唐朝被自己严重内讧安史之乱削弱之后，经历了一些对外失败。但是之后，唐朝又取得了更多的对外大胜。
唐朝后期张仲武、李载义、刘济还数次大胜契丹、奚；唐朝灭亡前，刘仁恭还令契丹献马乞盟。
甚至在唐朝亡于内讧之后，五代的李存勖在只有河东一隅之地、马才1万匹、一面与后梁大战的情况下，另一面还把雄主耶律阿保机率领的契丹（辽）开国精锐、全国兵力的“空国入寇”打的惨败。
吐蕃趁唐朝内讧安史之乱、朱泚之乱时占陇右、河西，在公元790年以后吐蕃占西域。）但是唐朝后期郭子仪、马璘、崔宁、李晟、高崇文、韦皋、史敬奉等多次大胜吐蕃军，消灭数十万吐蕃军；九世纪中期，唐与吐蕃都有内讧，唐朝廷重占秦、原、安乐、维、扶、河、渭等州，张议潮占北庭（西域东部）、河西、陇右，归附于唐朝。公元870年左右，吐蕃王国内外交困先灭亡了。数十年之后，唐朝亡于内讧。
从公元787年开始，回鹘再次开始称臣于唐朝。再后来，九世纪中期，黠戛斯击破回鹘，黠戛斯称臣于唐朝；部分回鹘西迁，绝大部分回鹘侯王贵族与一些部众南迁。南迁的回鹘与唐朝发生冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄等数次击破回鹘，杀获十几万回鹘人，还俘获绝大部分回鹘侯王贵族；另外还有其他南迁回鹘人投降于唐朝；
唐朝李晟曾打的南诏吐蕃联军惨败。另外，在唐朝与南诏战争的最后阶段，唐朝宋威、高骈等数次大胜南诏军，南诏到了“男子十五以下悉发，妇耕以饷军”、“屡覆众，国耗虚”的地步；
唐朝高骈数次大胜，南诏失去再战的勇气（“南诏气夺”），不敢再与唐朝交战，南诏君主骠信送子入朝为质。
南诏曾依靠黎、雅间的刘王、郝王、杨王浅蛮部族与唐朝作战，唐朝西川节度使王建严厉对待这些部族，南诏与这些部族不敢侵盗。后来这些部族首领泄露军机，被王建杀死。最后南诏灭亡比唐朝灭亡还早了数年。
九世纪中期，黠戛斯击破回鹘，黠戛斯称臣于唐朝。部分回鹘西迁，绝大部分回鹘贵族与一些部众南迁。南迁的回鹘部众大约是西迁回鹘部众的两倍。回鹘贵族方面：西迁的只有相1人、外甥庞特勤1人。而南迁的有乌介可汗，特勤11人，相8人，将军8人，尚书两人，可汗姊，回鹘公主，彰信可汗的弟弟嗢没斯(史书上未记载彰信可汗有儿子，而回鹘汗国晚期大多是兄终弟及，因此嗢没斯很可能是汗位继承人)等等回鹘贵族，包括以上这些贵族在内，绝大部分回鹘侯王贵族南迁了。
南迁的回鹘仍有一定实力。绝大部分回鹘侯王贵族南迁了，跟随、保护他们南迁的回鹘人里必然有相当一部分回鹘精锐军队。
南迁的回鹘与唐朝发生冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄数次击破回鹘，杀获十几万回鹘人，还俘获了绝大部分回鹘侯王贵族。另外还有其他南迁回鹘人投降于唐朝。
在俘获回鹘侯王贵族方面，《旧唐书》列传第一百三十记载的“收其侯王贵族千余人” 与 《新唐书》列传第一百三十七记载的“名王贵种相继降，捕几千人” 不是同一次作战，而是后者在时间上比前者晚了几年，这不只是一次作战。所以当时唐军俘获的回鹘侯王贵族达数千人。
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