華潤置地(01109.HK)擬發行美元次級永續證券，12月2日起召開投資者電話會議
久期財經訊，華潤置地有限公司(China Resources Land Limited，簡稱“華潤置地”，01109.HK，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定，惠譽：BBB+ 穩定)擬發行Reg S、以美元計價的次級永續證券。
該證券由華潤置地為直接發行，預期發行評級為Baa2（穆迪）。
華潤置地已委託匯豐銀行擔任獨家全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席牽頭經辦人，中銀國際擔任聯席賬簿管理人(active)以及聯席牽頭經辦人，星展銀行、農銀國際、招銀國際、建銀國際、瑞穗證券以及美銀證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，將於2019年12月2日起召開固定收益投資者電話會議。
據久期財經瞭解，華潤置地業務包括住宅開發、商業地產、城市更新、物業服務、康養地產、長租公寓、產業基金、產業地產、文化體育與教育地產、影院、建築、裝飾、機電傢俬等。
該公司於1994年改組成立，1996年在香港聯交所上市，2010年被納入香港恆生指數成份股，為國家重點骨幹企業華潤集團的6家直屬上市企業之一。
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