文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
“The pain of problems is a call to find solutions rather than a reason for unhappiness and inaction, so it's silly, pointless, and harmful to be upset at the problems and choices that come at you (though it’s understandable).”
———— Ray Dalio
一、美股指數方面
昨日，美國股市主要指數全線收漲。道指收漲1.68%，納指收漲0.43%，標普500收漲1.13%。另外，代表美股中小盤的羅素2000指數收漲1.52%，市場恐慌情緒指數VIX下跌5.61%。
熱門中概股多數下跌，阿里巴巴跌0.9%，京東跌1.02%，百度跌0.47%，微博跌1.88%，拼多多跌2.16%，蔚來汽車跌2.77%，網易跌1.42%，魔線漲17.55%，穩盛金融漲9.81%，趣頭條漲8.66%，簡普科技漲5.17%。
二、歐美市場要聞
1、Spotify公佈第四季度業績
Spotify（SPOT.N）公佈了截至2019年12月31日的第四季度業績。當季，Spotify營收為18.55億歐元（約合20.46億美元），同比增長24%；歸屬於母公司股東的淨虧損為2.09億歐元（約合2.31億美元），而去年同期的淨利潤為4.42億歐元。截至第四季度末，Spotify的月活躍用戶數量為2.71億人，同比增長31%；付費用戶數量為1.24億人，同比增長29%。Spotify預計，2020年第一季度營收為17.1億歐元至19.1億歐元；運營虧損為6,500萬歐元至1.15億歐元；月活躍用戶數量為2.79億至2.89億；付費用戶數量為1.26億至1.31億。
2、Snap公佈第四季度業績
Snapchat的母公司Snap（SNAP.N）公佈了2019年第四季度業績。當季，Snap營收為5.61億美元，較去年同期的3.90億美元增長44%；淨虧損為2.41億美元，較去年同期的淨虧損1.92億美元擴大26%。第四季度Snap日活躍用戶為2.18億人，高於第三季度的2.10億人和去年同期的1.86億人；每用戶平均營收達到2.57美元，高於第三季度的2.12美元和去年同期的2.1美元。Snap預計，2020年第一季度的營收為4.50億美元至4.70億美元，中值為4.60億美元，略低於華爾街分析師預期的4.62億美元。
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3、通用汽車預計在經歷了艱難的2019年後，2020年的利潤將持平
通用汽車公司（GM.N）週三報告的第四季度業績好於預期，並預測2020年的利潤將持平。該汽車製造商的股票在早盤交易中上漲了1.8％。四季度，公司的收入下降近20％至308億美元；淨利潤因為期40天的聯合汽車工人罷工而受到36億美元的影響；經調整稅前利潤為每股5美分，低於去年同期的1.43美元，但高於分析師預期的1美分；淨虧損為1.94億美元，合每股虧損16美分。第四季度來自中國合資企業的收入從上年同期的3億美元降至2億美元，原因是批發交付量下降了20％。通用汽車表示，預計2020年每股收益在5.75美元至6.25美元之間，其中不包括一次性項目，稅收和利息。根據Refinitiv的IBES數據，分析師預計通用汽車今年的可比每股收益為6.23美元。通用還預測，今年的汽車自由現金流將在60億至75億美元之間，超出了通用汽車在2019年產生的65億美元自由現金流，後者不包括去年秋天進行的40天聯合汽車工人罷工的成本。通用汽車預計，美國的汽車和輕型卡車銷量將從去年的1,710萬輛下降約50萬輛。摩根大通（JPM.N）分析師瑞安·布林克曼（Ryan Brinkman）在週三早上的一份報告中寫道，通用汽車的2020年指導方針“足夠好”。
4、TikTok計劃在超級碗後加大推廣力度
據《華爾街日報》報道，抖音海外版TikTok計劃今年加大品牌推廣力度，尤其是圍繞大型體育賽事增加廣告投放。此前，TikTok已在福克斯公司（FOXA.O）直播的超級碗（Super Bowl）比賽上打了兩次廣告。除了在超級碗賽事上打廣告，TikTok還在福克斯向營銷者售出的其他流媒體廣告空間上進行了推廣，這些營銷者包括維亞康姆哥倫比亞廣播公司（VIAC.O）旗下的Showtime Networks Inc.和鞋類品牌Saucony。據悉，福克斯對流媒體上30秒廣告時長的要價為30萬至40萬美元。
5、特斯拉計劃因新型冠狀病毒而推遲在中國交付Model 3
週三，特斯拉（TSLA.O）股價在在盤前交易中下跌2.7％。此前公司的一位高管表示，由於新型冠狀病毒的爆發，原定於2月初交付的汽車將被推遲。特斯拉於1月份開始從其上海超級工廠向中國客戶交付Model 3。而在農曆新年後，特斯拉關閉了上海工廠。特斯拉副總裁陶林在微博上宣佈，“擬於2月初交付的汽車將被推遲。一旦疫情好轉，我們將立馬趕上生產進度。”特斯拉CFO扎克·科克霍恩（Zach Kirkhorn）上週在該公司的季度投資者電話會議上表示，其上海工廠將關閉一週半的時間。科克霍恩還說，“這可能會稍微影響該季度的盈利能力，但由於上海工廠Model 3的利潤貢獻仍處於早期階段，因此影響有限。”
