最近呢種業板塊大漲，我就一直在研究裡頭的邏輯，其中有一篇邏輯已經大概分析了一下。
最近除了越南禁止出口大米這個以外，還有就是哈薩克斯坦自3月22日起限制出口11種農產品，其中包括麵粉、白砂糖、葵花籽油、葵花籽以及蕎麥；以及甜菜、洋蔥、胡蘿蔔、土豆、白菜和蘿蔔等蔬菜。因此今天就花了點時間看了一下小麥的情況
先看了看網絡上的零散的一些文章，看了以後主要幾個點如下
1，小麥我們和大米一樣也是自產自銷為主，量大概需要1.25億噸每年，然後進口大概400萬噸（主要是從美國、加拿大以及澳大利亞），中國甚至都不是哈薩克斯坦小麥麵粉的出要進口國（阿富汗第一和烏茲別克斯坦第二），因此他們禁止出口對我們的影響微乎其微，和大米一樣我們最需要關心的是我們自己的生產種植情況。2，我國的小麥主要是用於口糧消費，飼料消費及工業消費佔比較小
3，播種面積確實在不斷的下滑
4，小麥雖然總體產量整體在上升（2018年自然的原因有所減產），但是2020年根據最新的消息目前小麥條鏽病已在9個省發生了1300多萬畝（如果按照總數來說影響大概3.6%），是近10年來發生程度最重的一年。另外還有未來可能發生的赤黴病和白粉病。也就是說小麥相對其他來糧食來說是確實有很大問題的
5，最後看下小麥期貨的走勢，可以說目前確實也有人拿小麥的這些情況在炒作並漲了不少，但是並沒有基本面的反轉，反而是獲利了結的走勢，後續還要再持續關注 。
因此結論就是：小麥的問題相對大米來說嚴重一些，但是還遠遠不到危機的時候，小麥還是主要自產自銷為主，主要還要持續關注我們自己小麥是否因為後續天氣病蟲害影響到產量，還有持續關注老百姓囤貨是否影響到供需基本面的改變。因此看了大米和小麥，目前種業的大漲的邏輯好像顯的有點不是那麼站得住，過幾天再來看看玉米和大豆。這周青島啤酒看來大漲主要還是外資迴歸，主要邏輯還是票夠便宜（之前還在想跟小麥有沒有關係）。
底下呢是一堆網絡上你們都可以搜到的零散的文章（我只是為了驗證邏輯，沒有像做論文那樣去考慮他們的嚴謹性和真實性）
3月27日15時，GWY聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹防範氣象災害保障復工復產和春耕備耕工作情況。據介紹，今年我國農作物重大病蟲害總體是呈偏重發生態勢、程度可能重於上年，威脅玉米生產的主要是草地貪夜蛾，威脅水稻生產的主要是稻飛蝨和稻縱卷葉螟，威脅小麥生產的主要是小麥條鏽病、赤黴病、白粉病。溫溼條件直接影響農作物病蟲害的發生發展。今年冬季暖溼氣候，造成小麥條鏽病的越冬基數比較大，隨著氣溫回升，流行進程加快，目前小麥條鏽病已在9個省發生了1300多萬畝，是近10年來發生程度最重的一年。4、5月份江淮、黃淮地區雨水偏多，可能會造成小麥赤黴病的大流行。小麥白粉病現在也有不同程度的發生，奪取今年的夏糧和全年糧食豐收，防病治蟲的任務十分繁重。
小麥是我國重要的糧食作物，我國是全世界最大的小麥生產國和消費國，由於經濟實力的提高，科研能力的提升，使得我國小麥產量一直保持緩慢增長態勢，截至2019年年底，小麥產量13359萬噸，增產1.6%，小麥種植面積2373萬公頃（35595萬畝），我國小麥單位面積產量持續增長。小麥種植遍佈全國，主產區為：河北、山西、河南、山東、安徽、湖北、江蘇、四川、陝西等，其中河南為我國小麥產量第一大省，2019年河南省小麥種植面積5706.65千公頃，小麥產量3741.77萬噸，增長3.9%，約佔全國小麥總產量28%。2019年中國小麥種植面積繼續下降，2020年中國小麥種植面積預計在34750萬畝左右，同比減少1000萬畝，減幅2.80%。我國小麥市場消費總量或在1.2至1.25億噸之間，而其中大約300至400萬噸的供應為進口小麥，由此可見，今年我國小麥消費市場份額裡，國產小麥還是主力軍。
我國小麥貿易長期以進口為主，我國小麥進口貿易量整體保持穩定，受政策、市場和天氣等因素的綜合影響，國內小麥的價格高於國外的小麥價格，且價差將繼續存在。中國小麥的進口國主要集中在美國、加拿大以及澳大利亞，這些國家貿易實力強大，佔我國進口小麥總量的90%以上。2019年我國累計進口小麥349萬噸，較2018年增加39萬噸，同比增長12.6%。 下游消費是影響小麥價格的因素之一，食物、飼料是小麥消費增長的主要驅動力。食品消費方面：全面推進的供給側結構性改革對面粉加工至下游消費影響深遠，產業集中度不斷提高，隨著我國人口基數在不斷增加，麵粉消費量趨於增長。飼料消費方面：由於近年來玉米價格走勢堅挺，部分質量差、價格低廉的小麥流向飼料加工行業。小麥的飼料消費主要取決於小麥和玉米的比價關係，很大程度上受到玉米的價格走勢影響。
閱讀更多 Collections 的文章
