【發改委：加快5G網絡數據中心等新型基礎設施建設】
2020年3月21日，發改委投資司司長歐鴻表示，全國大部分地區進入施工黃金期，接下來將督促各地加快建設。將加強公共衛生、市政設施、老舊小區改造應急物資儲備體系等領域建設；進一步鼓勵民間投資，激發民間投資活力。確保精準投資，不搞大水漫灌。加快推進國家規劃一明確的重大工程和基礎設施建設，加快5G網絡數據中心等新型基礎設施建設。
【新聞聯播：中國積極穩步推進重大工程項目建設】
2020年3月22日，新聞聯播報道，當前，一批能源、交通、科技、電力等領域的重大工程穩步推進，除了交通基礎設施，一批國家重點科技工程也在按下“快進鍵”。國家發展改革委表示，下一步將加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。
中央定下政策總基調，工信部力推，新華社和新聞聯播吹風，發改委審批。新基建板塊也會是貫穿全年的行情，5G建設將會是爆炸式增長，由於雲計算、邊緣計算、5G、產業互聯網、人工智能等新興領域的迅速發展，對數據中心的需求或將顯著提高。而5G的高速發展必然帶領數據中心的建設與擴張。而新基建中的5G和數據中心又是小編最看好的。
根據 IDC 數據顯示，2019 年我國 IDC 市場規模為 1586.2 億元，同比增速 29.2%，遠高於全球11%平均增速水平。未來，受益於 5G 基礎設施建設推動和 5G 商用持續開展，預計2021 年我國 IDC 市場規模將達到 2760 億元，複合增速高達 31%，特點是大賽道疊加確定性高增速。而新基建肯定是基礎設施先行了，今天簡單談談IDC數據中心上游的基礎設施。
IDC數據中心上游的基礎設施
IDC數據中心上游的基礎設施，除土地和建構築物外，主要為建設數據中心的硬件設備和系統，包含以下項目：IT設備及系統（服務器、存儲器、交換機、路由器、光模塊等，耗能約40%）；溫控設備及系統（冷源系統、機房空調系統，耗能約40%）；供配電系統（UPS、變壓器、照明等，耗能約15%）。IDC數據中心運行最大的成本就是能耗，而上述三大類設備系統佔據運行能耗的95%，而這些設備和系統的穩定性，又直接決定了整個數據中心的穩定性，所以設備的選擇至關重要。
下面就分類介紹相關的公司，不一定全，大家可以在評論區補充。
IT設備及系統（服務器、存儲器、交換機、路由器、光模塊等）
紫光股份000938
業界領先的數字化解決方案領導者，擁有計算、存儲、網絡、安全等方面的數字化基礎設施整體能力，能夠提供雲計算、大數據、數字化聯接、信息安全、安防、物聯網、邊緣計算、人工智能、5G在內的一站式、全方位數字化平臺解決方案。旗下新華三是全球企業網交換設備的龍頭之一,公司前身為華為企業網業務部門(後與3COM合併成立華三通信)。經歷多年發展,公司已經成為企業網絡設備領域的龍頭企業,其產品廣泛應用到政企、金融、數據中心、電信運營商等領域,覆蓋交換機、路由器、服務器、存儲、網絡安全、超融合解決方案等。
根據IDC數據，紫光股份2019年上半年以太網交換機中國市場份額第一；2019年前三季度，WLAN市場份額第一，刀片服務器銷售額第一；2019年三季度，X86服務器市場排名第三。
浪潮信息 000977
主要產品為服務器和IT終端及散件。是中國領先的計算平臺與IT應用解決方案供應商，也是中國最大的服務器製造商和服務器解決方案提供商，亞太區最大的服務器生產基地。發佈我國首款自主研發設計的八路高端服務器-浪潮天梭TS850,公司成為繼IBM、HP後全球第三傢俱備大型服務器系統自主設計、研製和生產能力的廠商。
中科曙光 603019
提供高性能計算機、通用服務器、儲存、安全到數據中心等ICT基礎設施產品，並大力發展雲計算、大數據、人工智能、邊緣計算等先進計算業務，為用戶提供全方位的信息系統服務解決方案。
兆易創新 603986
堪稱存儲芯片龍頭，公司主要業務為閃存芯片及其衍生產品、微控制器產品和傳感器模塊的研發、技術支持和銷售。
深科技 000021
旗下的沛頓科技原是美國金士頓科技於國內投資建設的外商獨資企業，是華南地區最大的DRAM和Flash芯片封裝測試企業，為包括金士頓等全球客戶提供全方位的封測服務。
士蘭微 600460
