操作系統的建立
假如你對自己不瞭解的東西下注，這不是在投資，這叫賭博。------吉姆*羅傑斯
在正式開始今天的主題之前，大家不妨回想一下以下兩個問題：1.在某一隻股有無賺超過10%？2.在某一隻股有無虧超過10%？
答案大家放心理就可以了，我想說的是：“我們好多的人都是賺過錢的，但為什麼最終結果並不是真的賺呢？”原因只有一個：不清楚自己為什麼能賺錢，也不清楚自己為什麼會虧錢？
股民只有真正知道如何去賺錢的時候，才有辦法實現複製，換句話說就是：這一次能賺錢，下一次還可以繼續有把握地賺。其核心就在於清楚自己是用什麼樣的方法去賺的。而剛好這一點是大多數股民所沒有的，所以建立一套屬於自己的賺錢的操作系統，遠遠比抓一個漲停板要重要得多。
通過你自己的分析，足夠的經驗，將自己每次入場的獲勝的概率從50%提高到60%，甚至80%。長期下來，你就久炒必贏。任何一個學習過我的思路的人都知道，技術上的東西是不多的，你只需要在正確的時間做正確的事情就可以得到回報。炒股的首先思想必須要以保本為第一要務，在保本的基礎上再考慮怎麼樣賺錢，保本不是說你想保就可以保，而是有一條非常嚴格且科學的標準。
農夫的智慧在於知道尊重大自然的規律。-----巴菲特
炒股是有規律的，學股之路是艱難的，要想從股票學校畢業，學股人必須要有一定的素質，只有具備這些素質，你才可能渡過黑暗的時光，否則，提款機只是幻想。希望你能夠從今天開始培養：相信、堅持、專注。
本錢沒了，你就倒了；無論有什麼好的機會，沒有本錢的生意人只能是旁觀者。炒股是用錢賺錢的行業，一旦你的本金沒有了，你就失業了。所以保護本金是學習炒股的第一要務，就像足球比賽，以不失球或少失球為基礎，只有球在自己腳下才可能進攻得分，所以別亂把球丟出去。而要做到保本的辦法只有兩個：一是隻在市場好的情況下操作；二是一旦做錯，必須止損！
首先如何去判斷市場好，從經傳軟件來看，我們可以運用平均股價的捕撈季節指標，捕撈季節金叉為反彈上漲信號，捕撈季節死叉為調整下跌信號。所以只要我們堅持在平均股價金叉的時候多操作，在平均股價死叉的時候少操作，那麼就自己給自己營造了一個非常好的做票環境。你如果有一定的炒股經歷，必然有過賺錢和虧錢，想想賺錢的時候是怎麼樣的環境，虧錢的時候又是怎麼樣的環境。
有人可能會說，平均股價死叉的時候也有個股是上漲的。是的，即使是08年的大熊市也會有階段的個股上漲行情，但是炒股本身就是一個概率遊戲，我們只賺自己有把握的錢，這樣才能很好的做到保本。記住，保本很重要！
大多數股民，只看個股的漲與跌，而忽略了大盤的操作環境，在經傳軟件當中，我們大多數時候是看平均股價的，因為平均股價是不加權的，是滬深A股的所有股票的總和，更能實際的表現個股的表現情況，我們以後所說的大盤金叉都是指平均股價金叉。
對於牛熊線指標，我們可以這樣來理解：牛線代表天花板，熊線代表地板。想像一下，如果牛線下移會是怎麼樣？答案就是天花板下踏，你就會下蹲。所以每次牛線下移的時候，就是行情殺跌的時候，能跑多快跑多快。而如果是熊線上移呢？答案就是地板上移，相當於你站的地方高了。所以每次熊線上移的時候就是底部的抬高，行情會有一波上漲。另外的兩種情況：牛線上移或熊線下移，這兩者屬中性，帶來的都是震盪，震盪的方向由平均股價金叉死叉來決定。
對於橫向統計指標，黃色線代表的是中線上攻行情，紅色線代表的是短線上攻行情，藍色代表的是超跌行情，用法是哪條線向上走就代表哪種行情。
