11.25 中國鐵建:擬發行30億元中期票據 用於償還到期債務

11月25日,據上清所消息,中國鐵建擬公開發行30億元中期票據,發行日2019年11月27日至2019年11月28日,上市流通日為2019年12月2日。

募集說明書顯示,本期債券名稱中國鐵建股份有限公司2019年度第二期中期票據,主承銷商兼簿記管理人為中國農業銀行,聯席主承銷商為中國銀行。

本期債券分為兩個品種,兩個品種間可以進行雙向回撥,回撥比例不受限制,兩個品種的最終發行規模合計為30億元。

品種一初始發行規模為20億元,發行期限3+N(3)年;品種二初始發行規模為10億元,發行期限5+N(5)年。

本期中期票據募集資金30億元,發行人擬用於償還發行人到期債務19中鐵建SCP002,具體情況如下:

中國鐵建:擬發行30億元中期票據 用於償還到期債務

截至本募集說明書籤署之日,發行人及下屬子公司待償還公司債券320億元(包含可續期公司債160億元),超短期融資券70億元,中期票據152億元,8億美元債券,資產支持票據9.6億元,5億美元可轉債,34.5億元人民幣計價美元可轉債。


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