上调基站预期，之前预期全年60万站 25电信联通 移动28万，nsa7 8万站，上调80万站。
因为他们Q3做完Q4不可能不做了。
未来 工业互联网 车联网 物联网等的推荐也会再次加大5G整体规模的投资。
设备商：中兴通讯 烽火通信 前期没有怎么涨 是中心。
无线相关的光模块：光迅科技 新易盛电信数通都相关，华工科技。
天线 振子：世嘉科技 通宇通讯 武汉凡谷。
个股：
中兴通讯：不止于通讯龙头，公司在慢慢向科技龙头转型。
5G预期差，他的周期会更长。
中兴通讯这种前期盈利能力弱，后期毛利率会慢慢增高，现在全球市占率10%未来有15-20%的空间，现在是全球第四。
他的芯片，核心基带芯片7纳米，高速交换机的芯片也是自己造，除了华为中兴，其他都是找博通买的。
他的高端路由器在运营商的突破 现在只有华为在做。
业务拆分之后 对比各细分行业的上市公司 它是明显低估的。
它今年60亿，对应40PE那么2400亿是可以预期的。
行业：天线和射频器件 世嘉科技
1、4G射频天线和滤波器 陶瓷滤波器加强现有布局。
2、目前是 中兴通讯 金属滤波器的主力供应商，也在给爱立信供应商。
在日本也有供应。
3、未来 介质滤波器也有望给爱立信供应，现在已经给美国运营商供货几千万。
4、短期对公司有影响，现在很多产能恢复到50%预计Q1有影响，后面公司会通过加班补回来。
天孚通信：
1、光器件平台龙头。无源器件起家，从套管啊做到现在的隔离器件。
他的金额占比从1%都快到10%了。【听不清】
2、关注 5G产业 需求升级给公司带来的机会。
电子：
1、立讯精密的通信部门已经拿到了华为和爱立信的订单，天线滤波器的部分。
2、天线板的部分,深南电路 沪电股份 生益科技，高多层板占据主要份额。
生益科技不光有板，还有高速高频基材。
高频对罗杰斯，高速对松下看好他对这两个企业的国产替代。
3、中航光电的连接器也有进入华为啊等。
4、工业富联 相当多的业务和基站 服务器 通信路由器都是他代工的产品。
5、终端射频和天线都会很受益，5Ghdi手机主板的鹏鼎控股 超声电子 胜宏科技 东山精密。
6、顺络电子0205导入基站端，卓胜微、世嘉科技
计算机：
1、服务器需求，边缘计算。浪潮信息 中科曙光
2、浪潮信息 云计算的龙头供应商，Issa厂商的资本开支触底回升。
他的份额提升逻辑。5G增量的带动
3、网络可视化，流量增加，可视化管理。中新赛克 恒为科技 。
4、移动可视化，随着5G落地 需求也会增加。
5、工业互联网：对标美国和德国的工业4.0，国内的用友网络深耕行业30年，在工业互联网有几十个行业都有应用 1000亿是公司的起点，公司现在收入100亿，过几年会突破150亿。
东方国信 宝信软件：在垂直领域都有相关的平台型产品，入选了国家工业互联网集群。
赛以信息 能科股份：在细分领域有优势，有向其他的行业渗透的概率。短期提供的是实施服务和解决方案的服务。
后面在工业互联中长期的发展他们应该会有很大机会
信息安全：现在看这些企业的增速还很慢，但18年以后你可以看到教育 交通等这些行业超高增速。深信服在中小企业市场有垄断地位，可以获得超行业的增长。
大数据：政务大数据走的快，钢铁服务的上海钢联也成长起来了。
智能驾驶：5G落地的重要细分，汽车电子 元器件 会有阶段性的升级，接下来是整车 传感 高精地图，最后车上路V2X车路协同。
中科创达：他每个阶段都会有相应的产品落地。
四维图新：高精地图。
千方科技：车路协同。
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