讓自己養成習慣，只在大盤環境好的情況下操作股票，這樣就可以提升自己操作正確的次數，實現賺多虧少。
再者是學會止損！何為止損：虧損的情況下賣出，防止虧損的擴大就叫止損。這是絕大多數股民最難做到的，股民總認為自己入市的目的就是為了賺錢，所以一旦出現虧錢的時候就不願意賣出，非要等賺錢的時候才賣，認為自己很有理。其實不然，先想想賺的錢從哪裡來？是從主力、機構還是散戶？答案是散戶，就是其他散戶。換句話說，炒股賺的錢其實就是別人虧的錢，就像雙色球一樣，獎金肯定是從獎池裡拿的。所以問問自己：你憑什麼可以賺別人的錢？拼的是死扛的勁嗎？當然不是，拼到最後一定是實力。我從來不相信炒股賺錢是靠運氣的，特別是能夠持續賺錢的人。
止損是對自我資金的一種保護，任何人的分析都不會是百分百，一定會有犯錯的時候，而止損就是在犯錯的時候儘量把錯誤帶來的虧損降到最低。根據多年的經驗及研究，合理的止損範圍在5%-10%，也就是說一旦買入某隻股票，賬戶出現虧損5%-10%時是必須無條件賣出，記住，是無條件賣出！好多投資者在操作前拍板說容易，真正實際操作的時候就臨陣脫逃了，心軟了，結果就是-5%變-10%，-10%變-20%，深套出現。
鐵一樣的執行紀律是成功的關鍵！任何一個人想要在股市中實現提款機，必須將操作流程化，然後鐵一樣的執行就可以了，專注自己的操作的對與錯，操作是對的，收益還會差嗎？
只有很好的做到以上兩點了，就能實現不斷盈利。細心的人就會發現了，這裡有兩個字“不斷”，在股票市場偶爾賺點錢很容易，難的是持續的賺錢，有多少次你聽到朋友說：“我今年不錯，股市大跌20%，我才虧10%，我戰勝了市場。”真的嗎？有誰聽過服裝店老闆說自己較隔壁店少虧錢而洋洋得意的嗎？炒股目的只有一個：賺錢。沒有賺錢就是沒有達到目的，少虧當賺，這是一種心態，但不能作為一種炫耀的資本。
給自己尋找一個容易賺錢的操作環境是所有股民入市的第一課，賺自己有把握的錢，讓別人羨慕去吧。
選股實戰課程——龍虎榜選股法
歷史上大牛股、妖股基本上都是從第一板第二板就開始有龍虎榜數據了，所以很多人都喜歡看龍虎榜數據，跟龍虎榜數據買賣操作，這樣確實容易抓到大牛股，但是你真的懂什麼怎麼看龍虎榜數據嗎？大多數人不過是席位信仰，跟著有名的席位操作而已，結果就是各種虧損，剛好進去給資金接盤，本文全方位，多角度地給大家解讀一下怎麼看龍虎榜數據，前方高能，請備好紙筆，做好筆記。
龍虎榜作為股市投資中量化分析的依據之一，在實際運用中有非常重要的意義。掌握龍虎榜的基本知識，看懂龍虎榜，從龍虎榜中尋找具有繼續上漲潛力的個股對我們實戰來說具有非常重要的意義。今天就來說說如何從龍虎榜中選股。
一、龍虎榜基礎戰法
龍虎榜含義：滬深股票交易所規定，每日收盤後公開當日異常交易/波動的前三名和前五名股票的買入賣出前五名的交易（席位）信息。
龍虎榜的上榜條件
1、日價格漲、跌幅偏離值達到7%2、日價格振幅達到15%3、日換手率達到20%4、連續三個交易日內收盤價漲、跌幅偏離值累計達到20%5、ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲、跌幅偏離值累計達到15%（深市12%）6、無價格漲跌幅限制的證券
每個條件滬市選前3名上榜，深市分主板、中小板、創業板分別選前5名上榜
龍虎榜核心價值
龍虎榜的數據一般代表著市場中最活躍和最強勢的資金，包括機構資金和市場遊資，所以，上榜個股一般都具備短線投機和長線投資價值，也是短線強勢股，妖股和長線牛股的發源地。
