盘中主要热点题材及点评

​盘中主要热点题材及点评

1、 国企改革

央企改革：西昌电力、置信电气、宝钢包装、岳阳兴长、英特集团、大庆华科

地方国改：凤凰光学、西部创业、天津松江、银宝山新、太化股份

点评：板块在剧烈分化中活跃，大涨和大跌的品种都不少。个股新老交替太快不利于板块持续走强，多数个股都未能突破两连板，而昨日突破的个股今天又多数是大跌，这就难言接力氛围。于是乎资金开启了挖掘低位品种的模式，然而直接开出几个一字就可谓流氓打法，尾盘一刻更是几百万就拉上去N个点直线脉冲而耍流氓的个股多，这两种打法看似在制造热度实则是削减板块生命力。基于板块涉及个股众多且消息面不时有点，短线就还会出现些个股轮番活跃，但节奏把握难度会越来越大，最好是叠加其他题材类品种的潜伏低吸，追涨需谨慎。板块已经失去固定领涨品种，仅有的一个三连板个股西部创业尾盘都差点被砸开，这就难言接力，对强势股分析的意义就不大，故而不具体点评个股。

2、 油气

液化天然气：厚普股份、富瑞特装

石油：贝肯能源、仁智股份、国际实业

点评：液化天然气（LNG）涨价及中石油中报业绩翻倍分别刺激LNG和油服概念股崛起，算是题材轮动下的小级别热点，大涨个股多数都是超跌反弹的走势，单就题材炒作而言板块难持续，个别真正受益于油价而业绩放量的个股可能会在曲折中前进。其实从分时来看2个LNG概念股更像是跟风雄韬股份而炒的燃料电池概念，油气板块起来后可谓被动助攻，这也会影响板块持续性。

3、 超跌：贤丰控股、金利华电、GQY视讯、西部牧业、远方信息、瑞凌股份、长城影视

点评：超跌股还有表现，但依据失去明确的主线，前几天强势的个股大跌的很多，新起势的个股并无联动性而难成一块，也就是说把超跌当板块炒的逻辑不再而只是部分个股的独立行情，故而就没有整体分析的意义，契合题材的话超跌股还是具有加分作用。

