国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

2018年,我国的铁矿石资源储量为852.19亿吨,较2017年的848.88亿吨增长了3.31亿吨,同比增长率为0.38%。

2011-2018年我国铁矿资源储量

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

受铁矿资源区域布局的影响,我国铁矿石产量具有明显的区域性特征,其中以河北为代表的华北地区,以辽宁为代表的东北地区,以四川为代表的西南地区是我国铁矿石主要产区。

2012-2019年10月我国各区域铁矿石产量统计图

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

2019年1-10月我国华北地区铁矿石产量为33889.95万吨,占同期国内铁矿石总产量的47.63%;东北地区产量为10970.71万吨,占比为15.42%;西南地区产量为10867.91万吨,铁矿石产量占比为15.27%。

2012-2019年10月我国铁矿石产量区域份额变动趋势

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

河北、辽宁、四川作为我国铁矿石生产大省,年产量在亿吨以上,2019年1-10月河北省铁矿石产量为24567.05万吨,占同期国内铁矿石产量的34.52%;辽宁省铁矿石产量为10321.62万吨,占同期国内铁矿石产量的14.50%;四川省铁矿石产量为9107.20万吨,占同期国内铁矿石产量的12.80%。

2012-2019年10月我国铁矿石三大产区产量份额统计图

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

2012-2019年10月我国铁矿石产量各省市统计:万吨

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

根据海关统计:2018年我国铁矿石进口数量为10.65亿吨,进口数量同比下降0.93%;进口金额为750.11亿美元,进口金额同比下降1.95%;进口均价为70.45美元/吨,进口均价同比下降1.02%。

2018年我国铁矿石出口数量为1109.15万吨,出口数量同比增长103.49%;出口金额为7.93亿美元,出口金额同比增长87.77%;出口均价为71.51美元/吨,出口均价同比下降7.72%。

1992-2018年中国铁矿石进出口统计

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

1992-2018年我国铁矿石进出口均价走势图

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

2018年我国铁矿石产量为76337.4万吨,2018年我国铁矿石进口数量为106466.6万吨,出口数量为1109.1万吨,国内铁矿石表观消费量为181694.9万吨。

2010-2018年我国铁矿石供需平衡走势图

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

据计算2018年我国国产矿消费量占国内需求总量的41.40%。除2018年外,2010年以来中国国产矿自给率维持在53%-66%左右的水平。

2010-2018年我国国产矿占国内需求比重走势图

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

根据联合国商品数据库统计数据:2018年全球铁矿石进口总金额达到1142.42亿美元,其中中国是全球最大的铁矿石买主,近年来中国铁矿石进口金额占全球铁矿石进口总额比重维持在60%以上。2018年中国进口总金额为750.11亿美元,占同期全球铁矿石进口总额的65.66%。

2011-2018年中国铁矿石进口金额占全球铁矿石进口总额比重走势图

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理

2018年全球主要国家和地区铁矿石进口量占全球份额对比

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理

2018年全球铁矿石进口金额分国家和地区统计

国产铁矿石自给率不足,进口依存度攀升成为我国钢企发展的掣肘

资料来源:联合国商品数据库、智研咨询整理

进口铁矿石对钢铁企业而言,就是“刚需”。出于保障供应的需要,必须购买进口铁矿石。国内铁矿石因其自身产量较低,品位不足,难以大面积替代进口铁矿石。这就造成进口铁矿石需求弹性低,钢铁企业对进口铁矿石的议价能力弱,话语权低,议价空间低。

2019年,正是由于进口铁矿石供应出现缺口,进口铁矿石需求大幅增加,造成供需失衡,从而导致进口矿普指在短时间迅速上涨,成为中国钢铁行业难以承受的巨大痛苦。

过度依赖主流矿山的长协供给,对钢厂高炉稳顺生产和正常生产经营而言,存在一定的保供隐患,犹如给国外矿山递交了可“拿捏”钢厂的把柄。中国钢厂应大力推动铁矿石进口来源地的多元化,积极寻找可替代的非主流资源,避免因四大矿山自身问题而导致的供应紧张的情况。



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