在世界經濟增長乏力，貿易保護主義愈演愈烈的背景下，2018年中國經濟持續平穩增長，其中消費對經濟增長貢獻率達到76.2%，成為拉動經濟的主要動力。

作為娛樂消費經濟的生力軍，中國音樂產業近年來也實現了持續快速的增長，不僅連續三年高於同期GDP的增速，2018年也創造了近五年增速的新高。圍繞“音樂+”泛娛樂消費經濟發展模式，產業的發展環境更加完善，商業模式、原創體系日趨成熟，音樂科技創新應用廣泛，中國音樂產業迎來了新時代發展的黃金期。

一、2018年中國音樂產業發展概況

一、 音樂圖書與音像出版產業

2018年音樂圖書與音像出版產業的總體產業規模達到13.38億元，同比增長19.8%。其中，音樂圖書類產業規模為10.31億元，同比增長28.2%；音像類出版產業規模則下降至3.07億元，同比萎縮1.9%。國家音樂產業優秀項目獎勵計劃、中華民族音樂傳承出版工程等項目的實施，持續加強了對民族音樂文化出版的扶持和引導；黑膠唱片市場持續增溫，產業鏈進一步完善；各大音樂廠牌持續發力，原創音樂、數字唱片專輯發行快速增長，兒童音樂專輯的出版也成為新的亮點；出版龍頭企業發揮品牌優勢，對外形成技術、版權與文化等多層面交流的合作態勢。

圖1-1 2014—2018年音樂圖書與音像出版產業總體規模對比圖（單位：億元）

二、 音樂演出產業

2018年音樂演藝市場總體規模達182.21億元。音樂類演出票房總收入68.18億元，同比增長14.8%。其中，劇場演出票房收入為25.83億元，大型演唱會、音樂節票房收入為39.85億元，Live house票房收入為2.5億元。音樂類劇場演出場次達到4.29萬場，同比增長73.6%；演唱會消費人群持續年輕化，“95後”佔比超過65%；音樂與科技全面融合，推動音樂演出消費場景持續主題IP化，實現“音樂搭臺、跨界娛樂、集合消費”的多元化盈利模式；政府文化惠民工程成績顯著，政策補貼從演出接收端入手拉動演出票房，全方位激活音樂文化市場消費。

圖1-2 2014—2018年中國音樂類演出市場票房總收入對比圖（單位：億元）

三、 數字音樂產業

2018年數字音樂產業規模達到612.42億元，同比增長5.5%。數字音樂用戶規模超過5.5億人，同比增長5.1%，用戶增量紅利進入尾聲，存量用戶消費市場成為未來主要增長點。

在用戶付費、廣告收入、版權運營、電信音樂增值以及泛娛樂數字音樂產業收入構成中，用戶付費率由4%增至6%，同比增長25%，市場潛力依然巨大。音頻流媒體使用率高達89%，在以數字專輯售賣和付費訂閱模式為主的消費環境中，流媒體的貢獻率高達93.5%。數字音樂平臺、移動K歌、短視頻、泛娛樂直播成為數字音樂娛樂體驗的主戰場，版權運營、音樂社交、泛娛樂、UGC多渠道營利模式各放異彩。

圖1-3 2014--2018年中國數字音樂產業市場規模對比圖（單位：億元）

2018年中國音樂著作權協會許可收入達到3.16 億元，同比增長46.23%；中國音像著作權集體管理協會的總收入達到近2.30億元，達到歷史新高，同比增長15%。

在國家版權局出臺相關政策法規的引導和規範下，音樂產業版權保護環境得以持續改善。國際唱片業協會研究數據指出，中國實體唱片消費的正版率已達96%，高於62%的國際平均水平；演藝經紀、數字音樂平臺的版權運營也日趨規範，但版權法規執行效力、版權維權合作以及付費意識尚存不足；未來大數據、區塊鏈等科技創新應用將在版權保護方面發揮越來越重要的作用。

圖1-4 2016—2018年音著協和音集協權利收入對比圖 (單位：億元)

五、 音樂教育培訓產業

2018年音樂教育培訓產業規模為852.7億元，同比增長7.6%。其中，音樂考級報名人數約為157萬人次，考級產業規模約為783.2億元；音樂類藝考報名人數約為13.9萬人，培訓產業規模約為69.5億元，同比增長約8.5%。

2018年藝術教育投融資整體趨緩，但音樂教育市場表現活躍，完成投融資2.53億元，同比增長103%；培訓市場的用戶需求快速增長，但優質師資的缺乏以及師資的良莠不齊成為制約音樂培訓機構和行業發展的主要瓶頸。師資培訓與資質認定將成為行業熱點，在線下實體琴行營收下滑的背景下，結合人工智能的線上+線下融合互補的教育培訓模式將成為未來行業的發展趨勢。

