中央政治局:加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。
敲黑板:新型基础设施建设5G和数据中心是重点,所谓加快,老李打个比方,是把原计划5年完成的投资,提速到3年完成。
新基建:
新闻稿提到的5G、数据中心,其实联动的产业链涵盖了A股大多数科技公司。
上重点。
我们结合券商的研报,明天就是这图:
现在对大盘涨跌影响最直接的两个因素,一个是美股涨跌,一个是科技股的活跃程度。
今天央行有表态,A股和美股有相关性,但是也有独立性。翻译一下应该是,你涨你的,我涨我的;你跌你的,我涨我的。
最近几天大震荡市,大家已经清楚的看到,没有科技股的参与,市场不可能强势。而所谓对科技股基金的窗口指导,市场也很理解,鸡犬升天的行情,不是健康的行情,科技是大公司才有钱搞研发,小公司得有独门绝技,搞概念不行。所以,上半年业绩虽然不重要,但是订单得是真有才行。
最后,老李重申一个观点。
没提房地产,这个态度很重要,今天有消息说东莞严管新建商品房涨价:备案后6个月内可调价,降价幅度不限。这个很耐人寻味,似乎是可以价跌量增,但不能量价齐升意思,未来会不会对股市造成吸金的影响,我们继续观察。总之,这个时候,房地产不要出来捣蛋。
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