因此，通過龍虎榜數據，既可以直觀看出主力的買賣動向，市場偏好，也可以給我們選擇個股提供重要參考價值。
龍虎榜資金博弈
1、總額分析
對比買賣雙方席位資金總量：若買入席位資金總量＞賣方席位資金總量，說明資金吸籌較多，後市繼續上漲概率大；若買入席位資金總量＜賣方席位資金總量，說明拋壓較大，短期繼續上漲概率降低。
上海鳳凰2016年11月16日龍虎榜
上海鳳凰走勢圖
達華智能2016年 11月29日龍虎榜
達華智能走勢圖
特別提示：
在運用總額分析的時候需要注意漲跌停板當天的位置。如在低位第一個漲停板時，龍虎榜買入總額大於賣出總額，後市看漲。如在連續拉昇的高位漲跌停板時，龍虎榜數據賣出總額大於買入總額，後市看跌。
2、結構分析
買一賣一分析：買一席位要明顯大於賣一席位，買一席位：代表該股漲停時主封（主攻）角色，同時和助攻席位買入量不能相差太大，否則容易造成一家獨大，形成潛在砸盤力量；賣一席位：代表該股的主要砸盤（做空）力量。
上海鳳凰2016年11月16日龍虎榜
上海鳳凰走勢圖
問題：買方力量分析：買方席位是一家獨大好，還是均勻比例較好？這個主要還是看上榜個股的題材是否符合當前市場主流熱點。
來看下徐家彙（002561） 2016年12月15日龍虎榜：買一中投證券寧波江東北路成交比例達到14.7%，基本為下面買2到買5的總和，屬於一家獨大。正逢當時零售板塊是市場的熱門板塊，股價隨後進行了快速拉昇。
徐家彙走勢圖
龍虎榜選股基本方法
1、龍虎榜跟蹤
所謂的跟蹤就是每天將龍虎榜前淨買入額的前15只個股（過多不容易跟蹤）加入自選進行跟蹤。這一步驟很簡單。就是加自選。
下圖為4.28日龍虎榜：
2、看席位
觀察這些上榜個股是機構買入還是遊資買入。越多機構席位大量買入後期行情越可期，若遊資買入有則有可能是一日行情或是波段行情。若機構和遊資同時看好某隻或某幾隻個股，那麼後期拉昇的概率較大。
機構和遊資的知名度也是我們追蹤的因素之一，我們在這裡可以機構和遊資共同淨買入位例選擇機構和遊資共同參與且上榜的個股，也就是說交集選股。
以4.28日的龍虎例：
3、量能比較
在初步縮小我們的選股範圍以後，我們可以將當日或是幾日的淨成交量進行排名。其中機構席位的量越大越好。上圖中交集選股的先後順序正好是按淨成交額的先後順序排名。有時當日龍虎榜使用交集選股會出來很多，有時有很少甚至沒有。
4、發現板塊
如果我們在進行了交集選股，量能排序，機構或遊資數量及知名度排名之後所剩的個股，我們可以進行板塊聯動劃分，找出該板塊近期的政策面及消息面的新聞進行參考，再為我們做進一步的決定提高準確率。
5、個股基本面+技術面確定最終個股
我們可以選擇業績優良主營業務明顯，且技術上上行趨勢明顯或是回調處於尾聲的個股進行跟蹤。
龍虎榜席位戰法
龍虎榜席位包括機構席位，遊資席位，滬股通、深股通席位。
機構席位主要是基金、保險、社保、券商自營和QFII等使用，主要以價值投資為主。
遊資席位主要是市場中的私募基金、大戶、超級大戶使用，主要以短線投機為主。
當龍虎榜中出現機構席位時，往往後期繼續上漲的概率較大（不絕對，機構也有假機構）。
當龍虎榜中出現遊資席位時，就要具體分析。
第一、按照前面的買賣力量總量和結構進行分析。
第二、觀察是否出現市場中的知名遊資席位，根據他以往的操作風格來判斷個股短期走勢。
市場中知名遊資席位：
