01
晚上,連續三天漲停的一汽夏利突然公告稱:主動申請停牌核查,預計4月4日復牌。
不少人擔心:“特停”重現江湖,是否意味著監管收緊呢?
在我看來,這完全是杞人憂天。
你想啊,為什麼不特停那些翻了好幾倍的大麻股,卻要特停這個才漲了3個板的?
剛剛,證券時報給也給出回答:
“一汽夏利這次停牌,與去年連續漲停的爆炒股特停核查並不相同。一汽轎車因為籌劃重組已經停牌,而同一控股股東的一汽夏利因為未有停牌而導致資金追逐持續漲停,公司需要儘快向控股股東問詢,澄清後給市場一個說法。”
那麼,一汽轎車停牌又是怎麼回事呢?
且聽我細細說來。
一汽集團控股了四家上市公司,分別是:一汽夏利,一汽轎車,一汽富維,啟明信息。
其中,一汽夏利和一汽轎車的主營業務都是乘用車。
而根據規定,同一實控人旗下的上市公司不得有同業競爭關係。
按理說,這個問題本該在2016年6月份就要解決的。
但是,因為沒準備好,所有又延了3年。也就是說,今年6月份就是最後期限了。一汽不得不動手了。
3月28日,一汽轎車停牌,並且公告:
“通過資產置換、發行股份購買資產等方式購買一汽股份所持有的一汽解放股權。一汽解放擁有牽引、載貨、自卸、專用四大產品系列,覆蓋重中輕三大領域,在國內重型機車市場佔有舉足輕重的地位。”
據此,我們不妨腦洞大開地猜想一下:
1、一汽轎車將置換出乘用車業務,並注入一汽解放等重卡業務,打造重卡上市平臺。
2、然後將相關乘用車業務全部置入一汽夏利,打造乘用車上市平臺。
這樣,不僅解決了兩個上市公司的同業競爭問題,還實現了一汽集團的整體業務全部上市,豈不是一舉兩得?
你可能覺得是我在瞎猜。但是,從一汽夏利的走勢來看,市場完全認可了這種邏輯。
除了一汽夏利,今天一汽集團旗下的啟明信息大漲,而隔壁的東風汽車竟然也強勢漲停,這又是什麼邏輯呢?
最近,市場傳聞:到2022年之前,國有三大汽車集團(一汽,東風,長安)將完成合並。
原因很簡單,中國政府已經承諾在2022年取消乘用車合資股比限制。
這裡補充一個背景知識:過去,為了保護國產汽車,外資汽車進入中國,必須要和國企合營,中外持股比例是50:50。
可以想見的是,實施新政之後,外資汽車品牌勢必會對三大汽車央企造成極大衝擊。
怎麼抵禦外資品牌呢?
那就合併吧。
眾人拾柴火焰高,三個好漢一個幫。
如今,一汽集團已經動手,其他兩大汽車集團豈能袖手旁觀?
所以,遊資一激動,就把東風汽車拉漲停了。
你可能會說,很多事情八字還沒一撇呢,這股價怎麼就漲了?
我國遊資的性格有多霸道,你是知道的。
說你有,你就有。就算是央企,也得聽他們的。
02
今天看起來權重和題材起飛,但是要注意市場風格的確有所變化。主要有兩點:
第一,結構性牛市來了。
今天指數暴漲,但是依然出現了京漢股份這種-11%的大面。就題材而言,除了區塊鏈,幾乎沒有特別大的科技題材。
這說明,市場不再是前兩個月的普漲行情了。
市場的機會都是結構性的。
第二,週期、白馬股來了。
市場風格是由新的增量資金決定的。
最近的增量資金主要是前期剛剛完成基金募集的陳光明們。
這些資金進場後,主要擼估值便宜的白馬和週期。
這個變化值得重視。
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