中核投資擬發行10億人民幣高級無抵押債券，息票率3.97%

久期財經訊，中國核工業集團有限公司(China National Nuclear Corporation，以下簡稱“中國核工業集團”)全資子公司中核投資（香港）有限公司(China He Investment (HK) Company Limited，以下簡稱“中核投資”)擬發行Reg S、3年期、發行規模10億元人民幣、固定利率的高級無抵押債券，息票率3.97%，收益率3.97%，ISIN:HK0000536729，到期日為2022年11月1日，將於2019年11月1日（T+6）進行交割，並於香港交易所上市。

上述債券由中核投資全資子公司CNI Capital Limited發行，由中核投資提供無條件、不可撤銷擔保，同時由中國核工業集團提供一份維好協議以及股權購買契約和流動性支持承諾。

中核投資已委託中金公司(B&D)、光大銀行香港分行以及中國銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，渣打銀行、建設銀行（亞洲）以及招銀國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，於2019年10月23日起已在香港召開一系列固定收益投資者會議。

據瞭解，該票據最終訂單量超過20億人民幣（包括7.25億人民幣JLM interest）。投資者類型：資產經理64.00%，銀行35.00%，私人銀行/其他1.00%。

據久期財經瞭解，中國核工業集團有限公司是經國務院批准組建、中央直接管理的國有重要骨幹企業，由200多家企事業單位和科研院所組成。國家核科技工業的主體，國家核能發展與核電建設的中堅，核技術應用的骨幹。

中國核工業集團有限公司主要在核電、核燃料循環、核技術應用、核環保工程等領域從事科研開發、設計、建造和生產經營，以及對外經濟合作和進出口業務，是目前國內投運核電和在建核電的主要投資方、核電技術開發主體、最重要的核電設計及工程總承包商、核電運行技術服務商和核電站出口商，是國內核燃料循環專營供應商、核環保工程的專業力量和核技術應用的骨幹，是國家核工程建設的龍頭企業。