久期財經訊，太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，“太古股份公司”，A：00019.HK，B：00087.HK，穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A- 穩定)擬發行Reg S、10年期、發行規模5億美元的高級無抵押票據，初始指導價T10+145bps區域，最終指導價T10+120-125bps區域，息票率2.875%，收益率3.00%，到期日2030年1月30日。該票據將於香港交易所上市。
上述票據由 Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited發行，太古股份公司提供擔保，歸屬於發行人50億美元有擔保中期票據計劃的一部分。預期發行評級A3(穆迪)。募集資金將用於一般公司用途。
本次發行由中國銀行、匯豐銀行(B&D)、瑞穗證券、摩根士丹利聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
久期財經瞭解到，該票據的最終訂單量已超過11.5億美元(包括2億美元JBR interest)，來自70多個賬戶。投資者地域分佈如下：亞洲92.00%，歐洲8.00%;投資者類型分佈如下：銀行64.00%，基金經理29.00%，保險公司4.00%，私人銀行2.00%，其他1.00%。
太古股份公司是基地設於中國香港地區的國際綜合企業，業務集中於的亞洲區域(特別是大中華區)，主要業務包括地產、航空、飲料、海洋服務、貿易及實業。
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