摘牌退市的吉恩鎳業重整有了新希望。
12月4日，新京報記者獲悉，新三板上市公司吉林吉恩鎳業股份有限公司（以下簡稱：吉恩鎳業、吉恩3）發佈公告，法院批准了吉恩鎳業的重整計劃，中澤控股集團股份有限公司(以下簡稱“中澤集團”)與吉林昊融集團股份有限公司(以下簡稱“昊融集團”)共同出資設立吉林中澤昊融集團有限公司(以下簡稱“中澤昊融”)，中澤集團向中澤昊融出資21億元，並通過中澤昊融提供合計12億元資金用於重整吉恩鎳業。
中澤昊融受讓吉恩鎳業本次重整中由資本公積金轉增的442804608股，佔公司出資人權益調整後總股本的56.51%，成為吉恩鎳業第一大股東、控股股東。
收購報告書披露，本次收購完成後，將著力提高吉恩鎳業的盈利能力，實現吉恩鎳業的可持續發展，力爭實現吉恩鎳業股票重新上市。
力爭重新上市
吉恩鎳業官網顯示，公司總部位於吉林省磐石市境內，是集採礦、選礦、冶煉、化工於一體的有色金屬企業。現有資產總額128億元，員工5000多人。企業主要從事硫酸鎳、高冰鎳、電解鎳、氫氧化鎳、氯化鎳、硫酸銅、銅精礦、硫酸、羰基鎳、羰基鐵等產品的生產、銷售，形成了“吉恩”牌優質鎳系列產品，其中“吉恩”牌硫酸鎳被國家工商總局認定為“中國馳名商標”，並多次獲“吉林省名牌”稱號。產品營銷網絡覆蓋全國，並遠銷日本、韓國等東南亞國家和地區。
根據吉恩鎳業發佈的收購報告書顯示，吉恩鎳業創建於2000年，於2003年9月5日在上交所掛牌上市。2018年，因連續四年虧損，公司股票被上交所摘牌終止上市。2018年11月，吉林市國有資本投資運營有限公司以吉恩鎳業不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，向吉林中院申請對被申請人吉恩鎳業進行重整。2019年6月14日，吉恩鎳業收到吉林中院送達的“(2018)吉02破16號之一”《民事裁定書》，裁定批准吉林吉恩鎳業股份有限公司重整計劃。
收購報告書披露，本次收購的目的是通過破產重整引進重整投資人幫助吉恩鎳業恢復持續經營能力，本次收購完成後，收購人中澤昊融將在深入分析調查鎳行業及市場狀況的基礎上，結合吉恩鎳業的業務結構與資源狀況，優化經營業務結構。在未來著力提高吉恩鎳業的盈利能力，實現吉恩鎳業的可持續發展，力爭使吉恩鎳業符合重新上市的要求，最終實現吉恩鎳業股票重新上市。
根據吉林中院的《協助執行通知書》，吉恩鎳業將按照每10股縮為1股的方式進行縮股，縮股後，吉恩鎳業總股本將從1,603,723,916股縮減至 160,372,366股。以縮股後的總股本為基數，按照每10股轉增38.861268股的比例轉增合計623,227,355股，調整後總股本變為783,599,721股，其中中澤昊融以12億元資金受讓合計442,804,60股，佔總股本的56.51%；剩餘 180,422,747 股按照本重整計劃用於清償債務。
吉恩鎳業實控人由吉林省國資委變更為於澤國
在本次收購完成後，吉恩鎳業第一大股東、控股股東、實際控制人將出現變更。
根據《吉林吉恩鎳業股份有限公司重整計劃》，中澤集團與昊融集團共同出資設立中澤昊融，中澤集團向中澤昊融出資21億元，並通過中澤昊融提供合計12億元資金用於重整吉恩鎳業。
中澤集團官網顯示，公司是以投資併購和企業經營發展為核心業務的大型民營集團，創建於1995年，總部位於北京和遼寧瀋陽。目前擁有員工1.8萬人，下屬40餘家子公司，涵蓋鐵合金、炭素、有色金屬、裝備製造、紡織服裝、地產開發、現代服務、商貿物流和金融等產業，麾下重點企業有吉林鐵合金、吉林炭素、吉林鎳業等，新興企業有吉鐵鐵合金、吉蒙炭素和瑞志現代煤化工等內蒙古冶金綜合產業集群。此外，中澤集團進一步拓寬經營領域，成立融資租賃和商業保理公司，入股金融機構，參股保險公司，適時推進了金融產業發展。
