11.25 中国铁建:拟发行30亿元中期票据 用于偿还到期债务

11月25日,据上清所消息,中国铁建拟公开发行30亿元中期票据,发行日2019年11月27日至2019年11月28日,上市流通日为2019年12月2日。

募集说明书显示,本期债券名称中国铁建股份有限公司2019年度第二期中期票据,主承销商兼簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国银行。

本期债券分为两个品种,两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制,两个品种的最终发行规模合计为30亿元。

品种一初始发行规模为20亿元,发行期限3+N(3)年;品种二初始发行规模为10亿元,发行期限5+N(5)年。

本期中期票据募集资金30亿元,发行人拟用于偿还发行人到期债务19中铁建SCP002,具体情况如下:

中国铁建:拟发行30亿元中期票据 用于偿还到期债务

截至本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司待偿还公司债券320亿元(包含可续期公司债160亿元),超短期融资券70亿元,中期票据152亿元,8亿美元债券,资产支持票据9.6亿元,5亿美元可转债,34.5亿元人民币计价美元可转债。


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