西周时期，戎狄的一支义渠族臣服于周。其余的戎狄部族被征讨远逃河套后，义渠族趁机内迁。游牧状态在与周的杂居中学会了农耕技术，仿效建立起城堡和村落，发展成了区别于其他戎狄的义渠族。
趁着西周灭亡，居住在泾水的义渠族，因自然条件优越，宜耕宜种，迅速兴盛强大起来。强大后的义渠建国，随即便出兵吞并了周围的西戎部落，疆域迅速扩大。
只可惜，他们遇到了一只猛虎，秦国。
秦国的始封君叫秦非子，善于喂马，并且对于马的训练、繁殖以及疾病防治均有一套高超的办法。他的先祖就是伯益，当年就因驯服鸟兽而被舜帝赐嬴姓。
周孝王得知后，便让他到汧水、渭水之间专门喂马。没有几年时间，这个人将马养的膘肥体壮还数目大增。周孝王视察的时候看到非常高兴，就分封土地给他，建立城邑。不过当时秦非子的封地不足五十里，既不算诸侯，连上卿和大夫都算不上。
秦国的第四任国君秦仲在讨伐戎狄的战斗中身亡。为报父仇，其子秦庄公带着周宣王派给的七千士兵击败了西戎。周宣王封其为西垂大夫，将犬丘之地（今甘肃天水西南一带）赐给他。
秦庄公去世后，其子秦襄公继位。秦襄公在位后，发生了“烽火戏诸侯”，西戎部族的犬戎攻破镐京。在周平王迁都洛邑时，秦襄公带兵一路护送。因护驾有功，周平王封秦襄公为“诸侯”，将丰（今陕西长安县丰河西）和岐（今陕西岐山县东北）赐给秦襄公。
但是，丰、岐之地还处在戎狄的控制之中。为了夺得关中最富庶的地区，从秦襄公开始，数代国君的努力，历经百年的艰险创业开始。
秦国俨然成为了中原列国的屏障，面对于西部戎狄包围状态中的秦国，在主动进攻的同时，逐步具有了不同于中原诸侯的作战风格。
从西周时期到春秋，作战的方式主要是以车战为主。四匹马拉的战车上战立甲士3人，随车簇拥着12名步卒。不仅战马装备着护甲，甲士与步卒均拿着可远距离进攻可刺可砍杀的长戟，以及近战的短剑。战斗中以旌旗金鼓指挥，列阵进退一致。一直到春秋末期，车战依旧比步战重要。
各诸侯在进攻各地戎狄之时，不得不“毁车而行”。为了弥补机动灵活性的不足，出现了比弓射程更远杀伤力更强命中率更高的弩。
秦国则不同，不仅拥有与戎狄一样的早期骑兵，还具有整体作战的军事素质。加上强悍的尚武精神和举族成军的作战传统，从戎狄手中夺取了关中平原大部分领土，将版图一直推进至关中东。
秦国频繁发动战争一一击溃和吞并的同时，大部分戎狄只能向西和北迁移。游牧部族之所畏惧，唯秦国尔！
远走他乡的戎狄到战国时期，有了一个统一的称呼“胡”。在所有的“胡”中，专门所指的“匈奴”出现了。
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