1、韓國韓華及OCI關閉多晶硅工廠 國內公司有望受益
根據媒體報道，韓華化學正式確認將在明年關閉多晶硅業務，涉及多晶硅產能1.5萬噸。韓國多晶硅製造商OCI計劃從2月20日起關閉除P1以外的國內所有產能，而P1產線將改為電子級多晶硅生產，涉及太陽能多晶硅產能5.2萬噸，OCI在馬來西亞2.7萬噸多晶硅將繼續運營。
<strong>南玻A（000012）多晶硅質量居行業先進水平，目前高純多晶硅產能為9,000噸/年，硅片產品產能為2.2GW/年，電池片產能為0.85GW/年，組件產能為0.4GW/年。
<strong>通威股份（600438）現有硅料產能約8萬噸，處於全球前三，硅料產能將擴至22萬噸-29萬噸。
2、運營商提速5G基站建設 產業鏈訂單有望成倍增長
據媒體報道，中國聯通提出，要在三季度力爭完成全國25萬個基站建設，較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。業內表示，無論是從單季的訂單密度以及訂單量，又或者是從2020年全年5G訂單的總量來看，認為5G基站的加速建設將給予5G基站供應鏈更加強烈的拉動，讓產業鏈充分受益5G基站建設紅利。
<strong>華工科技（000988）是華為金牌供應商，5G光模塊訂單3月份迎來拐點，預計訂單可以達到50萬支左右，產能近滿產。
<strong>銀寶山新（002786）為5G產品主要提供結構件集成業務，目前在手訂單充足。
3、需求、物流雙雙好轉 尿素價格持續上漲
近日國內尿素市場逐漸轉暖，價格陸續走高。日前國內大部分地區尿素廠家報價普遍上調20-60元/噸。截至目前，河北地區主流價1740元/噸，上調60元/噸；江蘇地區主流價1780元/噸，上調40元/噸；山東地區主流價1760元/噸，上調30/噸。期貨方面，繼上週五大幅上漲2.69%之後，週一尿素主力合約UR2005再漲1.69%，最新報價達到1807元/噸，創逾4個月以來新高。
<strong>華魯恆升（600426）公司是國內尿素龍頭之一，2019年底擁有尿素產能180萬噸。
<strong>四川美豐（000731）公司主營業務為尿素、複合肥、車用尿素等化工產品的製造與銷售。
4、工信部有序推動企業復工復產 機器人產業受重視
工信部24日印發《關於有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》，要求在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企業復工復產，努力實現今年工業通信業發展目標任務。國開證券崔國濤認為，此次“新冠”疫情導致製造企業復工延期，而自動化程度較高的生產線受影響相對較小。預計在疫情結束後，機器替換人工的進程或將加速。埃斯頓（002747）近年來積極推進國際化佈局，先後收購了英國Trio（控制技術）、德國Cloos（焊接機器人），並控股德國M.A.i.（智能化裝配和測試）；
<strong>新時達（002527）主要產品包括多關節工業機器人、SCARA機器人系列產品、機器人專用控制器等；
<strong>億嘉和（603666）主要向電力系統提供智能巡檢機器人產品和智能化服務，新產品帶電作業機器人已開始放量增長。
5、三峽集團一批新能源項目開工 海上風電成為重點
24日，三峽集團在京通過視頻會形式發出開工動員令，宣佈在廣東、江蘇等地開工建設總裝機規模392萬千瓦、總投資580億元的25個新能源項目，建設期預計提供各類就業崗位約1.7萬個。華泰證券黃斌認為，海上風電進入加速發展期，競價加速去補貼進程。
<strong>明陽智能（601615）主營海上風電半直驅整機產品
<strong>天順風能（002531）主營風塔設備產品。
6、農業農村部要求加快生豬生產 養殖龍頭具備優勢
農業農村部辦公廳近日印發《2020年畜牧獸醫工作要點》，提出要加快生豬生產，鼓勵大型生豬養殖企業加快佈局、擴大養殖規模，推動在建項目儘快形成產能。堅持抓大不放小、以大帶小，支持龍頭企業通過“公司+農戶”等多種方式，帶動中小養殖場戶加快補欄增養。牧原股份（002714）自去年第二季度以來產能快速擴張，生產性生物資產快速增長，截至去年底種豬存欄170萬頭左右；
<strong>溫氏股份（300498）的生豬養殖頭均盈利在業內領先，最新發布的業績快報顯示，去年實現淨利潤139億元，同比增長2.51倍。
7、多國加強半導體技術出口管制、國內產業鏈公司受益
據報道，為加強防備轉為軍事用途及網絡攻擊，加入出口管制國際框架的日本、美國等42個國家已擴大管制對象。對象中新追加了可轉為軍用的半導體基板製造技術及被用於網絡攻擊的軍用軟件等。半導體基板材料硅晶圓是使用納米級細光設計的最尖端半導體芯片製造中不可或缺的零部件，預計將成為重要的出口管制產品，國內從事相關技術產品研發的公司將受益。
<strong>中環股份（002129）、晶盛機電（300316）協同無錫市政府下屬投資平臺公司或產業基金，建設集成電路用大硅片生產與製造項目，總投資約30億美元。
<strong>神工股份（688233）是國內領先的集成電路刻蝕用單晶硅材料供應商。
8、多部委聯合印發智能汽車創新發展戰略、形成中國標準體系
近日，發改委、工信部等11個國家部委聯合印發《智能汽車創新發展戰略》，《戰略》提出，到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。
<strong>萬安科技（002590）ADAS（高級駕駛員輔助）系統領域在感知層、決策層及執行層三大端口均已完善佈局，佈局資源皆是國際細分行業前三地位。
<strong>啟明信息（002232）建成國家智能網聯汽車應用(北方)示範區目,成為自動駕駛產業的孵化平臺。
9、復工延期致供給減少、維生素B1價格暴漲翻倍
目前維生素B1報價為325元/公斤，較此前1月21日158元/公斤的價格，上調幅度高達105%。業內表示，全球維生素B1產能的70%-80%都在中國，但是大部分消耗量在國外。此次疫情導致復工延期，供給受到影響，但國外需求不減，這些綜合的因素導致了維生素B1產品大漲。
<strong>兄弟科技（002562）是我國維生素B1龍頭企業，產能3200噸/年。
<strong>東北製藥（000597）新建維生素B1產線，屬於公司重點維生素系列產品。
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