1 月 3 日，特斯拉宣佈其國產版本 Model 3 標準續航增強版降價，價格從補貼前 35.58 萬元降至補貼前 32.38萬元。上月 Model 3 成功進入工信部推薦目錄，經測算能夠獲得 2.475 萬元補貼，因此最終補貼後售價為 29.905 萬元，已降價至 30 萬元以內，同時該版本包括基礎版 Autopilot（自動駕駛）功能。
受此消息影響，週一盤面上特斯拉概念股現漲停潮，大部分概念股大漲。那麼，特斯拉概念股“暴動”的邏輯是怎樣的呢？
特斯拉 Q4 產量/交付量分別為 10.5/11.2 萬輛，同比增長 21.2%/23.1%，均創季度新高，2019 年產量/交付量分別為 36.5/36.7 萬輛，處於公司 36-40 萬輛的目標區間，超市場預期。
上海工廠於 2019 年 1 月破土動工，12 月 30 日首批 15 輛車已向特斯拉內部員工交付，對外交付也將於 2020 年 1 月開始，整體均以創紀錄的速度完成。目前上海工廠已經生產近 1000 輛 Model 3，周產能已經超過 1000 輛，2020 年年初將實行兩班倒，產能翻番，上海工廠已經表明具備周產 3000 輛以上的生產能力，產能爬坡超預期，疊加售價下調，高增確定。
對於特斯拉概念股，我們該從哪方面去挖掘機會呢？
2019年12月30日，特斯拉高層在國產Model 3交付儀式上表示，目前下線車輛的零部件國產化率達到30%，2020年中可達80%，年底實現全國產化。
因此，可以從特斯拉Model 3國產供應鏈來深挖，相關產業鏈梳理如下：
（1）電池：供應商主要為松下（松下電池國產化供應鏈----電解液：新宙邦；隔膜：恩捷股份）、LG（LG電池國產化供應鏈----電解液：新宙邦、天賜材料；隔膜：恩捷股份、星源材質；正極材料：當升科技、杉杉股份、容百科技）；
（2）熱管理組件（閥）：三花智控；
（3）高壓直流繼電器：宏發股份；
（4）核心元器件保護殼體（電機、減速器等）：旭升股份；
（5）小型底盤結構件（避震、支撐等）：拓普集團、文燦股份；
（6）副車架：拓普集團；
（7）遮陽板：岱美股份；
（8）頂棚：拓普集團；
（9）安全氣囊：均勝電子；
（10）車身鋁壓裝飾條：旭升股份；
（11）鋁飾條：寧波華翔；
（12）中控屏模組：長信科技；
（13）車載鏡頭-環視鏡頭、駕駛員疲勞監測鏡頭：聯創電子。
拓展資料：鋰電池細分領域龍頭公司（如下）
【恩捷股份】（全球隔膜龍頭，海外份額有序提升）；
【璞泰來】（負極一體化佈局，LG 放量在即）；
【新宙邦】（海外供應鏈最受益標的,多業務協同發展）；
【寧德時代】（綁下游定格局，入海外拓空間）；
【科達利】（鋰電結構件全球龍頭，特斯拉國產化及CATL 海外拓展核心受益標的）；
【華友鈷業】（鈷供給收縮，消費&動力需求強烈向上與 LG 在正極領域深度綁定）；
【石大勝華】（全球電解液溶劑龍頭，享受新能源發展紅利）；
【德方納米】（全球 LFP 正極材料龍頭，深度綁定 CATL）；
【鵬輝能源】（五菱電動化主供，消費電池 TWS 爆發）。
閱讀更多 柑說 的文章