中國集成電路設計行業的領先企業，已掌握和擁有的技術可從事中高端產品的開發，核心技術在中國同行業中處於較高水平，具有明顯的競爭優勢。功率驅動模塊的核心是高壓的650V半橋驅動集成電路和IGBT、高壓MOSFET、快恢復二極管等功率半導體器件，經過近5年的持續技術攻關，已經在自己的芯片生產線上全部實現了上述幾類關鍵集成電路和器件的研發與批量生產，是目前國內唯一一家全面掌握上述核心技術的芯片廠家。全資子公司士蘭明芯成功開發出了高亮度的藍、綠光LED芯片，進入批量生產階段並取得了良好的銷售業績。
光模塊領域有：新易盛 300502、華工科技 000988、天孚通信 300394等。
其他企業：華為，思科，聯想，中興通訊，星網銳捷，深信服等。
溫控設備及系統（機房空調系統，冷源系統）
英維克 002837
特種溫控細分行業的龍頭，涉及的領域比較廣泛，除IDC溫控及5G通信溫控（機櫃溫控和機房溫控領域，屬於5G和IDC數據中心雙概念）的主業之外，還發展了智能電網控制機櫃溫控、儲能電站機櫃溫控、鐵路沿線控制櫃溫控、物聯網機櫃溫控、智能交通機櫃溫控、ETC機櫃溫控、充電樁機櫃溫控及高精度工業機床機櫃溫控等更細分行業。在機房溫控領域，主要的細分行業有數據中心、服務器機房、通信機房、高精度實驗室等。還通過收購上海科泰，切入新的細分領域：軌道交通列車空調、冷鏈溫控及新能源車用空調。在2018年，又成立健康環境子公司，切入空氣消毒淨化領域。
佳力圖 603912
在IDC溫控細分行業，可謂是華為電氣-艾默生系一系獨大，而殺出重圍，佔據探花位置，肯定有其獨到之處。與三大電信運營商的關係良好，所以佔據的份額也很高。另外，佳力圖還擬投資15億元建設南京楷德悠雲數據中心項目，下游延伸 IDC 打開成長空間。該項目系佳力圖圍繞主業對產業鏈佈局的進一步延伸，項目建成投產後，公司主營業務將從為數據機房等精密環境控制領域提供節能、控溫設備以及相關節能技術服務進一步拓展至機櫃租用、運維服務等數據中心基礎服務。
依米康 300249
擁有云計算數據中心所需精密空調設備、微模塊、磁懸浮冷水主機等關鍵設備、智能工程、物聯軟件以及迭代升級服務四大業務的產業佈局，為用戶提供數據中心整體解決方案。業務涉及信息數據、醫療健康、環保治理三大領域，其中，核心業務為數據中心整體解決方案和精密空調，以及醫療數字化手術室整體解決方案及智能產品、大氣治理、垃圾處理整體解決方案。與騰龍科技有關係較好。
網友補充：依米康還能建核酸實驗室與負壓病房，另外3月9日騰龍新籤110億IDC合同，能分給老情人依米康多少呢？依米康兩年多不漲主要原因還是莊股。
黑牡丹 600510（艾特網能）
艾特網能雖然是行業的新軍，但可謂是一匹黑馬，屬於華為-艾默生創業系成員之一，隨著2015年隨著核心團隊的加入，發展迅速，與騰訊和阿里關係不錯。在IDC溫控領域的份額進入前三，從2014年的2.6%上升到2018年的9.2%，與依米康持平，僅次於維諦和佳力圖。除了IDC溫控之外，模塊化數據中心及UPS電能管理，也是艾特網能的主業務。在模塊化數據中心，根據 ICTresearch 的數據，2018 年，艾特網能在國內模塊化數據中心市場的佔有率為6.00%，行業排名均為第三，僅次於華為和維諦。被國企黑牡丹收購之後，在資金、信用和資源上將會得到較好的補充，必將快速完善全網能產品線和解決方案、提升工程和服務能力，解除了發展桎梏的艾特網能必將迎來更快更大的發展。”就是背靠大樹好乘涼，由民企變身為國企，將會具有很多優勢，更有利於公司發展壯大。
冰輪環境 000811
子公司頓漢布什，在數據中心這一細分領域通過多年技術與經驗的積累，更加了解數據中心領域對中央空調的需求，有著自然冷卻系統、變頻控制系統、蓄冷系統、冷熱同供系統等全面解決方案。但是跟上述四家的業務有一定的差異，頓漢布什主要是做製冷主機（冷源系統）和末端的，這塊已經非常成熟了，比較知名的品牌還有開利、約克、特靈、美的通用、格力、新晃、捷豐、五洲、川崎、同方、三菱、盾安…… 等等，其實這些公司都可以分一杯羹的。
小結：
在IDC溫控領域，維諦還是佔據絕對優勢，份額高達30%，在模塊化數據中心領域，華為佔有絕對優勢，目前份額高達25%，是第二名維諦的兩倍，並且華為的目標是突破30%。在行業國產替換的大背景下，國產品牌佔據的份額有望進一步擴大。參見下文：IDC溫控細分行業上市公司分析
供配電系統
易事特 300376
