證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海航控股、海控B股 編號：臨2019-134
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月30日召開的第八屆董事會第五十二次會議審議通過《關於控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司申請發行公司債券的報告》。為有效拓寬融資渠道，優化債務結構，公司控股子公司雲南祥鵬航空有限責任公司（以下簡稱“祥鵬航空”或“發行人”）擬非公開發行不超過10億元（含）公司債券。具體情況如下：
一、關於祥鵬航空符合發行公司債券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的有關規定，現將祥鵬航空的實際情況與上述有關法律、法規和規範性文件的規定逐項對照，董事會認為祥鵬航空符合現行公司債券政策和向合格投資者非公開發行公司債券的各項規定，具備向合格投資者非公開發行公司債券的資格。
二、本次公司債券發行的基本情況
㈠ 發行主體：雲南祥鵬航空有限責任公司；
㈡ 票面金額、發行規模：本次債券票面金額為人民幣100元，按面值平價發行；發行規模不超過10億元（含），具體發行規模由公司股東大會授權祥鵬航空董事會或獲董事會授權人士根據資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定；
㈢ 債券期限：本次債券期限不超過5年（含），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體發行期限由公司股東大會授權祥鵬航空董事會或獲董事會授權人士根據資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定；
㈣ 發行利率：本次債券為固定利率債券，票面利率由祥鵬航空與主承銷商按照有關規定確定，票面利率採取單利按年計息，不記複利；
㈤ 發行擔保：本次債券無擔保；
㈥ 發行方式：本次債券擬向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者以非公開方式發行。發行對象不超過200名；
㈦ 發行對象：符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）；
㈧ 決議有效期：自股東大會審議通過之日起24個月。
為提高本次債券發行工作的效率，公司董事會提請股東大會授權祥鵬航空董事會或獲董事會授權人士在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次非公開發行公司債券發行相關事宜，包括但不限於下列各項：
㈠ 依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，根據公司和市場的實際情況，確定和執行本次公司債券的具體發行和流通方案，包括但不限於具體發行規模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發行時機、發行期數與各期發行規模、是否設置回售或贖回條款、擔保具體事宜、信用評級安排、具體申購辦法、還本付息、募集資金用途、償債保障和交易流通安排、確定承銷安排等與發行和流通有關的一切事宜，以及簽署所有必要的法律文件；
㈡ 聘請參與本次非公開發行公司債券的中介機構；
㈢ 選擇債券受託管理人，簽署《債券受託管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
㈣ 設立公司債券募集資金及償債保障金專項賬戶，用於募集資金的接收、存儲、劃轉及本息償付；
㈤ 如國家法律法規或監管部門的相關政策或市場條件發生變化，除根據有關法律法規及公司章程規定必須由股東大會重新決定的事項外，可依據有關法律法規和公司章程的規定、監管部門的意見對債券發行的具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展債券發行的相關工作；
㈥ 全權負責辦理與債券註冊、發行及流通有關的其他事項；
㈦ 當本次債券出現預計不能或者到期未能按期償付債券本息的情形時，可根據中國有關法律法規及監管部門等的要求做出償債保障措施決定，包括但不限於：
1.不向股東分配利潤；
2.暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
3.調減或停發本公司董事和高級管理人員的工資和獎金；
4.主要負責人不得調離等措施。
以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
四、募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金在扣除承銷費後，擬用於補充流動資金、償還債務。
本次非公開發行公司債券是利用多層次資本市場進一步優化財務結構的重要手段，有助於拓寬公司的融資渠道，降低融資成本，增強發展實力。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事會
二一九年十月三十一日
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