4、 股权转让：锦富技术、宏达新材、睿康股份、亚星化学

5、 其他

超跌次新+填权：京泉华

短信黑嘴票：实丰文化

填权+重组：传艺科技

重组复牌：汤臣倍健

燃料电池：雄韬股份

次新+基建：建研院

疫苗安全：澳柯玛

收购：奥普光电

游资和机构龙虎榜

凯伦股份（ 300715 ）：一机构席位买入497万

京泉华（ 002885 ）：东方上海春晓路及恒泰上海河南南路游资封板，一机构买入377万

汤臣倍健（ 300146 ）：申万上海东川路及浙商绍兴分公司游资封板，两机构买9950万，三机构卖1.03亿

大庆华科（ 000985 ）：招商深圳蛇口工业七路及招商哈尔滨长江路游资封板

传艺科技（ 002866 ）：中泰上海建国中路及中投台州市府大道游资封板

瑞凌股份（ 300154 ）：东吴常熟商城中路及光大沈阳十一纬路游资封板

天津松江（ 600225 ）：长江上海世纪大道及华鑫杭州飞云江路游资封板

长城影视（ 002071 ）：财通成都天泰路及东兴上海广灵二路游资封板

岳阳兴长（ 000819 ）：财通长兴金陵北路及国海南宁东葛路游资封板

贝肯能源（ 002828 ）：国君成都北一环路及海通上海黄浦路游资封板

国际实业（ 000159 ）：中建成都南一环路及海通南京广州路游资封板

西部牧业（ 300106 ）：国君上海打浦路及华泰成都南一环路游资封板

亚星化学（ 600319 ）：国融青岛秦岭路及中投无锡清扬路游资封板

西部创业（ 000557 ）：华泰青岛宁夏路及中投无锡清扬路游资封板

富瑞特装（ 300228 ）：光大金华宾虹路及方正长沙建湘路游资封板

英特集团（ 000411 ）：方正长沙建湘路及国君上海福山路游资封板

GQY视讯（ 300076 ）：方正长沙建湘路及东方上海春晓路游资封板

雄韬股份（ 002733 ）：国君上海打浦路及国融青岛秦岭路游资封板

晚间重要题材资讯

○ 覆铜板掀起第二波涨价潮，相关公司有望受益

覆铜板概念股：金安国纪（ 002636 ）、华正新材（ 603186 ）、生益科技（ 600183 ）、超华科技（ 002288 ）

○ 公安部推广统一公章专用安全芯片方案，eID市场空间巨大

eID概念股：天喻信息（ 300205 ）、美亚柏科（ 300188 ）、恒宝股份（ 002104 ）、国民技术（ 300077 ）

○ 湖南改革重组省管国有文化企业，地方国改加透推进

湖南国改概念股：中南传媒（ 601098 ）、电广传媒（ 000917 ）

○ 上云已成共识，网易发布“瀚海”私有云

私有云概念股：东华软件（ 002065 ）、浪潮信息（ 000977 ）、

○ 中韩科技巨头三星和腾讯结盟，发力智能家居对抗苹果谷歌

腾讯智能音箱概念股：漫步者（ 002351 ）、国光电器（ 002045 ）

○ 醋酸价格连续上涨多重利好，推高行业景气

醋酸概念股：华谊集团（ 600623 ）、华鲁恒升（ 600426 ）

2018年8月1日早盘消息

一、交通部要求加快项目审批、下半年铁路开工有望放量

未来一段时间铁路装备板块有望进入景气上行周期，原因包括"公转铁"提升铁路货运量和货运列车招标采购需求、PPP项目清理暂告段落、铁路建设资金来源多元化等。西藏天路（600326）是西藏地区水泥龙头，川藏铁路等项目建设有望拉动水泥需求；内蒙一机（600967）今年已披露的铁路车辆业务订单价值量超过9亿元;中铁工业（600528）上半年新签合同额同比增长17.74%。

二、全国在线政务平台建设加快、软件服务需求有望加大

根据4月2日披露的国家政务服务平台（一期）中标结果，太极股份（002368）、浪潮软件（600756）等电子政务行业龙头在总体量和重要性上排序靠前。

三、电子病历有助提高医护质量、医院信息化建设或加速

电子病历评级将会推进医院整体信息化建设加速，利好医疗IT行业发展。此外，电子病历评级旨在加速医院内部数据整合以及院内院外医疗数据的应用，这将推动医疗大数据整合以及应用行业的成长。创业软件（300451）上半年预增71.33%至98.86%,因医疗卫生信息化应用软件业务持续快速发展；卫宁健康（300253）上半年预增20%至40%,医疗卫生信息化业务在手订单及收入同比快速增长。

四、覆铜板掀起第二波涨价潮、相关公司有望受益

未来随着上游原材料价格坚挺，下游PCB新需求增长持续，预计将进一步推动覆铜板行业价格持续走高。华正新材（603186）高端覆铜板投入生产，产能利用率正逐步释放。金安国纪（002636）是覆铜板龙头之一，正建设年产240万张覆铜板生产线进一步扩产。

五、湖南改革重组省管国有文化企业、地方国改加透推进

今年为改革开放40周年，2018年地方国企改革"施工图"将绘就，中南传媒（601098）和电广传媒（000917）控股股东分刖为湖南出版投资控股集团和湖南广电网络控股集团，涉及改革重组。