工商信息顯示，中澤集團註冊資本為5億元，股東分別為於澤國、於澤英、於澤旭。
昊融集團官網顯示，公司由原吉林鎳業集團有限責任公司改制重組設立的產權多元化企業，總部位於吉林省磐石市。公司始建於1960年，現已成為集科、工、貿於一體，專業從事金屬產品生產加工、新能源新材料開發、金融資本商貿運營的大型跨國集團公司，員工7000餘人。
昊融集團麾下由吉林吉恩鎳業股份有限公司、朝陽昊天有色金屬有限公司等核心控股企業以及多家參股成員企業組成。
工商信息顯示，昊融集團註冊資本10億元，股東包括吉林省國資委、廣東華創化工有限公司等。
收購報告書顯示，本次收購前，收購人中澤昊融不持有吉恩鎳業股份。本次收購完成後，收購人中澤昊融將合計持有吉恩鎳業442,804,608股股份，佔吉恩鎳業總股本的56.51%。
本次收購將導致吉恩鎳業控制權發生變化，吉恩鎳業的實際控制人將由吉林省國資委變更為於澤國。
收購報告書披露，於澤國，1963 年出生，1984年3月至 1992年，於澤國於遼陽市人事局任職，先後擔任科員、副科級調研員；1992年至1995年，於澤國辭去公職，下海經商，從事邊境貿易；1995年，創辦遼陽中澤出租車有限公司，擔任總經理；1997年至2014年，成立遼寧中澤集團有限公司，擔任法定代表人、董事長； 2014年至今，擔任中澤控股集團股份有限公司法定代表人、董事長。
吉林銀行向中澤集團提供併購資金12.5億元
中澤昊融的錢從何處來，將要怎麼花？
根據《吉林昊融集團股份有限公司重整計劃(草案)》，中澤集團將提供21億元資金用於整體重整昊融集團、大黑山鉬業和吉恩鎳業。中澤集團以21億元資金與昊融集團以擬保留資產共同出資成立中澤昊融。昊融集團持有中澤昊融的股權全部用於抵償金融普通債權和選擇轉股的非金融普通債權，完成抵債後中澤集團與昊融集團普通債權人分別持有中澤昊融70%和30%的股權。
中澤昊融持有的21億元資金，4 億元用於清償昊融集團各類優先債務，5億元用於重整大黑山鉬業並受讓大黑山鉬業重整調整的70%股權，12億元用於重整吉恩鎳業並受讓吉恩鎳業重整調整的56.51%股權。中澤集團於2019年9月完成全部21億元出資。
收購報告書顯示，中澤集團本次用於重整的資金，其中 12.5 億元來自銀行貸款，8.5 億元為自有資金或自籌資金。
2019 年 8 月，中澤集團與吉林銀行股份有限公司吉林霧凇 大路支行簽訂《借款合同》，中澤集團向吉林銀行股份有限公司吉林霧凇大路支行申請貸款合計人民幣12.5億元用於支付併購交易價款及費用，貸款期限為 2019年8月26日至2026年8月25日。擔保方式為保證擔保，同時股權交割 完畢後追加中澤集團持有的中澤昊融70%的股權、中澤昊融持有的吉恩鎳業 56.51%的股權和大黑山鉬業70%的股權用於質押。
吉林銀行官網11月20日文章顯示，中澤集團將提供21億元資金用於整體重整昊融集團，資金來源成為重整能否成功的關鍵因素。吉林銀行考慮到昊融集團原為吉林省重點國企，雖然暫時資不抵債，但仍具備內在價值，重整成功將對吉林省經濟發展產生重大有利影響。因此，吉林銀行一方面進行詳細的調查，在控制信貸風險基礎上，快速形成併購融資方案，為投資方中澤集團提供低成本併購貸款12.5億元，期限7年。
吉林銀行官網顯示，重組成功後，昊融集團可以利用其子公司吉恩鎳業世界第一大鎳鹽生產基地和國內第二大鎳金屬生產基地的資源優勢、黑山鉬礦16.5億噸（品位0.066%）的儲量優勢、境外加拿大皇家礦業擁有的化鎳礦儲量優勢、硫酸鎳國內第二位的生產能力，以及產業基地優勢、市場優勢，有望重回健康和可持續發展軌道。
新京報記者 林子 編輯 陳莉 嶽彩周 校對 危卓
閱讀更多 新京報 的文章