圖1-5 2017—2018年音樂教育培訓市場產業產值對比圖（單位：億元）

六、 樂器產業

2018年中國樂器行業主營業務收入達424.5 億元，同比增長4.40%；工業增加值增速為7.1%，主營業務收入利潤率為6.89%，均高於同期全國輕工行業平均水平。出口交貨值87.11億元，同比下降23.9%；利潤總額20.04億元，同比下降33.38%。

面對中美貿易摩擦，歐美市場消費滯緩，企業環保和用工成本快速增長等不利要素，資本要素和人工智能同步促進樂器消費結構的延伸；樂器產業協同“教育+服務”的戰略佈局進一步展開，樂器產銷區域聯動、產業集群效應初步顯現，促進樂器產業結構趨向規模化、智能化和差異化的發展。

圖1-6 2016—2018年樂器行業主要經濟指標對比圖（單位：億元）

七、 音響產業

2018年我國主要電子音響產品總產值約為3300億元，同比增長6.3%。其中，與音樂產業製作、傳播和欣賞密切相關的專業音響總值達557.2億元，同比增長7.2％。

在專業音響產品結構上，音箱、耳機、麥克風帶動整體行業上行；其中融合音樂、交互、家居屬性為一體的智能音箱以及無線耳機、自主隨身音頻產品營銷增長迅速。演藝音響設備一體化、聲光機械融合的趨勢持續加強；市場對智能家庭影院和全景聲的需求日益增長，沉浸式音頻設備以及音響設備產品無線化也將成為行業發展的重要趨勢。

圖1-7 2016—2018年中國音響產業規模對比圖（單位：億元）

八、 廣播電視音樂

2018年音樂廣播廣告收入達到15.8億元，與去年基本持平；音樂類電視及網絡綜藝節目總收入超過66.5億元，同比增長14.6%。音樂廣播人均收聽時長扭轉下降趨勢，達到12.5分鐘，同比增長3.3%。

智能網聯汽車的快速發展帶動智能車載音頻接觸的多樣化以及智能音頻普及率逐年上升。電視音樂綜藝節目生產進入平穩期；文化創意類節目的湧現，使得電視綜藝體裁更廣泛，傳統、經典文化元素更為豐富，節目形態也更多樣。網絡音樂綜藝節目不僅數量快速增長，在總期數、口碑值、類型數等方面整體有所提升，其熱點節目的質量、影響力比肩一線衛視。

圖1-8 2014—2018年廣播電視音樂廣告收入對比圖（單位：億元）

九、 影視劇音樂、遊戲音樂、動漫音樂產業

2018年影視劇、遊戲、動漫音樂產業總產值達7.08億元，同比增長6.47%。其中影視劇音樂產業總值約為3.6億元，同比增長3.45%；遊戲音樂收入約1.69億元，同比增長5.63%；動漫音樂收入約1.79億元，同比增長14.01%。

受益於國家相關政策的扶持，動漫音樂產業實現快速增長；通過實施“影音+”戰略，影視、遊戲音樂依託互聯網音樂平臺，執行出品、製作、宣發一站式解決方案，實現視、聽資源聯動共享和IP聯動開發。影視作品中音樂預算比例的持續增加以及與國際專業影視配樂模式的接軌，推進中國影視音樂產業越來越走向精品化、成熟化和專業化的發展道路。

圖1-9 2016—2018年影視劇、遊戲、動漫音樂產業產值對比圖（單位：億元）

十、 卡拉OK產業

2018年卡拉OK產業總規模達到1010.7億元，同比增長12.3%。其中傳統KTV市場迎來了企穩回升，在線KTV增長迅速。2018年中國線上K歌軟件月平均總使用次數達47.35億次，迷你歌詠亭市場規模達13.9億元，同比增長15.1%，投放設備數達7萬臺，同比增長25%。

卡拉OK產業迎來了新型產業勃興的階段，在線K歌、音樂社交、打榜娛樂以及線下K歌場景化的拓展，不斷實現K歌線上線下的聯動發展。未來AI技術及智能設備將升級K歌娛樂體驗，整體行業將呈現智能化、互動社交化、聯網化、大數據化以及服務聚合化等發展趨勢。

圖1-10 2014—2018年卡拉OK行業總產值對比圖（單位：億元）

十一、 國家音樂產業基地

2018年國家音樂產業基地總資產達275.89億元，主營業務收入為154.26億元，同比增長約27%；總營業利潤為8.26億元，同比增長84%；入駐企業總數已突破1000家。