六、醋酸价格连续上涨多重利好、推高行业景气

华谊集团（600623）、华鲁恒升（600426）分别拥有130万吨、50万吨醋酸产能。

七、上云已成共识网易发布“瀚海”私有云

东华软件（002065）拥有公有云、私有云和混合云产品，未来会优先发展私有云和混合云产品。浪潮信息（000977）联手网易云推出首款云计算全栈一体机。

八、公安部推广统一公章专用安全芯片方案市场空间巨大

天喻信息（300205）参与了eID（以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识）相关产品的开发。公司还向工行提供加载eID应用的金融IC卡产品。美亚柏科（300188）子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

九、中韩科技巨头结盟发力智能家居对抗苹果谷歌

漫步者（002351）是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。国光电器（002045）在互动平台表示，腾讯智能音箱“腾讯听听”系公司生产制造，其中扬声器单元制造和音响系统组装都是在公司完成。

十、千红制药：拟回购不超600万股

千红制药(002550)7月31日晚公告，公司继2017年回购股份实施第一期股权激励计划后，拟再次使用税后利润以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份总数最高不超过600万股，平均每股成本不超过7元/股。

十一、粤宏远A:控股股东增持逾500万股

粤宏远A(000573)7月31日晚间公告，公司控股股东广东宏远集团增持公司股份505.23万股，增持金额1680.63万元。目前广东宏远集团没有明确的拟继续增持的计划，但不排除继续增持的可能性。

十二、粤水电：联合中标近7亿元引水工程

粤水电(002060)7月31日晚间公告，公司(联合体牵头方)与广东华隧建设(联合体成员方)组成的联合体中标“韩江鹿湖隧洞引水工程施工”，中标价近7亿元。根据招标文件，该工程主要建设内容包括鹿湖取水口、鹿湖 ~古巷隧洞段、古巷~西山溪隧洞段、西山溪出水口分水箱涵段和设备及附属工程。

十三、 岭南股份：联合预中标12亿元项目

岭南股份(002717)7月31日晚公告，近日，根据新疆维吾尔自治区政府采购网发布的水磨沟区2018年首府“靓化工程”街区整治项目中标公告，公司为牵头方与新疆城建(集团)股份有限公司、深圳信亿投资合伙企业(有限合伙)作为联合体为上述项目的中标单位，项目总投资约12.24亿元，占公司2017年度经审计营业收入的25.62%。

十四、亨通光电：子公司中标2.11亿元海缆项目

亨通光电(600487)7月31日晚间公告，下属子公司亨通高压于近日收到中广核工程有限公司发来的《中标通知书》，确认亨通高压中标中广核福建平潭海上300MW项目海缆设备采购。中标金额2.11亿元。项目的执行将对亨通高压2019年经营业绩产生积极影响。

十五、博迈科：公司子公司与必和必拓子公司签订3.75亿元合同

博迈科(603727)7月31日晚公告，全资子公司天津博迈科与必和必拓子公司必和必拓铁矿石有限公司签订South Flank Module Assembly and Fabrication项目合同，该合同中包括天津博迈科对项目模块的材料采购、模块组对和建造、预调试等业务。该合同包括约 1000个模块的建造工作，计划于2018年8月开始建造，预计在2019年12月份完工，合同金额约为3.75亿元。

十六、美的集团：已回购1672万股耗资约8亿元

美的集团(000333)7月31日晚公告，截止7月31日，公司以集中竞价方式回购股份1672万股，占公司截止7月30日总股本的0.2519%，最高成交价为48.40元/股，最低成交价为47.02元/股，支付的总金额约8亿元。

十七、和佳股份牵手中核华兴、南充科伦中标10亿元PPP项目

从和佳股份(300273)获悉，和佳股份于7月30日收到四川省南充市仪陇县卫生和计划生育局出具的中标通知书，中核华兴(联合体牵头人)、和佳股份、南充科伦三家公司组成的联合体为仪陇县医疗中心PPP项目采购(社会资本方采购)的中标人。仪陇县医疗中心PPP项目，采用BOT(建设-运营-移交)建设模式，总投资约10.45亿元。