華為創業系成員。從事UPS等功率電子裝置的研發、生產、銷售和服務。主要產品為UPS,系綜合利用電力電子、計算機、網絡、嵌入式軟件、蓄電池管理、高可靠性配電等技術的儲能型電源裝置及整體解決方案,廣泛應用於信息、通信、電力、金融、製造業、交通運輸、醫療衛生、建築、軍工、航空航天等眾多對供電穩定性與持續性要求較高的行業領域。
以電源起家，從行業產業鏈上面看的話，在行業的上游屬於設備的供應商，而公司目前向下拓寬佈局業務，滲透到IDC數據中心的運營上，一旦上下游打通，那麼對於上游庫存調控的靈活度以及中游的IDC運營成本都要領先其他企業好幾個段位，從而在重資產推進的IDC市場中無疑可以佔得先機。19年中報看，該股高端電源設備以及數據中心業務的營收佔比達到了65%。
科華恆盛 002335
高端UPS電源製造商與提供商,專注於不間斷電源產品的研發、生產、銷售和服務。擁有信息設備用UPS、工業動力用UPS等數十個系列產品,產品功率覆蓋0.5KVA~1200KVA,還能根據用戶實際需求按需定製端到端一體化解決方案。在中國市場上包括國外品牌在內的全部UPS產品銷售額排名中,公司位居第四,在本土品牌中排名第一;在中國市場上包括國外品牌在內的全部大功率UPS產品銷售額排名中,公司位居第三,在本土品牌中排名第一;公司在我國中大功率UPS市場份額超過10%,是中國本土廠商中最大的高端UPS電源提供商,併成為國際知名高端UPS品牌在中國市場的主要競爭者.公司擁有完整的信息設備用UPS產品系列。
子公司天地祥雲主營數據中心運營業務;自主投資運營的數據中心主要分佈在北京、上海和廣州三地,目前共建成約1.3萬個機櫃,在運營的機櫃約4000個;與科大國盾結合公司數據中心業務,可針對金融、政務、軍工等高端客戶提供高安全的數據中心增值服務，科華恆盛的雲基礎服務在IDC領域已深耕超過10年，在北上廣建成、運營5大雲數據中心，於全國10多個城市運營20多個數據中心，擁有機櫃數量超過2.5萬架，形成華北、華東、華南、西南四大數據中心集群。
科士達 002518
主要聚焦自主研發生產數據中心相關產品（含ups、精密空調等）及一體化解決方案廣泛應用於通信行業基礎建設，針對5G基站公司還推出了48V防水電源及高壓通信電源。
主要產品為不間斷電源(UPS)以及配套的閥控式密封鉛酸蓄電池。截至2010年，公司是銷售量位居國內UPS行業前列的本土品牌之一，也是UPS主要消費行業(金融、電信)客戶的主流供應商之一。公司產品遠銷北美、歐洲、東南亞、中東、南美等60多個國家和地區。
公司是UPS國內市場龍頭企業，國內UPS業務在國內市場排名第一，在金融、通信等多個領域具備很強的市場影響力。圍繞UPS業務積累，公司佈局的新能源光伏及儲能系統產品和電動汽車充電樁產品，均以電力電子技術為基礎，技術、生產同源，三大業務間協同效應很強。 數據中心業務有望保持快速增長。公司圍繞數據中心業務提供包括UPS、精密空調、蓄電池、機櫃、配電、監控系統等標準產品，同時能夠在其基礎上集成，提供數據中心一體化的解決方案。隨5G、雲/邊緣計算興起，數據中心建設有望維持高增速，公司有望受益。 逆變器業務有望受益於國內裝機回升。光伏逆變器2018年出貨量為4.86GW，全球市佔率大約在4%左右，排名行業前列。 充電樁領域具備技術和產品優勢，“新基建”下建設有望提速。新能源汽車充電領域產品包括交流/直流充電樁、充電模塊、監測系統等。由於自身具備生產充電模塊的能力，充電樁業務在產品品質以及盈利能力上都具備較強的優勢。
英威騰 002334
華為-艾默生創業系成員。集低壓、中壓和高壓變頻器研發、製造、銷售為一體的產品和服務供應商。公司的主要產品有控制層產品、驅動層產品、執行層產品、能源電力產品。專注於模塊化UPS與數據中心關鍵基礎設施一體化解決方案研發生產與應用，公司是雲計算基礎設施設備供應商，圍繞雲計算機房設備進行佈局，打造整體解決方案。公司憑藉系列模塊化UPS產品及英智、威智、騰智一體化數據中心產品線獲2018中國IT市場年會三項大獎。
小結
在數據中心UPS領域，品牌第一梯隊為國外的艾默生，伊頓，施耐德，索克曼，國產的上述科華恆盛、易事特及科士達為第二梯隊。而華為最近幾年也開始大量佈局UPS領域，據業內人士透露，由於價格的關係，龍頭艾默生的產品質量是越來越差，包括UPS和精密空調。加之國產替換的大背景下，國產品牌佔據的份額有望進一步擴大。
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