05.18 九大維度解讀百強經銷商集團特徵

九大維度解讀百強經銷商集團特徵

5月17日,中國汽車流通協會在北京雁棲湖國際會展中心發佈“2018中國汽車流通行業經銷商集團百強排行榜”。廣匯汽車服務股份公司憑藉2017年營業收入1607.12億元的驕人成績摘得2018中國汽車流通行業經銷商集團百強排行榜榜首。中升集團控股有限公司和利星行汽車分別以862.90億元和801.1億元分的營業收入分列榜單的第二、三位。

從企業規模看,2017年百強集團4S網點數達到6267家,同比增長4.2%。從盈利能力看,百強集團營業收入16420億元,同比增長9.5%;整車銷售(含二手車)848萬臺,同比增長7.5%。

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中國汽車流通協會會長沈進軍

中國汽車流通協會會長沈進軍在致辭中指出,1998年,中國引入了4S經銷店模式並取得了成功的經驗,事實證明,4S模式具有效率高、體系規範、銷售服務一體化等特點,為消費者提供了售前、售中、售後全面的服務,具備強大的生命力。面對汽車智能化、數字化,共享經濟和新的消費人群,經銷商集團完全有能力、也有責任探索出全新的汽車流通體系,為世界各國提供中國智慧和方案。

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中國汽車流通協會副秘書長宋濤

中國汽車流通協會副秘書長宋濤在發佈會現場通過“百強排行榜意義和價值”、“排行榜特徵解讀”和“排行榜綜合能力評價”等三個層面,從百強結構、企業規模、行業集中度、業務結構、盈利能力、盈利潛力、運作風險、人力效能、社會價值等九大維度對2018年百強排行榜的全面特徵進行了分析。

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九大維度解讀百強經銷商集團特徵

從百強結構看,營業收入百億元以上規模集團數量保持穩定,小規模集團持續發力向更高梯隊轉化。其中營業收入500億元以上經銷商集團增加到7家,規模在50億元以下的經銷商數量明顯減少。

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百強營業規模及整車銷售臺次仍呈增長態勢,總計營收超過1.6萬億。2017年度百強集團4S網點數達到6,267家,同比增長4.2%,門店增長速度較前兩年有所放緩。2017年度百強集團營業收入16,420億元,規模繼續擴大,同比增長9.5%。2017年度百強集團整車銷售(含二手車)847.9萬臺,同比增長7.5%。

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百強集團新車銷量增速高於全國增速,二手車業務得到持續發展。2017年度百強集團共銷售新車749.9萬臺,同比增長5.7%,超出全國平均增速4.3個百分點(全國乘用車增速1.4%)。2017年度百強集團二手車銷售臺次98.0萬臺,接近百萬量級,各集團二手車業務發展良好。

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2017年度百強集團中,百億以上營業規模的集團貢獻了百強總銷量的78%,百強總收入的80%。

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汽車後市場潛力巨大,二手車、售後、衍生業務收入佔比進一步提升。2017年度百強集團後市場營業規模仍保持增長態勢,其收入佔營業總收入的比例提升至19.9%,二手車、服務&配件、金融&保險等業務的收入佔比均有所提升。

九大維度解讀百強經銷商集團特徵

百強集團盈利規模大幅增長,盈利狀況顯著提升。2017年度百強集團營業收入增長9.5%,毛利總額增長32.4%,淨利潤增長28.6%。

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2017年度百強集團新車單車毛利為5382元,同比增長5.8%。售後單車毛利為772元,較2016年略微降低。

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百強經銷商整體盈利能力較2016年有大幅提升,投資回報率持續改善。綜合毛利率較2016年度有所提升,達到9.1%;2017年度淨利率達到2.1%,相對2016年提升了0.4個百分點;2017年度淨資產收益率達到14.1%,相對2016年提升了1.6個百分點。

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百強經銷商毛利結構持續改善,衍生及二手車業務發展良好,毛利佔比持續提升。2017年度非新車毛利佔比持續提升,達71.5%;2017年度金融與保險業務毛利佔比持續提高,達到20.6%;二手車業務毛利佔比較2016年提升0.7個百分點。

九大維度解讀百強經銷商集團特徵

百強經銷商資金運行效率與2016年持平,售後業務的盈利能力仍需進一步提升。2017年度百強集團平均總資產週轉次數為2.1次,與2016年持平。2017年度百強集團零服吸收率較2016年有小幅下降,風險偏高,售後服務仍有較大提升空間。

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經銷商資金、庫存運營風險呈下降趨勢,但售後客戶維繫壓力較大,流失率明顯增加。2017年度百強集團資產負債率為69%,保持平穩。2017年度百強集團新車庫存比為1.2,整體庫存壓力呈下降趨勢。2017年度百強集團平均客戶流失率為25%,略有上升。

九大維度解讀百強經銷商集團特徵

經銷商人員配置、人均產出均有小幅提升,人力效能管理能力增強。2017年度百強集團平均單店配備人員75人,較2016年略有增加。2017年度百強集團人均產值351萬元,同比提高0.9%,全員人均新車銷量16.0臺,與2016年基本持平。

九大維度解讀百強經銷商集團特徵

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百強集團總體薪酬及就業人數持續增加,社會價值增強。百強集團2017年度總薪酬福利為404.1億元,同比增長9.6%。百強集團2017年度吸納就業人數46.8萬人。百強集團年度人均薪酬福利8.6萬元,與2016年持平。


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