6、洲際交易所表示將探尋與eBay的合作機會
紐約證交所（New York Stock Exchange）的所有者洲際交易所（Intercontinental Exchange Inc，ICE.N）週二表示，該公司已與電子商務公司eBay（EBAY.O）公司接洽，探討潛在的合作機會。此前，知情人士表示，ICE討論了收購eBay的可能性。此次收購將超過300億美元，與洲際交易所對金融市場的關注大相徑庭。ICE在聲明中說，“雙方並未進行更進一步的接觸”，因此雙方並未就出售全部或部分eBay進行正式談判。《華爾街日報》首次報道了交易討論，該報表示，ICE對eBay的分類廣告部門不感興趣，而eBay一直在考慮出售該部門。消息傳出後，eBay股價週二收於37.41美元，上漲8.7%，市值為304億美元。ICE股價下跌7.5%，至92.59美元，使該公司市值達到516億美元，因為投資者擔心這筆交易對於公司來說略顯牽強。ICE的做法再次引發了投資者的爭論，即eBay是否應該加快步伐，剝離分類廣告業務，該業務在eBay市場上為出售的產品和服務做廣告。
7、西門子將以11億歐元收購Iberdrola在西門子Gamesa的股份
德國工程公司西門子（SIEGn.DE）表示，公司正在收購西班牙公共事業公司Iberdrola（IBE.MC）在西門子Gamesa可再生能源公司（SGRE，SGREN.MC）的股份，該公司正準備在今年晚些時候將該業務與自己的能源部門合併。西門子週二批准以每股20歐元（22.08美元）的價格收購Iberdrola持有的8.1%的SGRE的股份。西門子總共將支付11億歐元，並將把這些股份轉讓給未來的西門子能源部門，與西門子的天然氣和電力業務相結合。西門子首席執行官Joe Kaeser說：“西門子Gamesa是西門子新能源組合的重要基石，以形成從傳統能源向可再生能源的必要過渡。”收購股份後，西門子能源部門將持有西門子Gamesa約67%的投票權。西門子表示，目前還沒有向SGRE外部股東提出強制收購要約的計劃。
8、Spotify收購Bill Simmons旗下的The Ringer
Spotify週三宣佈，將收購體育娛樂新聞公司The Ringer，擴大播客目錄和媒體覆蓋範圍。Spotify沒有透露交易條款，並表示預計交易將於2020年第一季度完成。此前，Spotify在去年收購了三家播客公司。去年2月，Spotify宣佈收購私有播客製造商Gimlet Media和Anchor的計劃。3月，Spotify宣佈了對播客公司Parcast的收購計劃。雖然交易條款並未披露，但Spotify在隨後的盈利報告中披露，它以約3.4億美元的價格收購了Gimlet和Anchor，而Parcast的價格約為5500萬美元。Ringer由體育作家Bill Simmons於2016年創建，在其網絡中擁有30多個播客，包括“The Bill Simmons Podcast”、“The rewatchables”和“The Ryen Russilio Podcast”等。Spotify在一份新聞稿中表示，它希望The Ringer的交易能幫助它成為“全球領先的音頻平臺”。
三、美國國債方面
10年期國債收益率報1.649%，5年期收益率1.463%，2年期收益率1.443%。
四、大宗商品方面
能源領域：截至發稿時，WTI原油期貨報50.74美元/桶，比前一日收盤價漲1.68%；布倫特原油報55.58美元/桶，漲3.00%；美國天然氣報1.873美元/百萬英熱，漲0.59%。
（WTI原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（布倫特原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（美國天然氣期貨1年內價格走勢圖 $/MMBtu，Bloomberg）
金屬領域：截至發稿時，Comex黃金報1,558.7美元/盎司，比前一日收盤價跌0.25%；白銀報17.585美元/盎司，跌0.10%；倫銅報5721.5美元/噸，漲1.84%。
（芝商所黃金期貨1年內走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白銀期貨1年內價格走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（倫銅期貨1年內價格走勢圖 $/MT，Bloomberg）
農業領域：芝商所小麥報5.612美元/蒲式耳，漲0.72%；大豆報8.80美元/蒲式耳，漲0.06%。
（芝商所小麥1年內價格走勢圖，Bloomberg）
（芝商所大豆1年內價格走勢圖，Bloomberg）
五、匯率方面
人民幣兌美元匯率上調0.22%，目前報6.9738。
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