香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年4月-2020年3月)

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年4月-2020年3月)

目前,香港依然是中國境內企業海外IPO上市的絕對首選。根據中證指數的統計數據,截至2019年12月31日,在全球上市(包括A股)的中國內地企業 5,392家,其中在香港上市1,241家,佔23%,也就是每100家內地企業上市就有23家選擇在香港上市。


由於我們不時地接到擬香港上市的內地企業的諮詢電話,為了更精準地反映香港中介機構的實時情況,讓統計數據更具意義,我們編制了「過去24個月」滾動排行榜,也包含「近6個月」、「近3個月」的數據。


根據統計,香港在過去的24個月(2018年4月至2020年3月)新上市公司 371 家,其中主板上市 312 家 (包括:282 家IPO上市、3家介紹上市、27家GEM轉主板)、GEM上市 59 家,具體如下:

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年4月-2020年3月)


一、香港IPO券商(保薦人)排行榜 (2018年4月至2020年3月)

在過去的24個月(2018年4月至2020年3月),共有 89 間券商,以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 371 家新上市公司的保薦工作。在這89家券商中,中資券商 38 間,港資券商 38 間,外資券商 13 間。根據他們所參與保薦(包括聯合保薦)新上市公司的數量,Ryanben彙總編制排名如下:

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年4月-2020年3月)


以近24個月、就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前五位的保薦人券商分別是:中金國際 以25家排在第一位;並列第二的中信里昂、摩根士丹利,各22家;緊隨其後的高盛 以19家排在第四位、花旗環球 以14家排在第五位。


不過以近3個月的數據來看,中金國際中信里昂花旗環球並未有參與保薦IPO項目,摩根士丹利高盛亦僅各1家。倒是一些中小券商頗有建樹,如東興證券(3家),建泉融資

(3家)。


二、香港IPO審計師排行榜 (2018年4月至2020年3月)

在過去的24個月(2018年4月至2020年3月),共有 17 審計師參與了香港 371 家新上市公司的審計業務,RyanBen Capital彙總編制排名如下:

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年4月-2020年3月)


以近24個月、就所參與保薦的新上市公司的數量來看,排在前六位的分別是:羅兵鹹永道 (92家),安永 (87家),德勤 (87家),畢馬威 (35家),立信德豪 (18家)和國衛(14家)。


其中,四大佔據了前四位,合計 301家,佔全部新上市數量(371家)的81.1%。


就算以近3個月的數據來看,四大仍然佔據絕對地位,2020年第一季度總共39家上市公司,四大就佔據了34家,佔比高達87.2%。


三、香港IPO中國律師排行榜 (2018年4月至2020年3月)

在過去的24個月(2018年4月至2020年3月),共有 44 中國律師參與了 276 家(涉及到中國業務或資產)新上市業務。由於27家創業板轉主板的律師資料有些無法從公開渠道獲取,所以我們在編制排行榜時,涉及創業板轉主板的律師業務不包括在內。RyanBen Capital彙總編制排名如下:

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年4月-2020年3月)

以近24個月、就所參與IPO項目的數量來看,排在前五位的中國律師分別是:競天公誠 (80家),通商 (66家),金杜 (43家),天元 (34家),君合 (32家)。


若把時間線拉短至近期3個月,中國律師的排行亦是大差不差,競天公誠10家,金杜中倫各7家,通商6家,天元大成各4家,君合3家。


四、香港IPO香港律師排行榜

(2018年4月至2020年3月)

在過去的24個月(2018年4月至2020年3月),共有 104 香港律師參與了 344 家新上市業務(包括IPO上市的341家、介紹上市的3家)。由於27家創業板轉主板的律師資料有些無法從公開渠道獲取,所以我們在編制排行榜時,涉及創業板轉主板的律師業務不包括在內。RyanBen Capital彙總編制排名如下:

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年4月-2020年3月)

以近24個月、就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前五位的香港律師分別是:盛德 (42家),的近 (40家),高偉紳 (24家),金杜 (17家),富而德 (17家)


值得一提的是,中資背景的律所表現不錯,金杜 有17家,競天公誠 有9家。



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