中信建投發佈中際旭創的研報指出，短期雲計算市場調整，雲計算滲透、流量爆發驅動下，數通光模塊將重回增長快車道；400G 預計 19 年上量，公司 400G 已批量出貨，率先拿到入場券；國內 5G 光模塊需求測算達 60 億美金，19 年起量，20-21 年達到高峰期，公司處於領先地位；此外，或向上遊核心器件延伸，走垂直整合模式。我們預計公司 2019-2020 年歸母淨利潤分別為 7.5、10.5 億對應 PE 分別為 37、26 倍，維持買入評級。
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