新京報訊（記者 王卡拉）今年以來，長春高新一直在籌謀收購公司控股子公司金賽藥業股權事宜。11月11日，長春高新發布最新重組報告書，溢價12.76倍收購金賽藥業29.5%股權。
作為國內生產重組人生長激素的龍頭企業，金賽藥業是長春高新最核心的子公司。歷年的數據顯示，金賽藥業的營收從2012年的7.25億元增長至2018年的31.96億元，淨利潤亦從2.59億元增長至2018年的11.32億元；2019年上半年，金賽藥業實現營收9.93億元，淨利潤為8.23億元；2017年-2019年上半年，其主營業務毛利率分別高達92.02%、92.95%和93.37%，展現出較好的盈利能力。截至2019年6月末，金賽藥業還有15項在研產品，其中絕大部分是治療用生物製品，除了以往關注的生長領域疾病外，還涉及到腫瘤相關的單抗研發。
目前，長春高新持有金賽藥業70%股權，金賽藥業創始人金磊持有24%股權，金賽藥業自然股東林殿海持有6%股權。早在2012年，長春高新就曾計劃收購金磊及林殿海合計持有的金賽藥業30%股權，但最終宣告失敗。今年2月25日，長春高新再次發佈上述收購計劃的公告，並申請停牌。不過從6月5日晚間發佈的公告來看，長春高新擬收購金賽藥業的股權從30%變為29.5%。
此次長春高新發布的最新版重組報告書顯示，根據收益法評估結果，金賽藥業母公司報表的所有者權益評估值約為202.32萬元，評估增值約187.62萬元，評估增值率為1276.44%。
以上述評估值為基礎，扣除評估基準日後金賽藥業擬進行利潤分配的金額，交易各方確定金賽藥業29.50%股權的交易作價為56.37億元。長春高新擬以發行股份的方式支付交易對價的92.02%，即51.87萬元；以發行可轉換債券的方式支付交易對價的7.98%，即4.5億元。其中，長春高新擬向金磊發行23261688股股份及450萬張可轉換債券，購買其持有的金賽藥業23.50%股權；向林殿海發行6600641股股份，購買其持有的金賽藥業6%股權。
同時，長春高新擬向不超過十名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金不超過10億元，在扣除本次交易中介機構費用後，將全部用於補充上市公司流動資金。上述發行股份及可轉換債券購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提。
根據《業績預測補償協議》及其補充協議，金磊、林殿海作為業績承諾方，承諾金賽藥業2019年至2021年的扣非淨利潤分別不低於15.58億元、19.48億元、23.20億元，三年累計實現的扣非後淨利潤不低於58.27億元。
長春高新表示，收購子公司金賽藥業少數股權，既可增加上市公司歸屬於母公司股東淨利潤，也有助於加強對金賽藥業經營的各方面支持，能夠進一步提升上市公司的盈利能力。業內認為，此次收購有助於增厚長春高新業績，但因為收購的增值率也較高，一旦業績承諾未能完成，或許會為以後的發展埋下隱患。
閱讀更多 趣健康 的文章
