03.06 欲募资9.5亿元“补血”定增折价高达20%!实控人持股已99%质押

欲募资9.5亿元“补血”定增折价高达20%!实控人持股已99%质押

净利亏损逾8亿元,又陷资金紧张?欲定增募资9.5亿元“补血”,增发价折价高达20%!

3月6日,翰宇药业(300199)股价报收6.77元。

3月5日晚间,翰宇药业公告称,拟向鹏达资本、思量资管、和正投资及和君鼎兴富非公开发行不超过1.77亿股,发行价格为5.38元/股,募集资金总额不超过9.52亿元。若按3月5日收盘价6.77元/股计算,此次定增价相对折价20%……

根据公告,本次募集资金扣除发行费用后,募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款,其中8亿元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

翰宇药业解释称,公司是一家专业从事多肽药物研发、生产和销售的国家级高新技术企业,产品包括制剂、原料药、客户肽(客户定制业务)、药品组合包装类产品、器械类产品和固体类产品六大系列。

欲募资9.5亿元“补血”定增折价高达20%!实控人持股已99%质押


欲募资9.5亿元“补血”定增折价高达20%!实控人持股已99%质押

作为国内多肽药物龙头企业,公司拥有较高多肽合成技术壁垒,产品竞争力明显。不过,为了应对大市场环境带来的挑战,公司无论在内生性发展还是外延式扩张,无论在国内业务完善还是国际业务拓展方面都需要投入大量资源。

因此,为保证公司业务的持续发展,本次定增募资将进一步提升公司资本实力和市场竞争力,巩固行业领先的地位。 同时,提高公司抗风险能力和盈利能力,有利于业务规模的进一步扩张,为公司长期持续稳定发展提供资金保障。

事实上,自公司2011年上市以来,已累计募资4次,实际融资金额合计25.15亿元,其中首发募资金额为7.55亿元,已实施增发3次。

此外,根据1月21日公告显示,截至目前,公司实控人曾少贵共质押1.99亿股,占总股本的21.72%,占其持股的99.60%;曾少强共质押1.43亿股,占总股本的15.56%,占其持股的99.94%;曾少彬共质押3828.24万股,占总股本的4.18%,占其持股的99.16%。

欲募资9.5亿元“补血”定增折价高达20%!实控人持股已99%质押

截至2019年三季度末,翰宇药业资产总额56.3亿元,负债25.7亿元;流动资产合计26.24亿元,主要为货币资金10.79亿元,应收票据及应收账款12.31亿元;流动负债合计10.96亿元,主要为短期借款8.465亿元。

值得注意的是,翰宇药业已连续2年亏损,俨然一脚迈入了退市的大门!

财报显示,2018年公司实现营收12.6亿元,归属净利润亏损3.41亿元,主要系商誉减值导致;2015年翰宇药业斥资13.20亿元收购成纪药业100%股权,结果未出业绩承诺期,就发生两次商誉减值,至承诺期后的2018年,公司已累计计提成纪药业商誉减值准备5.29亿元。

2019年业绩快报显示,公司全年实现营收6.15亿元,同比下降51.34%;归属净净利润亏损8.72亿元,同比下降155.91%……

至于增亏原因,翰宇药业解释称,一方面2019年公司国内市场受影响较为明显,销售收入同比下降;另一方面,基于谨慎性原则,公司预计对并购成纪生物形成的商誉计提减值准备3.44亿元。


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