每日股市早知道 一
【資訊導讀】
>特高壓項目訂單逐步落地、設備廠商迎業績修復
>各國央行加大黃金配置、官方儲備量激增逾七成
>東風科技擬吸並零部件集團、彤程新材將獲增持
>太龍藥業上調回購金額下限、東港股份年報送股
【資訊聚焦】
〇特高壓項目訂單逐步落地、設備廠商迎業績修復
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平高電氣（600312)最新公告中標多個特高壓工程項目，產品涵蓋1000kV組合電器、交流斷路器、隔離開關和接地開關等，總金額19.8億元。公司2017年營收為89.6億元，2018年前三季營收為50億元。合同的履行將對公司相關產業發展、經營業績產生積極的影響。
去年底，國網宣佈在特高壓直流領域對社會資本開放。新時代證券認為，本輪特高壓週期將在2019-2020年集中完成七交五直的核準和招標工作。參照上一輪特高壓在政策規劃後三年完成所有建設，預計2021年底前，本輪特高壓建設將完成，而2019-2020年將迎來核心設備商的業績修復。
上市公司中，國電南瑞（600406)生產的換流閥為特高壓核心設備之一，在國網集招中標比例超過40%;許繼電氣（000400)在特直以及柔直的換流閥、直流保護系統等產品上，市場佔有率較局。
【資訊精選】
〇QFII和RQFII准入條件將放寬，將被允許投資於新三板股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等。
〇證監會擬對證券公司風控指標實施逆週期調節，鼓勵證券公司進行權益類投資。
〇融資融券業務現行的130%強制平倉線擬取消，擔保物的範圍也將擴大。
〇為進一步降低企業用地成本，上海市將房產稅原值減除比例由20%提高至30%。
〇上海市將所有車輛的車船稅稅額標準降低至法定稅率最低水平，將進一步降低企業物流成本。
【產業情報】
〇各國央行加大黃金配置、官方儲備量激增逾七成
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世界黃金協會31日發佈數據，受全球央行購金與去年下半年以來金條金幣投資加速等因素驅動，2018年全球黃金需求增至4345.1噸，同比增長4%。其中，2018年全球央行官方黃金儲備增長了651.5噸，同比增長74%，是有記錄以來的第—局。業內人士指出，在世界經濟不確定性上升的背景下，更多央行選擇配置黃金資產以分散風險。
中金公司指出，在中國與印度的珠寶需求推動下，全球黃金實物需求目前重新回到正增長。此外，新興市場央行購金仍在繼續，購金主力包括委內瑞拉、俄羅斯、印度、哈薩克斯坦以及土耳其等國家。美國國債利率期限結構趨於平坦，美元指數面臨下行壓力，避險資金將更青睞黃金。
上市公司中，銀泰資源（000975)去年完成上海盛蔚89.38%股權收購，成功轉型貴金屬，公司目前黃金儲量98.92噸，白銀權益儲量5180噸；山東黃金（600547)從事黃金開採、選冶。
【公告解讀】
〇東風科技擬吸並、東風汽車零部件集團
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東風科技（600081)擬以6.73元/股發行股份吸收合併東風汽車零部件集團，後者100%股權的預估值為46.76億元。同時，公司擬募集不超5億元配套資金，將用於乘用車鋁合金輪轂項目等。完成後，零部件集團將實現旗下業務的整體上市。
〇彤程新材將獲實控人增持
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彤程新材（603650)實控人計劃在未來6個月內增持股份數量不低於100萬股，不超過300萬股。
〇太龍藥業上調回購金額下限
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太龍藥業（600222)將擬回購金額調整為1.25億至2.5億元，原為2000萬至2.5億元。
〇華夏幸福獲中國平安增持
