本文來自【廣發交運 】原文標題《點評：“公轉鐵”雷厲推進，繼續強推鐵龍物流》
事件： 6月13日國務院常務會議召開，部署實施藍天保衛戰三年行動計劃，要求大幅提升鐵路貨運比例。
國常會要求“大幅提升鐵路貨運比例”，再次確認“公轉鐵”政策高度。
基於十九大“交通強國”的重大決策部署，國務院此前已於中央經濟工作會議提出“調整運輸結構，增加鐵路運量”，此後生態環境部、發改委也均有提及。此次國常會再次要求“大幅提升鐵路貨運比例”，而不僅僅只是“提升鐵路貨運比例”，說明著眼降本增效與治汙攻堅，調整運輸結構的必要性與迫切性在中央頂層規劃中已成為共識。
供給側改革和治汙攻堅戰形成合力，多部委頻繁發聲保障推進速度
2017年底以來，圍繞“降成本”與“保藍天”，國務院、發改委、生態部、交通部各項會議頻繁召開，屢屢點名提升鐵路運量，這將對運輸結構調整實現密集型、長效型跟蹤推進。此前交通部先後於4、5月組織召開運輸結構調整工作座談會，併成立相關工作組。此次國常會再度強調，說明政策層面對運輸結構調整保持高頻關注，中央跟進監督迅速。
鐵路貨運增量與藍天保衛戰先後部署三年計劃，落實力度值得期待
此次國常會部署實施藍天保衛戰“三年行動計劃”，加上此前鐵路總公司已制定三年鐵路貨運增量目標及其行動方案， 推進節點及方向明確，相關激勵考核的硬性指標也將有所明確，“公轉鐵”落實力度值得期待。
“公轉鐵”長效機制將對鐵路貨運帶來結構性改善，重點推薦鐵龍物流
鐵龍物流沙鮁線運能8500萬噸，2017年到髮量5018萬噸，而其連接的營口港散雜貨吞吐量達1.3億噸，未來運量改善空間最大。同時運量上行有望帶動運價表現，或將進一步放大盈利彈性。公司18/19兩年分別有望實現淨利4.72、5.49億元，對應PE分別為25x、22x，當前基本面強改善但股價為市場預期底部，建議當下買入。
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