智通財經APP獲悉,匯豐上調中國聯通(00762)目標價,由11.8港元升至12.5港元,評級維持“買入”。
該行表示,上調目標價6%,主要因為提高 EBITDA 預測,以反映IFRS 6租賃會計政策影響,以及中國鐵塔(00788)的持股最新估值,該股主要催化劑是混改有進一步進展,或者5G計劃能見增。
報告指出,因為數據漫遊收費收消,聯通首季新業務增長強勁,抵銷較預期疲弱的移動收入趨勢,不過,聯通在傳統業務控制成本佳,被新業務較高的開發及推廣成本抵銷。
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2019-04-23 21:21:10 智通財經
智通財經APP獲悉,匯豐上調中國聯通(00762)目標價,由11.8港元升至12.5港元,評級維持“買入”。
該行表示,上調目標價6%,主要因為提高 EBITDA 預測,以反映IFRS 6租賃會計政策影響,以及中國鐵塔(00788)的持股最新估值,該股主要催化劑是混改有進一步進展,或者5G計劃能見增。
報告指出,因為數據漫遊收費收消,聯通首季新業務增長強勁,抵銷較預期疲弱的移動收入趨勢,不過,聯通在傳統業務控制成本佳,被新業務較高的開發及推廣成本抵銷。
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