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華夏幸福（600340)控股股東華夏控股擬以24.597元/股，將其所持約1.71億股（佔總股本的5.69%)轉讓給平安資管。完成後，中國平安持有華夏幸福股權將超過25%。
【財報快遞】
〇東港股份年報擬送股
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東港股份（002117)年報利潤分配方案為10送5股派7元。
每日股市早知道 二
【今日導讀】
○科學家研製新型催化劑 攻克氫燃料電池關鍵技術難題
○首個幹細胞製備質檢行業標準發佈 具有較高推廣價值
○去年黃金需求實現增長 全球央行黃金儲備有史第二高
○佳都科技有望中標大項目 金額達2017年營收近3倍
【今日頭條】
我國科學家研製新型催化劑 攻克氫燃料電池關鍵技術難題
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中國科學技術大學路軍嶺教授、韋世強教授、楊金龍教授等課題組密切合作，研製出一種新型催化劑，攻克了新能源汽車------氫燃料電池汽車推廣應用的關鍵難題：解除氫燃料電池一氧化碳“中毒休克”危機，延長電池壽命，拓寬電池使用溫度環境，在寒冬也能正常啟動。該研究使氫能源汽車有望民用推廣。
點評：氫氣被認為是未來最有前途的清潔能源之一。但氫燃料電池的發展面臨許多挑戰，其中一個關鍵難題是燃料電池鉑電極的一氧化碳“中毒”問題，導致電池性能下降和壽命縮短，嚴重阻礙氫燃料電池汽車的推廣。課題組設計了一種原子級分散於鉑表面的氫氧化鐵新型催化劑，可以為氫燃料電池在頻繁冷啟動和連續運行期間提供全時保護。相關概念股主要有華昌化工（002274）、長城電工（600192）等。
【今日聚焦】
首個幹細胞製備質檢行業標準發佈 具有較高推廣價值
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1月31日，中國整形美容協會發布《幹細胞製劑製備與質檢行業標準（試行）》，這是目前國內首個聚焦乾細胞製劑製備與質檢的行業標準。該標準涵蓋幹細胞種類廣、覆蓋流程全、適用範圍寬，具有較高的參考和推廣價值。
點評：業內認為，幹細胞在特定條件下能再生成人體的各種細胞、組織或器官，因而在再生醫學等領域具有廣闊的應用前景。權威數據顯示，2018年全球幹細胞醫療市場超過千億美元，達到1195億美元。預計到2021年，我國幹細胞相關市場規模將接近1500億元。2017年至2021年期間，全球細胞治療市場預計以23.27%的複合年增長率增長。相關概念股主要有戴維醫療（300314）、國際醫學（000516）、中源協和（600645）等。
【要聞精選】
○證監會：擬放寬證券公司投資成份股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例；將QFII、RQFII兩項制度合二為一，擴大投資範圍；完善融資融券交易機制，擬取消“平倉線”不得低於130%的統一限制。
○中國外匯局：截至1月30日，累計批准1013.46億美元QFII額度。
○美國研究人員將腦信號直接轉化為語言。
○優瑞科生物技術公司近日宣佈，美國食品和藥物管理局已批准其ET140202 T細胞免疫療法針對肝癌的新藥申請。
○首席經濟學家2018年四季度例會召開，與會專家認為應加速社保和保險資金入市。
【產經透視】
去年黃金需求實現增長 全球央行黃金儲備有史第二高
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世界黃金協會31日發佈數據，受全球央行購金與去年下半年以來金條金幣投資加速等因素驅動，2018年全球黃金需求增至4345.1噸，同比增長4%。“2018年全球央行官方黃金儲備增長了651.5噸，同比增長74%，是有記錄以來的第二高。”世界黃金協會中國區董事總經理王立新31日介紹，在世界經濟不確定性上升的背景下，更多央行選擇配置黃金資產以分散風險。A估市場黃金概念股主要有山東黃金（600547）、恆邦股份（002237）等
【公司動向】
佳都科技有望中標大項目 金額達2017年營收近3倍