1、中信證券溧陽路證券營業部（孫煜“孫哥”，資金量據稱逼近50億）；2、光大證券寧波解放南路證券營業部（敢死隊大本營）；3、華泰證券深圳益田路榮超商務中心（深圳私募席位，具有vip通道，經常利用通道優勢買入一字板後砸盤）；4、中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部（人稱“趙老哥”“趙一萬”。80後遊資）5、中信證券杭州延安路證券營業部、杭州定安路營業部（章建平，資金雄厚，敢封大盤股）6、光大證券深圳金田路、申萬宏源深圳金田路（金田兩兄弟。據傳是以前的深南哥操作）7、中信證券上海淮海中路8、中投證券無錫清揚路營業部
來伊份 2016年10月24日龍虎榜
來伊份走勢圖
二、龍虎榜高階戰法
龍虎榜遊資核心戰法
無論是從前的特力A，還是的四川雙馬以及銀鴿投資，其炒作的邏輯可能各有不同，但總有些似曾相識，就是龍虎榜中總有一些實力遊資席位參與。
銀鴿投資2016年12月13日龍虎榜
銀鴿投資走勢圖
遊資席位的選擇：受遊資操盤人員、大盤環境及其他主客觀因素影響，遊資的活躍度和收益率在不同時期會有不同的表現，所以對於遊資席位的選擇，主要看一段時間內的活躍度和收益率 來作為重點跟蹤對象。
遊資席位收益率統計：通過收益率我們可以看到，華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部和中投證券無錫清揚路營業部收益為正，說明其遊資參與的個股漲速快、幅度大、操作性強。
清揚路的特點
（1）打板成功率非常高（當天封板以及後期出現連板概率高）（2）對市場熱點超強引導能力和在不同市場環境下超強適應能力。
龍虎榜真假機構識別
假機構指的是遊資租用機構席位，套上機構的馬甲，通過上榜龍虎榜，隔天吸引跟風盤買入，接盤，以達到高位獲利出貨的目的。所以對喜歡跟隨機構的散戶來說，欺騙性很強。
假機構主要特徵
1、假機構包攬買1買2甚至買3，一般佔總成交比例比較高。2、假機構一般選取一些流通市值較小的股票。3、假機構的使用經常出現在市場環境偏弱或熊市行情中，而在牛市或強勢行情中游資使用的頻率會比較少。
透過龍虎榜找到遊資要拉昇的股票
資金分析不是猜測，投資者可以結合介入資金的進進出出，分時圖/k線/盤面表現，來判斷主力意圖，以做到以主力共進退。
一、龍虎榜看成交數據
1、買入性質：
遊資還是機構?遊資風格?是否有聯繫?(是否是著名遊資，還是一日遊資?是否有同一資金的不同馬甲?機構上面寫的是機構專用，而證券營業部則是代表遊資);
2、買入戶數：
一家機構，還是多家機構，還是遊資混雜，機構當然是越多越好，機構進駐往往中期行情較大，一日遊較少;
而遊資和機構混雜說明遊資和主流資金達成共識，繼續大漲概率較高;
3、買入量：
機構買入金額佔到當日成交金額的百分比多少，越多籌碼集中當然越好;(若遊資單個買入量過大則拋售概率也大)
前5買入和賣出的相對值多少?(差別別太大)
4、漲停性質：
第一次漲停，還是連續漲停;(首次漲停的空間更大)
是遊資接力，還是機構推升;(強力遊資介入的個股走牛的概率更大些)
是加倉漲停，還是對到漲停?(加倉漲停無疑更看好，對到拉昇顯示主力不肯投入過多籌碼調整壓力大)
遊資風格如何?號召力怎樣;(有的遊資只擅長一日遊，有的遊資擅長波段)
第一個漲停買入的主力出了沒有?有何關係;(是接力還是鎖倉：接力的持續性更強，鎖倉後的拋壓大)
5、板塊效應：
個股所在板塊有幾家漲停，板塊效應強不強(越是有板塊效益越是持續性強);
二、主力被套的操作策略
1、等待觀望：忍耐，等待機會再次啟動來自救;龍虎榜體現的是暫時消失;
