3月15日，由平安信託“3.15”消保宣傳週推出的業內首場線上信託消保大講堂在平安銀行口袋銀行舉辦。
課程為投資者講述了信託投資過程的注意事項和風險防範，以及怎樣成為一名合格的信託投資人、如何避免入坑。
筆者瞭解到，在信託消保大講堂上，平安信託法律合規總經理鄭豔從法律專家的角度，給投資者普及了信託投資基礎知識，通過具體案例指導投資者如何提高風險意識，保護自身權益，並重點提示通過代銷平臺購買信託產品時應該小心的地方。
平安信託科技運營總監龍健則從信託公司消保工作的角度告知投資者，信託公司在每個環節如何做到到勤勉盡責，充分保障消費者的權益，包括購買信託產品須在金融機構專區進行，銷售過程全程錄音錄像、理財經理推介產品信息須與合同條款保持一致等。龍健表示，平安信託專門設計了一套投資者調查問卷來幫助客戶認識自己的風險偏好、判斷風險等級，同時還設置了客戶風險等級和產品風險等級的匹配規則，幫助客戶匹配適合自己的信託產品。她在直播中建議，“客戶在認購環節應如實填寫投資者調查問卷，否則會導致信託公司對客戶風險偏好產生錯誤的結論，進而為客戶推薦的產品也會產生偏差。“
值得一提的是，在“3.15”消保宣傳週期間，平安信託還推出了國內首個解讀信託投資全流程的科普漫畫《平信科普繪》，通過“認識自己、認識產品、銷售簽約、存續期和退出” 四大主題，以更為通俗易懂的方式向公眾普及金融知識。
目前，該漫畫已通過平安信託官方網站和官方微信訂閱號發佈，並分發至平安信託十餘家代銷機構，由代銷機構向諮詢信託產品的客戶宣傳。
分享到:
閱讀更多 周到客戶端 的文章