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廣州公共資源交易中心網站信息顯示，佳都科技（600728）全資子公司廣州新科佳都科技有限公司，成為廣州市軌道交通十一號線及十三五新線車站設備及運維服務採購項目第一中標候選人，中標金額約為118.9億元，佔公司2017年收入43億元的275%。
○鴻達興業（002002）子公司獲批烏海市建設8座加氫站。
○宜昌交運（002627）擬9064萬元收購九鳳谷，2月1日復牌。
○東風科技（600081）擬作價46.76億元吸收合併東風汽車零部件集團，2月1日復牌。
○平高電氣（600312）公司和子公司中標多個特高壓工程項目，合計中標金額19.79億元。
○北訊集團（002359）北訊電信國內首個eMTC物聯專網技術試驗網獲進展。
○華夏幸福（600340）：平安資管42億元受讓公司5.69%股份。
○*ST寶鼎（002552）2018年扭虧為盈，擬申請撤銷股票退市風險警示。
○東港股份（002117）2018年度擬10送5派7元。
【資金觀潮】
1月31日主力資金搶籌1股 淨買入金額逾5000萬元
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在1月31日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中，前五席位淨買入居前的是申華控股（600653），淨買入額5766.65萬元。
◆申華控股第一大買入席位為國泰君安順德東樂路證券營業部，買入額4622.32萬元。
每日股市早知道 三
【資訊導讀】
澳洲進口焦煤或受限焦煤期貨大漲逾4%
商務部將加大對知識產權保護力度相關公司有望受益
京山輕機：深圳慧大成已填寫科創板信息表格
佳都科技：中標119億元廣州智能軌道交通項目
【今日頭條】
澳洲進口焦煤或受限焦煤期貨大漲逾4%
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1月31日，有消息稱，北方港口即日起嚴控澳洲進口焦煤，只允許卸貨不給通關放行，受此消息影響，國內焦煤期貨1905合約大漲4.32%報1269元/噸。現貨方面，各地報價持平，日照港準一級冶金焦報價2150元/噸，呂梁準一級冶金焦報價1870元/噸，唐山準一級冶金焦到廠報價1965元/噸。
臨近春節放假，主產地煤礦陸續停產放假，山西臨汾地區煉焦煤礦基本關停，其中A類礦井復產在初七左右，B類礦井復產在正月十五之後，整體來看，低硫主焦煤供應持續緊張，產量收縮對焦煤價格有所支撐。產地部分焦企業出貨情況良好，廠內庫存近期明顯下滑，主流焦企針對貿易商拿貨提漲50-100元/噸。需求方面，1月份焦鋼實際生產無明顯變化，進入中下旬煤礦陸續停產實際補庫回暖，而由於煤礦放假較早，實際成交基本持平。分析師預計，除了部分國有煤礦，大部分私營煤礦放假停產，焦煤整體供應偏緊，下游焦企節前補庫充足，短期焦煤市場看漲。A股中，可關注山西焦化（600740）、開灤股份（600997）等。
【投資聚焦】
商務部將加大對知識產權保護力度相關公司有望受益
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據報道，在1月31日商務部召開的新聞發佈會上，新聞發言人高峰表示，商務部將採取更多有力措施在立法、司法、行政執法等各方面進一步加大對知識產權全方位保護力度。同時提高知識產權審查質量和審查效率，引入懲罰性賠償制度，顯著提高違法成本，堅決懲處侵犯知識產權的行為。
分析認為，監管部門對知識產權保護的重視，有助於在全社會範圍內加強對於知識產權內容的付費意識，並對侵犯知識產權的行為進行打擊。同時，對知識產權的保護也有利於為我國推進自主創新戰略營造良好競爭環境。隨著後續對知識產權全方位保護規範措施的陸續落地，相關領域公司望受益。可關注，捷成股份（300182）、視覺中國（000681）等知識產權細分領域龍頭公司。
【獨家參考】
京山輕機：深圳慧大成已填寫科創板信息表格