2、止損：龍虎榜體現的賣出金額比買入金額少;
3、T+0 自救：龍虎榜體現的是同時出現在買賣欄;
4、其他友好主力前來搭救;龍虎榜體現的是暫時消失;
三、龍虎榜個股分析：
基本面----年報 業績、分紅情況等;
資金面----機構買入比例，遊資T等;
技術面----主要是股價後市走向預判。
分析的目的是為了實戰，是否可以買、賣、持，最後的落腳點。
四、交易行為分析
1、實力遊資：有實力遊資介入說明該板塊有可能活躍，若是明顯的板塊啟動則成功率更大;
2、加倉：表明非常看好後市，可以跟進;在盤面上表現的是連續大漲或者漲停;
3、對倒：對倒的股票一般上升空間有限了，除非有新的利好出來導致有新增實力遊資入場;對倒出現後一般就是出貨;在盤面上表現的是標準的對倒出貨圖形;
4、一家獨大：拋壓可能較大，需要資金接力才行;在盤面上表現的快速漲停;
5、出貨：一般來看最大的主力出局後股價基本也到頭了，成也蕭何敗蕭何，因為基本都是散戶行情了;在盤面上表現是高位十字星/烏雲蓋頂/黃昏之星;
6、鎖倉：推升漲停的主力沒有出貨的動作，隨著股價的進一步上漲，這部分鎖倉的倉位就是一個大的拋售力量。
一般來說，活躍的遊資主要集中在江浙，成都，深圳，上海，福建等地方，而有號召力的遊資不單指錢多，更指技術好，有獨立的漲停板拉昇及盤口控制能力，甚至可以打造出市場熱點，這個不是哪個遊資都可以做到的。
儘管有時失手，但資金之大，控盤能力之強不是一般不知名遊資所能比的;跟上了這些強資，吃肉喝湯才可能。市場裡能將幾隻股做成一輪行情的領漲龍頭的都是市場裡消息最權威、嗅覺最靈敏、技術最深厚、資金最雄厚、號召力最強大的資金。他們代表了中國市場最頂級的操盤做莊水平，最牛的賺錢能力。只有很好的研究了他們的選股及其運作模式，你才能成為這個市場裡的一，而不是二或許七。跟一流主力資金跑的是一流投資者，跟二流的是二流，跟三流的是三流。當然這裡的流不是指品行，是指對這個市場的領悟和適應能力。
因為這些大資金進貨容易出貨難，所以他們在選股上會選擇一些熱點，這樣遊資集體接力，貨才好出，到瘋狂時還能吸引一些大散戶的跟風，所以得散戶得天下也是有道理的。
查看龍虎榜，這些知名馬甲首次介入這些牛股大都在拉昇初期或中期。在他們首次介入之後，注意是首次介入，後面都至少還出現了至少20個點以上的漲幅。在出貨末期也會有介入，那時已經是借該營業部的名氣用障眼法了，吸引跟風。這點也是要注意的，市場上的主力資金之間確實有著千絲萬縷的背後聯繫。
當然以後我們持有的股票，只要首次出現了上述身影，結合實際的題材與位置。就可以適當提高自己的盈利預期，不要輕易放手。不是說只要他們參與的都是大牛，也有陽痿的。只是市場裡大部分的大牛基本都有他們的參與。熟悉他們是我們做短線、炒題材一個必修課，一個重要的參考因素。因為他們才是深知A股市場之道的犀利主力。
誤區：強悍的遊資主力雖然有影響股價的實力，但是他們也是趨勢交易，因此還是個股的趨勢重要，而不要因為某個實力遊資進入而盲目追入，因為他們的行為並非定性，強力遊資主力也會一日遊，也會止損砸盤;而有每個遊資都有自己的性格，被套後有的砸盤止損，有的對倒自救。因此，買賣要綜合分析，仍然要遵循大勢第一，倉位第二，個股第三的原則，仍然要遵循交易計劃。
在股市裡，機構與散戶最大的區別就是資金與信息之間的不對稱。“龍虎榜”揭示的就是當日個股的“交易公開信息”，這也是股民朋友得知市場熱點個股的最佳途徑。
