上證指數在2900點上方震盪之際，雲計算、半導體、芯片概念、5G等“硬科技”板塊強勢上漲。科技股涉及板塊眾多，機構認為雲計算產業鏈是未來確定性最強的科技子板塊。全球科技巨頭的業績增長不斷得到驗證，此次疫情使得線上應用需求爆發，刺激雲計算相關需求進一步增強。
雲計算呈爆發式增長
隨著萬物互聯的智能時代不斷臨近，不同類型的數據將呈爆發式增長，全球計算產業空間將隨之蓬勃發展。
據市場研究機構IDC數據，過去6年以來，阿里雲全球市場份額持續上漲，增速為市場前五中最快的。全球雲計算市場已形成由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲領銜的“3A”格局，市場逐步向頭部聚集。阿里巴巴最新一個季度的財報也顯示，雲計算業務營收首次突破100億元，同比增長62%。
此外，IDC近日發佈了《IDC FutureScape:全球雲計算2020年預測——中國啟示》提到，到2021年中國90%以上的企業將依賴於本地/專屬私有云、多個公有云和遺留平臺的組合，滿足其基礎設施需求;到2022年，50%的企業將部署統一的VMs、Kubernetes和多雲管理流程和工具，以支持跨本地和公有云部署的多雲管理和治理。
IDC指出，到2022年，60%的中國500強企業將投資於雲原生應用和平臺的自動化、編排和開發生命週期管理，而到2024年，55%的中國企業將通過投資特定行業的SaaS應用和平臺來降低企業應用定製的成本和複雜性。
據IDC預測，到2023年中國計算產業投資空間將達到1043億美元，雲計算服務將成為行業主賽道。華泰證券指出，國內雲服務廠商正處於從傳統軟件模式向雲服務轉型的過程中，參考國際巨頭髮展路徑，未來發展前景樂觀。
值得注意的是，雲計算領軍公司的業績快報頻頻。金山辦公近日公佈的公告顯示，2019年年報同比增長29.73%，業績大超17家券商預測均值。作為遠程辦公龍頭+參與華為HMS生態建設，B端軟件授權業務有望迎來爆發式增長。
國金證券指出，雲計算產業鏈包括IaaS、PaaS、SaaS 以及上游基礎設施提供商、雲服務提供商等。相關資料顯示，2018年中國GDP總量已達到美國的70%，但云計算市場規模卻只有美國的10%，中國整體IT滲透率6%左右，低於世界10%的平均水平。國金證券分析師表示，以雲計算為產業大方向的中國信息化進程潛力十分巨大。
“宅經濟”繁榮疊加5G、AI技術週期
另一方面，受疫情影響，遠程辦公、在線教育及網絡遊戲等互聯網應用火爆，計算量驟增，在短期內提振雲計算板塊景氣度。
根據中關村在線的報道，由於疫情的影響，春節後有超過2億人在家開工。釘釘官方微博發佈，春節後第一天，超過1000萬家企業使用釘釘在家辦公。由於需求暴增，阿里巴巴於2月4日表示，為確保網絡通暢和用戶體驗，釘釘的技術人員在阿里雲上緊急擴容網絡和計算資源，利用彈性計算資源編排服務在2小時內新增部署了1萬臺雲服務器，以緩解網絡流量壓力。
二級市場上，雲計算概念3月3日走勢活躍，截至收盤，科創板個股優刻得漲停，依米康、海航科技等均漲停。此外，安恆信息、卓易信息、杭鋼股份、佳都科技、美麗雲、科大訊飛、用友網絡等漲幅超5%。
機構認為，雲計算並不是受益於“宅經濟”的短期繁榮板塊，以IT週期為維度，併疊加5G、AI技術週期，雲計算將長期帶動上游IDC和服務器業務營收增長。
科技股涉及板塊眾多，中信建投認為，雲計算產業鏈是未來確定性最強的科技子板塊。全球科技巨頭的業績增長不斷得到驗證，此次疫情使得線上應用需求爆發，刺激雲計算相關需求進一步增強，例如線上辦公需求激增，使得各大線上辦公軟件用戶數大幅增長，相關公司阿里釘釘、騰訊會議不斷擴容雲服務器，使得雲基礎設施相關公司同步受益，科技股尤其是雲計算產業鏈相關標的迎來較好買入時機。
海通證券表示，在疫情期間以雲計算作為支持的在線辦公、在線會議發揮了很大的作用，充分培養了用戶的需求，即使疫情緩和，這些工具的需求也將持續存在，雲計算需求也將隨之持續提升。個股方面推薦：浪潮信息、寶信軟件、深信服。
華泰證券指出，當前階段建議自上而下優選景氣賽道，關注5G及雲計算板塊。以5G為代表新基建有望在逆週期調節中扮演重要角色，此外雲計算行業有望迎來新一輪增長週期。在此基礎上，建議以一季報業績作為選股標準，自下而上優選增速較好的標的。重點推薦：奧飛數據、光環新網、數據港、世嘉科技、移為通信、移遠通信、中興通訊、和而泰、星網銳捷、華工科技等。建議關注：紫光股份、武漢凡谷、博創科技等。
