事件：5月3日，人造肉第一股Beyond Meat公司在國外掛牌上市，當日大漲163%，創金融危機以來最佳IPO首日表現。
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我們在5月5日五月策略觀點中重點提示“人造肉”主題主線：“新風口：人造肉主題，人造肉第一股Beyond Meat公司上市催化，佈局兩條方向”。我們認為，人造肉主題具備的以下三大特徵將很有可能使其成為新的強勢主題：
第一、主題新——無先例，股票市場新寵：Beyond Meat公司上市當日大漲163%，創金融危機以來最佳IPO首日表現。
第二、空間大——4億人的大市場：根據Markets and Markets的研究數據顯示，去年全球肉類替代食品規模約為46億，到2023年有望達到64億，亞洲是增長最快的地區。而歐睿信息諮詢的研究表明，全球肉類替代品市場在2018年和2017年分別增長了22%和18%。而根據相關調查，全球的素食主義者人數或已超過4億。國內方面，據2015年一項對4004名上海市居民的問卷顯示，上海市居民中素食者佔0.77%。而2013年國際公眾電臺網站上聲稱中國素食人口已超過5000萬（4%-5%）。從消費量來看，中國居民對肉類和禽類需求相對比較剛性，而在豬肉供給缺口的背景下，未來部分替代需求可能被人造肉滿足，從素食消費者的滲透率來看，簡單測算中國素食主義者每0.1%的滲透率對應4.2萬噸人造肉潛在需求。
第三、催化強——主題三大強勢催化：
1、人造肉第一股Beyond Meat公司在國外掛牌上市，當日大漲163%，創金融危機以來最佳IPO首日表現，稀缺標的受追捧；
2、Twitter Inc．聯合創始人、麥當勞前任CEO、可口可樂CFO、Twitter CFO等均熱衷於投資人造肉企業；
3、豬瘟導致的供給缺口，新替代品的焦點效應。
強勢主題條件具備，兩大主線佈局：
從主題投資的角度而言，目前A股目前沒有純正標的，而國內消費市場巨大，小滲透率即可帶來巨大市場規模，疊加豬肉供給缺口矛盾和海外企業的成功經驗，未來不排除有A股上市公司逐步佈局人造肉市場，可以關注兩條主線：原料和加工：北大荒（維權）（大豆種植龍頭）、哈高科（種植+深加工）、雙塔食品（豌豆蛋白生產）；銷售類：來伊份（零食龍頭）。
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