週一，A股放量大漲。三大指數全天單邊拉昇，滬指收漲2.28%回補下跌缺口，創業板指大漲3.72%刷新三年新高。兩市成交額逾9372億元，較上日放大逾一成。北向資金連續5日淨流入。
題材股輪動加速。航天國防、農業養殖板塊爆發漲停潮，併購重組板塊受再融資新規落地大漲；全國公路免費通行直至疫情結束，快遞物流板塊多股漲停；新能源汽車、病毒防治板塊局部活躍，消費電子板塊受益小米10 的發佈表現活躍。
兩市漲停個股再超180家，綠盤個股寥寥，市場情緒達到了高潮，市場賺錢效應極好。
圖：個股漲跌分佈
漲停股分析
圖：漲停覆盤
1、航天國防
航天國防板塊今日掀起漲停潮，板塊包括中航機電、航天發展、博雲新材在內的等共23股漲停。
根據外媒報道，《華爾街日報》援引消息人士的話稱，特朗普政府正考慮阻止通用電氣向中國C919客機交付LEAP-1C發動機。除了引擎，美國政府還考慮禁止霍尼韋爾國際公司賣給中國飛機控制系統。同時，特朗普政府還考慮限制通用電氣為C919提供航空電子系統的出口。
在當前市場環境中，如果此次美國建議GE公司對C919大飛機禁運航空發動機屬實，將很有可能出現一次類似半導體行業的大機會，這是產業升級+自主可控的巨大歷史機遇期。航空發動機與半導體都是高壁壘的硬核科技行業，都是中國工業最大的兩塊空白，並且都在國家大力扶持、快速發展的趨勢中。
目前，我國半導體行業升級迅速，即將具備全球競爭力，海外半導體產業鏈將很有可能轉移到中國。而國產航空發動機行業目前正處於從軍用到民用的產業升級階段。雖然短期全球航空發動機產業鏈不可能向中國轉移，但航空發動機"自主可控"的迫切性具備更鮮明的邏輯。
本次禁運再次證明了國產替代、自主可控的緊迫性，同時也讓市場反思什麼是真正的"科技股"。從"兩彈一星"一路走來，中國軍工在封鎖中成長壯大，擁有極強的研發實力和技術優勢。
國產替代、自主可控在軍工領域主要體現在兩個維度，即軍工信息化及大飛機產業。以衛星互聯網為代表的空天信息產業已經表現，本次禁運再次說明不能一廂情願地相信"造不如買、買不如租"，大飛機研製必將倍受重視。
首先中國擁有龐大的國內民機市場；其次，飛機研製帶有較強的"型號攻關、團結會戰"色彩，與芯片行業遍地開花有所不同，可以充分發揮體制優勢，最終實現成功交付成功運營。
建議投資者關注航發動力、航發科技、鋼研高納、中航電子、中航機電、中航飛機、洪都航空、中航沈飛、中直股份等。
閱讀更多 蜂鳥策略 的文章
