、國統股份、騰達建設等。
螞蟻金服：螞蟻金服投資“永安行”。2月28日，成立於2010年的永安行宣佈獲得A輪投資。永安行方面沒有透露融資具體金額，但據其創始人孫繼勝透露，此輪投融資金額在同類共享單車企業當中是最高的。另外一面，參與此輪投資的陣容頗引人矚目，投資方包括螞蟻金服、IDG資本、深創投等多家投資機構。
受益股：君正集團、恆生電子、新希望、七匹狼、綠地控股、張江高科、京能電力等。
5G通訊：2017年世界移動通信大會2月27日在西班牙東北部巴塞羅那市會展中心開幕。此次大會上，新一代手機和5G發展成為兩大焦點，人們試圖展望智能手機發展中的新要素，並積極推動5G技術的應用。中興、華為等中國手機制造商在大會上備受關注，中興此次發佈的一款號稱全球下載速率最高的千兆手機就是基於這一技術。
受益股：麥捷科技、通宇通訊、中興通訊、大唐電信、信維通信、烽火通信等。
北斗衛星：國家認監委、工信部電子司指導下的汽車聯網產品認證聯盟，推出我國自主研製的“米級快速定位北斗芯片”，導航精度從原來的10米提升到1—2米，標誌著我國自主可控的北斗衛星導航即將進入米級定位時代。以往使用10米精度的導航芯片，很難識別主輔路。此次推出的“米級快速定位北斗芯片”能夠實現車道級導航，提高駕車安全性，也便於政府道路服務和交通管理。從定位速度看，定位時間由30秒變為3秒，用戶在駕車過程中隨時改變目的地，車輛導航能迅速給出比手機更快的導航服務。
受益股：北斗星通、索菱股份、振芯科技、歐比特、四維圖新、超圖軟件等。
工程機械：亞洲開發銀行週二發佈報告，重點強調了大規模公共設施建設和更新換代以及極大增進民營投資的必要性，到2030年，亞洲地區新興經濟體須為從交通網絡到清潔水資源等各類基礎設施建設投入高達26萬億美元的資金。另據媒體報道，特朗普在本週二國會演講中提出將大規模基建方案，金額高達5000億美元。中美兩大國均發力基建，加上印度、東南亞等區域的新興基建工程紛紛上馬，將驅動全球市場，基建熱潮即將到來。中國正與“一帶一路”沿線國家一道，積極規劃六大經濟走廊建設。
受益股：廈工股份、柳工、三一重工、山推股份、山河智能、中聯重科等。
【個股寶典】
*重磅公司
江陰銀行：控股子公司涉及訴訟 銀行印章被偽造和私刻
*ST 錢江：間接參股公司IPO獲批 佔發行後總股本5.56%
魯信創投：權屬公司參股金麒麟首發獲證監會通過
太 平 洋：2016年淨利下滑逾4成 前海人壽退出前十大股東
神農基因：實控人因借款糾紛轉讓質押股權遭深交所關注
森特股份：收到2.2億元北京新機場項目中標通知書
乾景園林：簽約兩項重大合同 合計逾1.5億元
ST 生 化：遭69名投資者集體起訴 要求賠償損失759萬
*財報精選
南威軟件：年報擬10轉30派1.6元 淨利同比下降18.48%
凱龍股份：年報擬10轉30派5元
易 事 特：年報擬10轉30派0.9元
潤和軟件：年報擬10轉10派2
江蘇神通：年報擬10轉10派0.5
安控科技：年報擬10轉6派0.3
誠邁科技：年報擬10派1元
聯創互聯：2016年淨利同比增長638.94%
巴安水務：2016年淨利同比增長92.02%
南京化纖：淨利同比降8成 泰康人壽新晉前十大股東
騰信股份：2016年淨利虧損逾2.5億元 同比下降274.84%
*增持個股
新 黃 浦：上海領資股權投資基金二次舉牌 持股比例達10%
威創股份：股東程躍28日增持1800股 成交額25830元
信維通信：員工持股計劃接盤大股東拋售的3157.8萬股
順絡電子：擬推員工持股計劃
*減持個股
思美傳媒：兩股東擬合計減持至多7.47%公司股份
先導智能：兩家股東擬合計減持不超5.4%公司股份
歐 菲 光：第四期員工持股計劃到期清倉減持 獲利超七成
*停牌個股
河池化工：3月2日起被實行“退市風險警示” 明日停牌
*ST 中企：撤銷退市風險警示 3月1日停牌1天
粵泰股份：收到上交所問詢函 3月1日起停牌
桂東電力：籌劃非公開發行股票事項
林海股份：終止重大資產重組 3月1日起停牌
*復牌個股
GQY 視訊：終止重大資產重組 實控人擬減持至多4.96%股份
江南化工：擬購買盾安新能源?3月1日復牌
康 達 爾：：擬不超10億收購境外牛油果種植資產 1日復牌
中京電子：擬收購資產佈局醫療健康領域
深中華 A：完成相關非公開發行股票相關事項
花王股份：回覆上交所《簽訂重大合同事項的問詢函》
鵬輝能源：完成相關非公開發行股票相關事宜
至純科技：不存在應披露而未披露的重大事項
天興儀表：被實行退市風險預警處理 更名“*ST天儀”
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