加強公共空間、商業空間的建設以及園區內音樂文化氛圍的營造成為基地園區建設的新氣象，各園區在發展上注重從自身定位出發，逐步去除關聯度低的相關產業，重點發展音樂類特色產業，以推動園區資源的共享共建，充分發揮園區的集聚帶動效應。 在創新商業模式、輸出優質內容產品、打造活動品牌、扶持原創音樂以及傳播民族音樂方面，國家音樂產業基地園區都承擔著越來越重要的使命。

圖1-11 2014—2018年國家音樂產業基地總資產和營業收入對比（單位：億元）

二、總體規模分析

根據上述報告，2018年相關細分行業的市場規模數據梳理總結如下：

表1-1 中國音樂產業細分行業的市場規模估算統計表

2018年中國音樂產業總規模達3747.95億元，同比增長7.98%，不僅連續三年高於同期GDP增速，也創造了近五年增速新高。在核心層產業穩定增長的帶動下，“音樂+”產業融合發展模式提振了實體產業和消費市場；關聯層、拓展層產業扭轉了承壓態勢，同比增長了6.78%和12.21%，這表明充分挖掘和釋放音樂文化消費潛力，是推動中國音樂產業步入黃金髮展期的關鍵。

圖1-12 2014—2018年中國音樂產業年度市場規模對比圖 （單位：億元）

三、產業結構分析

圖1-13 2018年音樂產業各層次比重示意圖

2018年，音樂產業核心層、關聯層、拓展層產值規模分別為813.47億元、1834.4億元和1100.08億元，所佔比重分別為21.70%，48.94%和29.35%，整體產業結構保持穩定。

核心層產值同比增長5.28%，其中音樂圖書與音像出版產業企穩回升，音樂版權經濟與管理產業增長迅猛；音樂演出和數字音樂行業進入消費市場深耕期，雖然增速有所放緩，但用戶消費潛力可期。

關聯層產值同比增長6.78%，受世界經濟增長放緩、國際貿易摩擦的影響，樂器產業、專業音響產業增速放緩。得益於國內音樂消費市場的持續拉動，音樂教育培訓產業穩健增長，未來國內市場將成為音樂實體產品銷售、教育服務的主戰場，如何滿足國內人民群眾日益增長的音樂文化消費需求成為行業關注重點。

拓展層產值同比增長12.21%，增幅較大，主要原因是因為佔比較大的卡拉OK市場走出行業調整期，不僅傳統KTV市場依託智能化、大眾化的經營模式迎來了企穩回升，而且圍繞手機APP、內容與版權、硬件設備以及O2O運營模式的卡拉OK產業泛娛樂生態圈進一步成熟。

圖1-14 2018年中國音樂產業各細分行業產值與增長對比圖（單位：億元）

從中國音樂產業各細分行業的2018年整體產值、增速對比來看，產業規模前三與2017年保持一致，仍然是卡拉OK產業、音樂教育培訓產業、數字音樂產業，表明音樂產業發展的第一動力仍然是以人為本，滿足人民群眾關於音樂休閒、音樂娛樂和音樂藝術教育的精神文化消費需求。增幅最大的行業為音樂版權經紀與管理，表明中國音樂產業發展的版權保護環境持續改善，這也是中國音樂產業所有細分行業全盤穩定增長的動力保障。

綜合2018年中國音樂產業各細分行業的發展概況，從供給側來看，新技術持續影響傳統音樂產品形態、行業結構和盈利模式，核心層音樂演出產業正在由傳統的“在場”、“在地”消費向“在線”消費融合；數字音樂產業“在線”用戶數量紅利進入尾聲，存量市場的競爭正在從線上衍生到線下。因此，個性化定製、智能化匹配、精準化推送、沉浸式體驗等現代科技為核心層產業開拓了新的維度，也為關聯層、拓展層中的實體產業、服務經濟賦予了音樂創意活力和附加值，有利於拉動中國音樂產業整體規模的增長。

從需求側來看，“95後、00後”等互聯網活躍用戶群，以及“粉絲”、“藝考生”、“發燒友”等特色消費群體成為支撐線上流媒體音樂平臺、圖書唱片、樂器銷售，以及線下演唱會、音樂節、藝術教育、卡拉OK等細分行業的音樂消費主力軍。在推動行業經濟效益快速增長的同時，如何重視價值引領成為行業未來發展的重要命題，尤其是核心層音樂內容創意的細分行業，既要有效滿足新生代人群的音樂文化消費需求，更要以社會主義核心價值觀為引領，傳承中華民族文化基因，築牢我們的精神家園。