正確就是正確，錯誤就是錯誤，只做正確的事情，不要錯上加錯！
一位極具天才的投機家曾經告訴過我：“當我看見一個危險信號的時候，我不跟它爭執。我躲開！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。我是這麼想的，如果我正沿著鐵軌往前走，看見一輛火車以每小時60英里的速度向我衝來，我會跳下鐵軌讓火車開過去，而不會愚蠢地站在那裡不動。它開過去之後，只要我願意，我總能再回到鐵軌上來。”這番話非常形象地表現了一種投機智慧，令我始終不忘。
奇怪的是，大多數投機者遇到的麻煩是，他們自己內心中的一些東西使他們沒有足夠的勇氣在他們應該平倉的時候平倉。他們猶豫不決，他們在猶豫當中眼睜睜地看著市場朝著對自己不利的方向變動了很多個點。顯然，應該要做的事是在多頭市場看多，在空頭市場中看空。
解盤在這種遊戲中是重要的一部分，在正確的時候開始也很重要，堅持自己的部位也一樣重要。但是我最大的發現是一個人必須研究和評估整體狀況，以便預測為了的可能性。我不再盲目地賭博，不再關心如何精通操作技巧，而是關心靠著努力研究和清楚的思考，贏得自己的成功。我也發現沒有一個人能夠免於犯下愚蠢操作的危險。一個人操作愚蠢，就要為愚蠢付出代價。
市場包容和消化一切，它永遠都是正確的，順應市場是最明智的！
我的理論是：“在這些重大的趨勢背後，總有一股不可抗拒的力量。”知道這一點就足夠了，對價格運動背後的所有原因過於好奇，不是什麼好事。大眾應該始終記住股票交易的要素：只要認識到趨勢在什麼地方出現，順著潮流駕馭你的投機之舟，就能從中得到好處，不要跟市場爭論，最重要的是，不要跟市場爭個高低。一支股票上漲時，不需要花精神去解釋它為什麼會上漲。持續的買進會讓股價繼續上漲。只要股價持續上漲，偶爾出現自然的小幅回檔，跟著漲勢走，大致都是相當安全的辦法。
但是，如果股價經過長期的穩定上升後，後來轉為逐漸開始下跌，只偶爾反彈，顯然阻力最小的路線已經從向上變成向下。情形就是這樣，為什麼要尋找解釋呢？股價下跌很可能有很好的理由，但是，這些理由只有少數人知道，他們不是把理由秘而不宣，就是反而告訴大眾說這支股票很便宜。這個遊戲的本質就是這樣，大眾應該瞭解，少數知道內情的人不會說出真相。
簡單的事實是，行情總是先發生變化，然後才有經濟新聞，市場不會對經濟新聞作出反應。市場是活的，它反映的是將來。因此，企圖根據當前的經濟新聞和當前的事件預測股市的走勢是非常愚蠢的。貪婪和恐懼一樣，都會扭曲理性。股市只講事實，只講現實，只講理性，股市永遠不會錯，錯的是交易者。
虧損是交易的成本，失敗並不可怕，可怕的是沒有從失敗中得到足夠的教訓！
不管交易者多麼有經驗，他犯錯做出虧損交易的可能性總是存在。因為投機不可能百分之百安全。所謂經驗就是教訓比較多，比較深刻，讓人心痛，讓人尷尬；不痛，記不住，不痛，不會反思。事情就是這樣。一個人犯錯很正常，但是如果他不能從錯誤中吸取教訓，那就真冤了。
世界上沒有什麼東西，比虧光一切更能教會你不該做什麼。等你知道不該做什麼才能不虧錢時，你開始學習該做什麼才能贏錢。要是有人告訴我，說我的方法行不通，我反正也會徹底試一試，好讓自己確定這一點。因為我錯誤的時候，只有一件事情——就是虧錢——能夠讓我相信我錯了。我知道總有一天我會找到錯誤的地方，會不再犯錯。只有賺錢的時候，我才算是正確，這就是投機。
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