觀點地產網訊：2月12日，合生創展集團有限公司披露公告稱，公司間接全資附屬公司作為發行人，將建議進行優先票據國際發售要約，並將於2020年2月12日或前後向機構投資者展開連串路演簡介會。
目前，發行人已委任中金公司、匯豐、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發證券、香江金融、花旗及星展銀行有限公司為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
同時，優先票據擬由合生創展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人作擔保。
但於公告日，優先票據條款，包括其本金額、票息、年期及優先票據的若干其他條款尚未落實，並將透過將進行的累計投標釐定。
待落實後，預期發行人、合生創展（作為母公司擔保人）及附屬公司擔保人將與中金公司、匯豐、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發證券、香江金融、花旗、星展銀行有限公司、交銀國際、東亞銀行有限公司、東方證券（香港）及中信里昂證券（作為初步買家）訂立認購協議。
此外，目前發行人已獲原則上批准票據於新交所上市。
關於發行優先票據的用途，合生創展在公告中表示，擬將建議票據發行所得款項淨額用作項目投資、建設、再融資及一般企業用途。
觀點地產新媒體瞭解到，合生創展於1月9日披露了2019年12月份的銷售情況。數據顯示，2019年全年，合生創展的合約銷售金額為約212.58億元，同比上升42%，合約銷售面積為約165.24萬平方米，合約銷售均價為每平方米12865元，同比上升11.4%。
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