LGD忍痛割捨LCD，京東方、惠科笑納市場份額
李星
在今年美國電子展上，LGD高管意外的承認今年將全面撤出韓國本土LCD業務。這雖然與此前產業界所期盼的結果差不多，但LGD能這麼徹底的放棄這些業務，還是讓業界有些惋惜。
去年三季度，李星就曾得到消息稱，LGD將完全放棄其本土的LCD製造業務，甚至連其為蘋果iPhone手機生產LCD面板的6代線，也希望蘋果找資源接手，整合到JDI的產能中去。
在李星10月的《面板界又炸鍋了，外傳LGD臨陣脫逃OLED手機面板，全面終止與蘋果面板合作》文章中，當時就有消息稱，蘋果之所以願意再對JDI追加2億美元的援助，也是在獲知LGD將策略性的放棄與蘋果在面板上的合作後，才不得已做出的決定，主要就是為了保障自己的LTPS LCD手機面板、LTPO OLED蘋果手錶面板供應安全。
當時消息稱LGD除了全面退出中小尺寸的面板領域外，在大尺寸面板領域，也傳出將會把本土的七代和八代LCD面板線擇時關閉，與三星把產線改造成QD-OLED面板產線不同，LGD並沒有回應外界會如何處置這些產線。並且未來還會不會韓國本土生產LCD面板，都還是個未知數。
或許當時是LGD換將的當口，而且也是進行LCD內部裁員一半的關鍵時期，為了穩定內部，隨後LGD緊急發佈了聲明，表示沒有放棄中小尺寸面板產能計劃，會繼續運營供應蘋果手機面板的6代LCD和OLED產線。而針對LCD電視面板線，則會進行新的整合，把坡州的P7、P8、P9全部整合成一個部門，繼續運營。
不過，此次LGD的高管對外表示，由於面板價格太低的原因，為了減少虧損，LGD將把韓國境內的LCD業務全部結束，把業務全部移交到廣州的8.5代LCD面板產線上，這條面板線現在的月產能投片量為12萬片。
LGD坡州的P7為月產能投片量9萬片的7.5代線，P8、P9為月產能投片量13萬片的8.5代線，高峰時期這幾條產線的產能佔到了全球約17%的份額，出貨面積接近3500萬平方米。2019年由於行情不好，坡州工廠的產能利用率只有一半左右，行業預計其全年的出貨產能，只有全球的7%左右。
事實上基於同樣的原因，三星在去年9月份也關停了一條月產能投片量15萬片的8.5代線L8-1，高峰時期這條產線的產能佔到了全球約6~8%的份額。不過業界預計其關閉時，產能也只有當時全球份額的3%左右。
也就是，到今年2020年底，三星和LGD關掉的產能，約為去年產能的10%左右。其實這也是產業界和投資界近期都預期面板要漲價的原因。
目前全球產能最大的除了LGD外就是京東方，實際出貨面積今年京東方已經超過了LGD，全球的份額超過了20%，出貨面積超過了4000萬平方米。而且2020年除了惠科外，產能新增最大的，也就是京東方的另一條10.5代投產。
而目前的業內的情況是，華星光電已經聲稱自己現在的滿產狀態，並沒有如其它的面板廠一樣的減產或限產。
所以LGD今年關閉韓國本土的LCD業務後，受益最大的，就是臺灣和中國內地的面板廠商，而在價格沒有漲到合適的情況下，臺灣的友達和群創也不一定會大開產能，所以最後這些產能，無疑是讓產能富餘的京東方和惠科成為了最大的受益方。
實際上此前臺灣工商時報就曾報道過，三星和LGD由於大幅削減了自己的產能，把集團內的終端品牌面板採購訂單，大部分交給了中國內地的面板廠商。
工商時報統計的數據顯示，三星電子明年對三星顯示的內採訂單約為1100萬片，剩下的訂單由京東方、友達、華星光電、群創分攤。LG電子時年對LGD的內採訂單約為1000萬片，剩下的訂單則由京東方、惠科、中電熊貓、中電彩虹分攤。
其中京東方不但在LG的採購計劃中，訂單數量超過了LGD的內採訂單數量，成為LG電子的第一大電視面板供應商，同時也是三星電子的第二大電視面板供應商，採購數量超過了傳統的盟友華星光電和友達光電。
由於目前的面板產能與行業預估需求的供需比約在106~108%之間，比三星關閉L8-1之前的約114%大幅供過於求的情形大有改善。而今年京東方和惠科的新線產能開出來，預計初期也只能在現有產能基礎上，新增約3%左右，所以如果LGD完全關掉本土的LCD業務，等於是在三星和LGD是在現有的產能基礎上，撤出了約10%的產能份額。
這樣一來，今年2020年的全球面板產能供需比，將重新回到約104%左右，低於傳統市場供需均衡點的105%，所以產業界和投資界認為2020年全球的面板將由2019年的產能嚴重供過於求，逆轉為產能供不應求。
為此，投資界已經喊出了年底面板價格上漲30%，京東方盈利接近100億，華星光電盈利接近60億的口號，導致近期兩家的股價節節上漲，累計漲幅在30~40%以上，站上了年度高位。
LGD現在搞出這一出，不知又有多少投資者會在兩家的高位水平上，繼續推高股價，讓它們成為類似家電界的美的和格力般的存在。
至於LGD的中小尺寸面板業務未來命運如何，就要看蘋果後續的態度了，如果真的京東方也打入了蘋果手機的OLED業務，LGD也沒什麼好玩的了……
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