掘金點
優刻得(688158)
雲計算服務商優刻得1月20日在上交所科創板掛牌上市，成為A股市場雲計算第一股，也成為第一家同股不同權的上市公司。
公司自主研發IaaS、PaaS、AI服務平臺、大數據流通平臺等一系列雲計算產品，提供公有云、混合雲、私有云、專有云在內的綜合性行業解決方案。截至2019年9月30日，公司及其子公司擁有專利權 24 項，對應雲主機、雲硬盤、網絡帶寬、安全屋、數據方舟、雲數據庫、CDN、雲高防等多個雲計算核心產品。
應對企業復工，為了方便中小企業通過在線辦公的方式恢復生產，優刻得聯合包含簡道雲在內的多個在線辦公領域優質SaaS服務商，為企業免費提供一站式在線辦公解決方案禮包，涵蓋雲招聘、雲合同、雲財務、雲項目管理、雲文檔、雲協同、雲研發管理、雲安全等多個領域。
圍繞企業遠程辦公協作、效率等難題，優刻得合作伙伴簡道雲制定了3套解決方案，覆蓋企業內部協同、信息上報、業務管理等企業正常運作的各個方面，幫助企業在線高效“復工”。
用友網絡(600588)
最近雲概念在A股熱火朝天，這裡面最具代表性的就是用友網絡。為什麼用友網絡連續上漲?
分析認為，因為用友網絡是目前A股裡比較正宗的雲計算概念股，主要做Paas和Saas(目前用友以Saas為主)。Paas相當於給Saas的開發提供一個操作平臺，類似於一個操作系統，Saas則是具體的應用，就像在操作系統上開發出一個針對某項應用的軟件。
用友網絡主要業務是ERP系統(企業資源計劃)，客戶涵蓋大中小型企業，並且針對不同類型的企業通過適用於其規模和業務的系統。根據用友網絡的計劃，公司針對大型企業推出的ERP(NC系統)，已經在2019年下半年開始全面轉向NC Cloud了，也就是ERP系統上“雲”。
根據用友網絡的財務數據來看，前三季度營收50億元，同比增長10%，其中雲業務部分近8億元，同比增長125%。其實用友的總營收增速過去幾年也一直不高，雲業務佔比的增加實際上很大一部分是對傳統軟件業務的替代。
佳都科技(600728)
佳都科技是專業的人工智能技術與產品提供商，為全球提供人臉識別、視頻結構化、知識圖譜、大數據技術與服務。
在特殊背景下，佳都科技集中研發力量快速推出“校園疫情防控解決方案”，通過測溫安檢門、人臉識別測溫終端、手持人體測溫熱像儀、測溫攝像頭、人員口罩檢測一體機等產品，結合視頻智能化分析等技術手段，加強學校防控措施，助力學校形成防控從嚴、謹慎、高效便捷的工作模式!
此外，佳都科技為滿足不同個性化需求，針對進出口場景還推出“人臉識別測溫終端”“人臉識別測溫道閘”系列單品。設備測溫精度最高可達±0.3℃、集成屏下刷卡(可避免脫口罩進行身份驗證，支持學生卡、老師卡等驗證)、500ms極速人臉識別、0.5-1m測溫距離、人臉活體防偽、10萬張人臉庫，同時還支持門禁控制、私有云API接口、自動校溫、報警閾值設置等功能，減少人工作業，效率更高，更安全，在校園進入口管理場景下可滿足核驗身份和體溫監測的雙重功能。
寶信軟件(600845)
隨著政策加碼工業互聯網，作為工業互聯網概念股，寶信軟件水漲船高，股價出現大幅上漲。從2月3日至3月3日，公司股價從每股33.86元上漲至48.53元，股價上漲了超過三成。
針對這三天公司股票交易異常波動，寶信軟件發佈風險提示公告稱，“公司主營業務為向製造業企業客戶提供工業軟件行業應用解決方案和服務，提供智慧城市解決方案，提供新一代信息基礎設施與服務環境。公司目前主營業務、所處的行業環境及市場格局未發生重大變化。”
寶信軟件主要有三大主營業務，其中軟件開發業務是公司的拳頭產品。根據2019年半年報，2019年上半年，寶信軟件的軟件開發、服務外包、系統集成設備這三大業務分別實現營業收入17.44億元、8.89億元和0.59億元，分別在總營業收入中佔比64.62%、32.94%和2.19%。其中，服務外包業務包括信息系統、雲計算運營服務、IDC運營服務等內容。
近年來，寶信軟件的業績保持增長態勢。寶信軟件預計2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期(2018年度報告披露數據)增加1.7億元到2.4億元，同比增長25%到36%。經對前期比較報表進行調整後，2019年歸母淨利潤同比預計增加4.0億-4.7億元，同比增長91%-107%。
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