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京山輕機（000821）在互動平臺表示，公司控股子深圳慧大成已經填寫科創板信息表格。公司一直保持與相關券商的聯繫和溝通，也多次探討相關政策。深圳市慧大成智能科技有限公司是用機器視覺為智能裝備、生物識別提供整體解決方案高科技企業，將領先的人工智能產品和服務廣泛應用於包裝機械、生物識別、汽車零部件、節能環保、食品醫藥、精密機械等行業和領域，為客戶帶來不一般的用戶體驗。公司還表示，全資子公司惠州三協是大疆無人機的供應商之一。子公司蘇州晟成充分抓住了光伏行業的發展機遇和作為光伏組件自動化設備供應商的行業領導地位，銷售收入連續取得大幅度增長。目前在手訂單充足，有信心繼續保持較快增長。
佳都科技：中標119億元廣州智能軌道交通項目
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據廣州公共資源交易中心網站消息，佳都科技（600728）全資子公司廣州新科佳都科技有限公司，成為 廣州市軌道交通十一號線及十三五新線車站設備及運維服務採購項目第一中標候選人，中標金額約為118.9億元，佔公司2017年收入43億元的275%。
公司是目前唯一一家擁有自動售檢票系統、屏蔽門系統、綜合監控系統和通信系統等四大智能軌道交通核心技術的企業，產品線齊全。公司軌交業務起步於廣州地區，目前已覆蓋全國18個城市，其中廣州更是公 司軌交業務的核心優勢地區。
【財經要聞】
商務部：中國2018年國內貿易創造2.08億就業。
中國外匯局累計批准1013.46億美元QFII額度。
央行：2018年境外機構和個人持有中國境內股票市值減少230億元。
證監會：融資融券業務擬取消“平倉線”不得低於130%的統一限制。
上海市長應勇：上海今年要新建租賃房源10萬套，努力保持租金穩定。
國家統計局：2018年汽車製造業規模以上企業主營業務收入8.05萬億元，同比增長2.9%。
【公告淘金】
金種子酒（600199）預計2018年淨利同比增加1,294%到1,368%，增加1.06億元到1.12億元。
隧道股份（600820）子公司中標約30.8億元人民幣新加坡交通廊道項目，金額佔2017年營收的10%。
東風科技（430465）擬作價46.76億元吸收合併東風汽車零部件集團，將於2月1日復牌交易。
福建水泥（600802）擬7.1億元投資餘熱發電綜合技改項目。
第一創業（002797）擬向全資子公司創新資本增資18億元。
【熱點數據】
13只個股特大單淨流入超億元
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據統計，週四滬深兩市全天特大單淨流入6.53億元，共計970股特大單淨流入，1399股特大單淨流出。具體來看，13股特大單淨流入超億元，中國平安特大單淨流入8.32億元，淨流入資金規模居首；五糧液特大單淨流入資金3.34億元，位列第二；淨流入資金居前的還有中興通訊、建設銀行、工商銀行等。特大單淨流出股中，萬達電影特大單淨流出資金1.49億元，淨流出資金最多；京東方Ａ、方大炭素特大單淨流出資金分別為1.03億元、0.90億元，淨流出資金規模位列第二、第三。
【資金風向】
市場衝高回落資金買入申華控股
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週四，滬深兩市衝高回落。截至收盤，滬指漲0.35%報2584點，深成指漲0.12%報7479點，創業板指跌0.23%報1227點。兩市共計成交2858億元，較上個交易日增加486億元。從盤面上看，兩市僅白酒、銀行、超級品牌等幾個板塊上漲；賽馬、次新股、互聯網彩票等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是申華控股、盈方微、五洋停車，金額分別達0.57億元、0.53億元、0.39億元。申華控股主要從事汽車消費服務類業務、新能源業務、少量房地產業務及類金融板塊。
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