2月13日,佳兆業集團控股有限公司發佈公告稱,建議進行優先票據的國際發售。
票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,將由瑞信及德意志銀行作為票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;以及佳兆業金融集團作為票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的累計投標釐定。
落實票據條款後,預期瑞信、德意志銀行、佳兆業金融集團與佳兆業等各方將訂立購買協議,據此瑞信、德意志銀行及佳兆業金融集團將為票據的初步買家。於籤立購買協議後,佳兆業將就票據發行作出進一步公告。
另據觀點地產新媒體瞭解,1月16日,佳兆業集團控股有限公司宣佈發行於2025年到期的3億美元優先票據,年利率為9.95%。佳兆業擬將所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
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