花剌子模是中亞古國之一，其開國君主納失迪斤，原是塞爾柱王朝的宮廷奴隸，因有戰功，封地花剌子模，今烏茲別克斯坦烏爾根奇。因封地花剌子模而命國名為花剌子模。到了摩訶末繼位後，花剌子模已經成為一個西域大國。花剌子模西越裡海、烏拉爾、鹹海，北至伏爾加河，南抵申河、波斯灣，東至帕米爾高原。其領土包括今天的烏茲別克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、格魯吉亞、土庫曼斯坦、外高加索、吉爾吉斯斯坦丶塔吉克斯坦以及哈薩克斯坦東南部。花剌子模在蒙古語稱為“撒兒塔兀勒”。意為“混血人經商的國家"。"撒兒塔"在蒙古語裡是商人的意思。“兀勒"在蒙古語裡是混血人的意思。因為花剌子模的居民多為土庫曼人，而土庫曼人是由波斯人和突厥人混血後形成的人種。土庫曼人具有波斯人和突厥人混血後的雙重特徵，中國人稱之為“回回”。“回回”是“花剌子模"一詞的轉音。花剌子模又稱“貨利習彌"。漢族人在稱呼"貨利習彌”時，讀成了順口溜，"貨利"，"貨利"，"貨利"一一“回回"“回回""回回"。
這個回回國在沙王摩訶末統治時期是非常強大的！他幾乎征服亞洲所有的穆斯林國家。號稱伊斯蘭世界的征服者。公元1218年，成吉思汗派哲別滅掉了土耳其斯坦！當哲別的軍隊撤走後，回回國居然派兵佔領了土耳其斯坦，奪走了蒙古人的勝利果實。成吉思汗知道此事後，多次派使者向回回沙王提出抗議和進行交涉，要求回回國立即歸還所侵佔的土耳其斯坦！但是回回沙王據不歸還所侵佔的土耳其斯坦，並且還殺死了前來談判交涉的正使，又將兩名副使的鬍子燒掉了，因此激怒了成吉思汗！(有資料說是蒙古帝國與回回國的衝突是因為回回國殺死了前來貿易的450名蒙古穆斯林商人所致！這種說法有不可靠性，因為回回非法佔領了蒙古帝國的勝利果實一一一土耳其斯坦。並且拒不歸還！態度蠻橫無禮！此時兩囯關係已經決裂！不可能還在決裂的狀態下還進行通商貿易)。
公元1219年夏，成吉思汗下令西征回回國。在西征出發前，成吉思汗在也兒的石河畔，舉行了征討回回國的盛大的出征誓師動員大會，即忽裡臺會議，顯示了軍威。先派遣朮赤和哲別率領的戰略偵察兵團出發。並把攻打金國的重任交給木華黎。之後，成吉思汗親統大軍從也兒的石河出發，越過金山，翻越天山，畏兀兒，阿力麻裡，哈剌魯各以兵從，共23萬人。
成吉思汗率大軍來到虎思斡耳朵，稍事集中休整，並制定了攻打回回的重大方案。成吉思汗將蒙古軍隊分為四路，第一路軍由皇子察合臺、窩闊臺指揮，攻打訛答剌。強攻六個月，終於攻克，活捉城主海兒汗。第二路軍由皇子朮赤指揮，順錫爾河西北攻佔速黑納黑，訛跡邗，巴耳赤邢，額失納思，養吉幹。第三路由阿剌黑，速亦客禿、塔該指揮，沿錫爾河東南攻佔別納克忒，忽氈二城。而中路軍由成吉思汗與拖雷率領，以速不臺為先鋒，渡過錫爾河，穿越紅沙漠，直取布哈拉。最後攻佔回回國都撒馬耳幹，切斷沙王摩訶末向授圍各城支援的通道。
公元1221年秋，成吉思汗派朮赤、察合臺、窩闊臺兄弟三人攻打玉龍傑赤，打了七個月方攻克。成吉思汗用了一年零七個月的時間，消滅了回回國40萬軍隊，攻佔玉龍傑赤和河中地區，為滅亡回回國打下了基礎。成吉思汗攻佔撒馬耳干城之後，命令哲別和速不臺二人率軍隊追擊沙王摩訶末。哲別、速不臺二將率領部隊跟蹤追擊，俘獲摩訶末的母親禿兒根可敦。並繳獲了金庫，押送至成吉思汗處。摩訶末逃至裡海一個小島上，病死！臨死前立長子札蘭丁為嗣。之後，哲別、速不臺率領3萬騎兵北越高加索探察。哲別、速不臺率軍由南面迂迴裡海，征服了亞美尼亞、格魯吉亞和阿塞拜疆。之後，進入北高加索，擊敗了欽察人和阿速人，又在迦勒迦河之戰，破欽察和俄羅斯聯軍10萬人，一直打到了黑海以北的第聶伯河東岸。
拖雷奉命率領軍隊攻打呼羅珊地區。經兩個半月，攻佔其全境。因八米俺城守軍射死了成吉思汗愛孫莫圖根。成吉思汗親自帥兵攻下因八米俺城！之後，成吉思汗率大軍追擊札蘭丁，於申河展開決定性戰役，全殲札蘭丁軍隊4萬餘眾。札蘭丁隻身逃往印度。至此，成吉思汗西征結束。
成吉思汗西征在世界軍事史上佔有重要地位，其特點為軍事、政治、外交的綜合運用，西征的戰略原則是，摧其堅、奪其魁、以解其體。在政治上，爭取當地軍民代表降服，在軍事上，針對花剌子模分軍防守要點的特點，採用迂迴及突然襲擊等戰術，逐次佔領對方的戰略要點，從而取得了第一次西征的勝利！成吉思汗的西征，師出有名，戰術新穎，武器裝備先進，軍隊素質好，士氣高，指揮員智勇雙全，善長獨立作戰，特別是重視政治宣傳、宗教政策和外交手段的運用，所以能以極短的時間取得了重大的勝利。在中外戰爭史上佔有極其重要的地位。它以異國作戰，征途最遠，規模最大等特點，吸引各國軍事家去研究探討。
蒙元時期，多了一個新的民族，回族。這和蒙古帝國的西征有很大的關係！蒙古帝國西征給中原地區帶來了大批穆斯林，這些穆斯林大部分都是回回國的回回人。因為定居在中國的穆斯林當中，回回人佔絕大多數，所以當時的中國人將所有穆斯林統稱為回回人。這其中還有非回回國的穆斯林，如伊朗人，阿拉伯人，敘利亞人，也被當時的中國人一律稱為回回人。經過融合，他們和漢族通婚，形成了一個特殊的民族，回族。
回族人在飲食習慣上，穿衣打扮上有兩種方式，既保持原來的穆斯林特色，又有漢族的特色。除了保持伊斯蘭教習俗外，其他的大多都已經漢化了。所以回族已經不是當時剛從西域阿拉伯伊斯蘭世界過來的回回人，他們已經很漢化了，如果你不仔細觀察他們的長相，還以為是漢族人呢！(當然，回族的高鼻子深目的特徵還存在臉上，就像中國東北的俄羅斯族，不仔細看根本看不出來了，仔細看，還能看到他們的原來特徵)。回族的特點是伊斯蘭文化和漢族文化的混合體！（作者:李曉偉）
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