消息精選
1、功率半導體MOSFET缺口擴大下游公司加價2成掃貨
據臺灣工商時報報道，隨著時序進入半導體市場傳統旺季，金氧半場效晶體管（MOSFET）市場供給缺口持續擴大，第三季價格已順利調漲約1成幅度，然而中興通訊重啟運營後，帶動大陸系統廠全面釋出MOSFET急單，並傳出部分業者還願意再加價2成大舉掃貨。
評：士蘭微（600460）是國內功率半導體器件龍頭之一，MOSFET市場份額局國內前列。富滿電子（300671）中低壓MOSFET產品量價齊升，市場佔率繼續提高。
2、國內第一個扶持政策出臺 全球上百家科技公司加入RISC-V陣營
上海市最近發佈了《關於開展2018年度第二批上海市軟件和集成電路產業發展專項資金（集成電路和電子信息製造領域）項目申報工作的通知》，開始將從事RISC-V相關設計和開發的公司作為扶持對象，這也是國內第一個和RISC-V相關的扶持政策，說明RISC-V的先進性、開放性以及逐漸完善的生態得到官方認可。
評：飛利信（300287）旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上進行改進而成，且擁有完全自主知識產權。兆易創新（603986）全資子公司思立微正在研發基於基於RISC-V的嵌入式AI處理芯片。
3、鋁電解電容器巨頭宣佈提價 價格補漲趨勢確立
由於鋁等原材料價格的上漲，鋁電解電容器巨頭尼吉康宣佈對電解電容價格作出調整， 各型號產品價格調漲幅度7%-10%，從8月1日起開始執行。鋁電解電容器佔據了30%的電容器市場份額，廣泛應用在消費性電子、工業、通信等領域。鋁電解電容器上游原材料鋁箔受環保壓力，部分小廠商遭淘汰出局，造成供不應求，價格上漲。另外，陶瓷電容漲價後，對鋁電容的需求增加，價格補漲趨勢確立。
評：艾華集團（603989） 是我國及全球鋁電解電容器龍頭企業。江海股份（002484）主營鋁電解電容器系列產品及其主要的原材料化成箔。
4、個股公告精選速遞
○易聯眾（300096）發佈股票交易異常波動公告稱，公司與螞蟻金服共同研討的疫苗溯源目前尚處於技術方案的規劃設計階段，未來能否落地、落地後市場的推廣情況等均存在較大的不確定性。
○中國中鐵（601390）公告，根據國務院國資委通知，公司控股股東中鐵工擬持有的上市公司各4.25億股A股股份分別劃轉給北京誠通金控投資有限公司和國新投資有限公司。
綠色動力（601330）擬現金收購廣東博海昕能環保100%股權。目標公司主營生活垃圾焚燒發電，2017年淨資產46,372萬元，虧損3,329萬元。
駱駝股份（601311）擬不超13元/股回購6500萬元-1.3億元。目前股價為11.72元。
新華文軒（601811）獲籤10億元教科書和字典採購合同。公司去年收入73億元。
匯金科技（300561）擬預估作價7.5億元-8億元購買北京捷文科技100%股權。標的公司主要從事金融電子支付行業領域POS終端相關產品及相關金融軟件。
5、新股申購
○長城軍工：申購代碼780606，申購上限4.40萬股，申購價格3.33元，公司主營軍品業務。
免責聲明：資訊精選自網絡、三大報、財聯社、微博等。
五、脫水研報(時間緊張的，可以只看紅色字部分)
說明：看研報這個事情比較辛苦，流程是先從每天1000+研報中，結合市場熱點，通過標題選擇出100+，然後再精讀，抓重點，總結提煉，截圖，才是大家看到的脫水版本的。
關鍵字：密爾克衛 龍元建設 中國交建 5G 會議點評
1、個股
亮點小結：
密爾克衛：公司主營現代物流業，作為專業化工供應鏈服務商，提供以貨運代理、倉儲和運輸為核心的一站式綜合物流服務，以及化工品交易服務。公司提供全球點到點的物流服務，與國內外眾多著名化工企業形成長期合作關係，包括全球最大的化工企業巴斯夫集團、全球第二大化工企業陶氏集團、全球最大的塗料公司阿克蘇集團、PPG工業集團、佐敦集團、阿科瑪集團等全球最著名的跨國化工企業。
龍元建設：積極財政寬信用利多,PPP龍頭倉位低彈性大-公司作為民營PPP龍頭運作項目規範受政策影響最小,同時通過定增/轉讓債權等募集超30億資金保障訂單順利落地,在信用迎來寬鬆拐點後有望業績估值雙升。（國泰君安）
中國交建：貨幣／信用邊際寬鬆利好基建,海外／PPP具看點- 貨幣/信用邊際寬鬆，國*會助推基建固投反彈，訂單增速回暖，項目規範度高且資金實力雄厚，PPP項目落地確定性高，維持增持。 （國泰君安）
國泰君安-中國交建(601800)貨幣／信用邊際寬鬆利好基建,海外／PPP具看點-
華鑫證券-密爾克衛(603713)-
國泰君安-龍元建設(600491)積極財政寬信用利多,PPP龍頭倉位低彈性大-
2、行業
亮點小結：
川財證券-5G投資機會深度研究-多維度看5G投資機會-從4G歷史經驗來看，進入建設階段後期至應用階段初期，5G概念股有更大概率獲得超額收益。在2013年4G建設階段後期至2016年9月的4G應用階段初期，4G概念股累計超額收益率維持較快增速，期間累計超額收益率增長近60%。從4G歷史經驗來看，5G概念股在2019至2020年進入建設和應用階段後，有更大概率獲得超額收益。
川財證券-5G投資機會深度研究-多維度看5G投資機會-
3、宏觀和策略
亮點小結：
招商證券-7-23國***議點評：明示下半年政策動向-，我們預計下半年投資需求將有所改善，一方面新動能占主導地位的製造業投資在企業進一步減負後增速將繼續回升，另一方面基建投資劇烈下滑的局面將結束，基建投資需求將邊際改善，民間投資的貢獻將進一步提高，配合消費的壓倉石作用，年內經濟失速下滑風險明顯下降。
招商證券-7-23國***議點評：國常會明示下半年政策動向-
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