本报记者 王力凝 西安报道
2020年2月17日，由开源证券担任牵头主承销商的陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）在上海证券交易所发行成功。
这是西北地区首单疫情防控非公开公司债券。本期债券的发行规模为10亿元，期限为3+2年期，票面利率3.7%，认购倍数3.276倍，获得市场参与机构的踊跃认购。
据了解，陕煤集团的这笔债券充分利用监管“绿色通道”，募集资金将优先用于支持疫情防护防控相关业务，补充防疫一线防护用品原材料生产及供应、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作所需的流动资金，全力打通“战疫”资金血脉，为企业提供快速低成本融资，快速驰援疫情防控一线。
2月3日，西安“小汤山”医院——西安市公共卫生中心项目全面开工，该项目将集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者，首期投用后可容纳500余名患者同时住院救治。陕煤集团下属的生态水泥公司按照陕煤集团的安排部署，迅速打通捐赠通道，为西安市公共卫生中心项目捐赠所需水泥。
另外，陕煤集团下属的北元化工公司、西安开米科技公司也在全线生产消毒用品，并向政府、事业单位、医院等进行了捐赠。现在，陕煤集团已经在煤炭电力、水泥建材、化工原材料、物资生产、物流运输、金融服务等各条战线全面出击、火速增援，助力打赢疫情防控阻击战。
开源证券作为本期疫情防控债债券的主承销商，通过快速制订发债方案，制作发行材料，组织询价推介和电话路演，第一时间完成了这期债券的发行准备工作。
同时，开源证券积极与监管汇报发债计划，并把握陕煤集团优化融资监管函的特殊优势，获得上交所“绿色通道”支持，最大限度优化了发行流程，保证了本期债券顺利发行。本期债券以协同高效的“承投联动”成功将发行价格锁定低位，为发行人迅速提供低成本战“疫”资金。
开源证券负责人告诉《中国经营报》记者，本次牵头主承销西北首单疫情防控债，是开源证券主动担当作为、积极响应监管机构政策号召，以金融人的实际行动助力疫情防控，发挥资本市场专业和产品优势的具体体现。
下一步，开源证券将持续以实际行动贯彻落实党中央、国务院和证监会的决策部署，为地处疫情严重区域的企业及疫情防控重点保障企业提供债务融资工具以及资产支持证券等高效融资服务，发挥金融机构支持实体经济作用，全力以赴为打赢疫情防控阻击战贡献应有的力量。
閱讀更多 中國經營報 的文章
